2026年1-5月汽车市场分析报告

对标研究求信咨询吉图咨询361ci 报告编号：00-202605Cu-00-JTQX 汽车市场整体概况 01 目录CONTENT 国产乘用车市场分析 02 进口乘用车市场分析 03 04商用车市场分析 汽车市场概况 1.1-汽车市场概况 ◆2026年1-5月国内汽车市场整体持续承压，月度销量同比始终保持双位数下滑，5月当月同比跌幅16.81%，累计销量同比降幅扩大至16.02%，行业大盘整体需求偏弱。市场结构高度集中于国产乘用车，月度与累计份额均达82.88%，商用车占比15.12%形成稳定支撑，进口乘用车仅2.01%，市场体量持续萎缩。月度销量呈现明显季节性波动，2月受春节影响销量触底，环比大幅下滑33.01%，3月市场迎来阶段性修复，环比暴涨44.21%，4月环比回落6.98%，5月小幅回暖环比增长4.58%，短期促销仅带来脉冲式修复，难以扭转同比下行趋势。对比2025年同期累计销量，各阶段2026年销量均存在明显缺口，市场复苏力度不足。分赛道来看，国产乘用车内需收缩叠加燃油车份额下滑拖累大盘，进口乘用车需求持续走弱，仅商用车依托基建、物流刚需维持正向增长，成为对冲行业下滑的核心缓冲，长期来看新能源替代节奏、终端消费刺激政策将直接决定后续市场修复空间。 1.2-销售结构 ◆2026年1-5月国内汽车车型结构中SUV、轿车为乘用车核心，货车支撑商用车大盘，仅客车品类实现同比增长，其余车型全线下滑，消费需求分层明显。SUV销量3816.5k占比45.62%，轿车2891.8k占34.57%，二者合计占据近八成市场，但轿车同比大跌27.71%，下滑幅度显著高于SUV的8.60%；MPV、交叉型微型车需求大幅萎缩，同比分别下滑21.09%、44.08%，微型代步、家用商务车型购买力持续走弱；货车小幅下滑2.47%，依托物流基建维持基本盘，客车受益客运复苏同比增长18.93%，成为唯一正向增长车型。燃料结构上汽油车占比40.84%，同比下滑22.49%，纯电动占比33.08%、混动18.46%，新能源合计渗透率超五成，但纯电、混动同步出现同比下滑，柴油商用车同比下降11.47%，仅其他能源车型小幅增量。 1.3-销量分布 ◆2026年1-5月国内汽车市场区域、城市层级全线同比下滑，需求集中于华东与一二线城市，下沉市场萎缩幅度更深。区域维度华东以2855.35k销量稳居首位，同比降幅15.06%为全国最低；华中、东北、西北跌幅接近两成，市场承压最严重，华南依托新能源消费仅下滑13.28%，需求韧性相对更强。城市能级层面一线城市销量2826.8k，占比33.89%为核心消费阵地，同比下滑14.43%；从一线到五线城市跌幅逐级扩大，四线、五线城市同比分别下滑20.04%、17.38%，低线城市燃油车置换需求不足、消费能力偏弱，是大盘下行主要拖累。TOP20城市贡献大量销量，成都、上海、广州排名前三，仅佛山实现小幅同比增长2.16%，其余主流城市全部下滑，西安、南京、合肥、武汉跌幅超两成，一线大城市存量市场饱和，中西部省会需求收缩显著。 国产乘用车市场分析 2.1-月度销量走势 ◆2026年1-5月国产乘用车市场整体持续承压，各月度同比全部保持双位数下滑，且跌幅整体呈扩大态势，5月当月同比下滑19.65%，1-5月累计同比降幅扩大至18.22%，市场复苏力度不及预期。月度销量呈现鲜明季节性波动，2月受春节假期影响销量跌至1122.9k，环比大跌33.31%，3月终端集中促销带动环比大幅回升29.47%，短期释放积压购车需求，4月需求回落环比下滑6.78%，5月小幅修复环比上涨9.38%，阶段性回暖仅为脉冲式行情，未能扭转全年同比走弱的大趋势。对比2025年同期，各阶段累计销量均存在明显缺口，行业存量置换、新增消费意愿同步走低。从趋势来看，年初市场尚有小幅韧性，3月之后同比跌幅持续加深，即便月度环比出现修复，也难以对冲上年同期高基数与当前消费疲软的双重压力。