市场回顾
恒生指数重上10天线，收涨1.3%。欧洲股市上升，美股假期休市。
短期展望
港股面临多重压力，但部分资金可能流入，重科技股将带来支持。技术走势上，若恒指能于10天线企稳并展开反弹，下一阻力参考24,000点。
初市上市AI半新股面临的压力
中证监主席发言反映政策继续对AI领域给予支持，但一些1月上市的AI产业半新股将在7月迎来首次限售股解禁，并可以进行配股，需注意这些半新股的沽售压力。
三星电子与Hyperscaler资本开支指引
三星电子计划上调DRAM平均售价，反映算力硬件产业的定价能力仍然很高。下游客户已出现负反馈，令市场怀疑此供需格局的持续性。美股Hyperscaler将陆续公布业绩，投资者将审视它们是否会调整资本开支指引。
宏观焦点
- 内地6月RatingDog服务业PMI降至54.1，胜预期。
- 人行开展1万亿人民币买断式逆回购操作，保持银行体系流动性充裕。
- 中证监优化小额快速再融资制度，提升沪深交易所上市公司小額快速融资上限。
- 发改委表示全年2000亿人民币设备更新资金已全部下达。
- 内地2027年起将取消对纯电动商用车等免征车船税。
- 中国修正电子商务法，健全平台监管规则。
- 中国行业组织倡为情感陪伴人形机器人制定安全规范。
- 警监传加强IPO监管，盯上簿记建档和股票分配。
- 香港据报本周推出黄金清算系统。
- 惠誉料港银商业房地产风险可望缓解。
- 特朗普传积极研究重塑联储局，目标撤换库克、鲍威尔。
- 英國「準首相」貝安德排除提前大选。
- 日本连续第三年平均加薪超过5%。
- 南韓政府拟用晶片業税收设投资未来基金，推动自主AI模型开发。
- 美伊停戰后OPEC日产量增234万桶。
- OPEC+宣布8月每日增產18.8萬桶。
企业消息
- 三星DRAM拟加价20%。
- 据报海力士ADR承销费仅0.5%。
- 美光斥1.5万亿日圆於日本擴建廠房製造HBM。
- 鴻海6月營收年升52%創歷年同期新高，料本季營收持續增長。
- 阿里巴巴(9988)美游說禁令，法官要求暫緩執行。
- 阿里巴巴(9988)傳7月10日起全面禁用Claude。
- 阿里雲發布Qoder企業版，支援企業知識庫與Credits分配。
- 千問及豆包7月15日暫停AI Agent服務。
- 騰訊遊戲：暑期未成年人每周限玩3小時，升級「AI雙引擎防沉迷」模式。
- 瑞為技術(7656)公司股東禁售期佔比出錯須修訂。
- 壁仞科技(6082)擬折讓9.9%配股集資逾70億元。
- 据报宁德时代(3750)入股人形機械人技術研發商蘿博派對。
- 藍思科技(6613)玻璃基板業務未產生收入，未來存不確定性。
- 迅策(3317)與格創東智合作，探索工業數據資產化及Token計費商業模式。
- 飛速創新(3355)3.3億元人民幣收購上海博達數據通信。
- 奇瑞汽車(9973)接管日產南非工廠，擬升級設備明年投產。
- 港交所(0388)與中債金融估值中心開展數據合作，將於8月推5年期中國國債期貨。
- 中國生物製藥(1177)鹽酸羅哌卡因緩釋溶液新藥上市申請獲受理。
- 歌禮製藥(1672)向美國FDA遞交兩項治療肥胖症新藥臨床試驗申請。
