天风电新 NV财报 Rubin升级链投资机会
———————————一千个读者眼中有一千个哈姆雷特，NV这份财报在我们眼里最大的惊喜还是veraRubin量产，具体观点更新如下：1、NV指引27年收入+70%，我们认为VRRubin大概率破百，近期市场探讨最多的增量来自spaceX，其他：oAI、aws(财报会最新宣布)。目前需求比较多元=labs+云服务等。2、验证我们猜想，甚至比我们想的更强的是单token成本下降。我们预计当前时点下降50%+，实际vrrubinnvl72跟gb300nvl72相比，每兆瓦吞吐量最高可提升至30x，单token成本仅1/3
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