英伟达于7月21日官宣Vera Rubin平台全球扩大部署,CoreWeave、谷歌云、微软Azure、OpenAI计划Q3大规模导入。
- 客户端:Rubin平台算力整机柜相继开启供货,预计最终规模待定。
- 产品端:
- 高功率PSU渗透加速,800V HVDCC小规模量产,实现柜内电源放量+柜外价值量翻倍共振。
- 当前市场对海外链Capex28年增速不明朗,聚焦简单问题,三季度看好0-1放量带来的弹性环节和标的。
- PCB升级:二代布(switchtray)、四代铜,重点标的为国际复材、铜冠铜箔。
- 其他:铜粉。