天风电新 江海股份 AI电容出货加速
———————————公司AI牛角电容月度出货开始加速，部分投资者认为公司明年“1亿只牛角+4000万只EDLC+3.6亿只MLPC”的预期过于乐观，是否能落地存疑。#当前核心分歧在需求（如明年3-4亿只牛角，2000万只+lic，1.5亿只EDLC需求难以验证），#但当前我们看到积极的信号，头部CSP大厂拜访。【若终端跳过电源环节，去给到电容厂大致需求框架，甚至锁电容，则电容缺货的紧迫性或被重估。】类比碳酸锂紧缺阶段，电池企业跳过正极企业，去锁碳酸锂保供。若量级正确，则价格可以期待，#定价的卡点在于日本企业的高成本。日本企
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