天风电新 江海股份 三季度迎拐点 主业与AI进入加速阶段
————————————江海中报落地，汇率损失叠加2025年度税收追缴，合计影响约2000万元利润，拉低整体利润率。而Q3起，主业、AI部分都将迎来拐点。传统领域：8月起提价，涨价幅度超预期涨价在8-10月陆续落地，当前已有50-60%涨幅落地，剩余涨幅在国庆后体现。#不同客户涨幅在4-20%，涨价幅度超出之前预期的5-10%。我们预计公司主业27年72e收入，13.5%净利率，贡献9.7e利润。公司75%电极箔自制，涨价部分预计高于成本增加。假设净利率+5pct，则对应净利润增加3.6e，合计13.3e利润。AI电容：8月起量明
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