天风电新 汽车 新周期起点 三季度看AI升级链和低估值高成长标的
——————————先简单说下，我们感受到市场的观点：科技反弹，选阻力最小（加速度快的）国产算力，但反弹后减仓做配置的再均衡。不评价观点如何，起码让我们感到筹码拥挤问题得到了缓解，说实话，我反而感觉接下来系我们的观点：比起1个月前聪明资金找我们对比AI和新能源，这周tmt资金真是逢人就讲“宁德=大光，碳酸锂=涨价链，海外链要完蛋”。关于宁德21年见顶，彼时1.6万亿市值，对应22年预期240亿利润，也就是66XPE；还预期25年中期650-670亿，对应20-25X。因此，#宁德当时的顶，不是担心渗透率天花板（全球e
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