国产乘用车虽依托新能源产品守住市场主体地位，但燃油车型大幅萎缩拖累整体大盘，新能源增量不足以抵消燃油车销量缺口，后续市场回暖需要依靠终端优惠加码、新品迭代及消费刺激政策持续落地。 2.2-动力总成 ◆2026年1-5月国产乘用车动力结构呈现零排量纯电车型份额领先、全品类燃油排量与传统变速器同步下滑的特征，新旧动力切换持续深化但整体需求偏弱。排量维度1.5T燃油排量销量2467.4k占比35.58%，为燃油核心排量，但同比大跌25.97%；0.0纯电排量销量2384.2k占比34.39%，是市场第二大排量区间，同比降幅仅8.36%，抗跌性显著优于燃油；2.0L、1.6L、2.5L燃油排量同比全部双位数下滑，中小排量燃油车型需求持续萎缩。变速器端1AT配套纯电车型以2956.5k销量独占42.64%份额，同比仅下滑8.12%，是唯一相对抗跌的传动类型；CVT、7DCT、8AT、9AT传统燃油变速器跌幅均超19%，CVT同比大跌27.80%，燃油变速箱市场收缩幅度最深。主流动力总成中0.0L 1AT纯电组合销量断层领跑，其余燃油排量+变速箱搭配全线大幅走弱，1.5L CVT同比跌幅高达47.48%，燃油动力总成市场承压严重。 2.3-TOP20车企 ◆2026年1-5月国产乘用车TOP20车企合计占据79.01%市场份额，行业头部集中格局稳固，但头部传统车企普遍销量大幅下滑，新势力品牌份额逆势提升，企业分化加剧。比亚迪以719.2k销量稳居首位，份额10.37%，但同比大跌38.40%，份额同比收缩3.40个百分点；吉利紧随其后，同比下滑15.80%，仅小幅提升0.28个点份额。合资车企全线承压，一汽大众、上汽大众、上汽通用五菱降幅均超20%，五菱同比下滑36.99%，份额缩水1.05个百分点，燃油合资车型流失客源明显。传统自主奇瑞、长安、长城同步双位数下滑，仅一汽丰田、广汽丰田跌幅相对温和，份额小幅上涨。新能源新势力走出分化行情，零跑、蔚来、小米、赛力斯同比大幅正向增长，蔚来份额提升1.11个百分点，成为拉动行业份额增量的核心力量，理想、特斯拉小幅下滑但份额保持微增。 同比 2.4-各车系表现 ◆2026年1-5月国产乘用车市场自主品牌份额达64.19%，稳居绝对主导地位，但全系车系同比均出现下滑，内部增长分化显著。自主车系销量4414.3k，同比下滑18.21%，头部传统自主销量大幅萎缩，比亚迪、五菱、长安同比跌幅均超37%，份额同步收缩；零跑、小米、问界等新能源新势力逆势大涨，份额持续提升，成为自主板块仅有的增量来源。德系、日系为合资两大核心，德系销量1111.4k同比大跌22.76%，大众、奔驰跌幅显著，份额持续流失；日系892.3k同比下滑13.28%，丰田、日产依靠混动产品抗跌性更强，份额小幅上涨。美系、韩系需求同步走弱，美系同比下滑15.13%，本田、别克表现承压，韩系体量最小、降幅相对温和。细分榜单中，合资品牌仅丰田、日产、特斯拉、宝马、别克实现份额小幅增长，大众、本田、奔驰份额明显缩水。 2.5-区域概况 ◆2026年1-5月国产乘用车各区域、各线级城市全部同比下滑，需求高度集中于华东与一二线城市，低线市场下滑幅度更深，区域需求分化显著。区域维度华东销量2442.0k遥遥领先，同比降幅16.22%为全国最低，消费韧性最优；华中、东北、西北跌幅均超两成，市场承压最突出，华南、西南依托新能源消费跌幅相对温和。城市能级方面一线城市销量2410.4k，占比34.85%，是国产乘用车核心消费阵地，同比下滑15.82%；从一线到五线城市跌幅持续扩大，四线、五线城市同比分别下滑23.37%、22.03%，下沉市场购买力不足、燃油置换需求疲软，成为拖累大盘的主要因素。TOP20城市合计占市场36.65%，份额小幅提升，成都、上海、北京销量稳居前三，仅佛山实现微增0.48%，西安、南京、武汉等多数中西部省会跌幅超两成。整体来看，国产乘用车需求依托华东、一二线城市形成基本盘，但全国无增长区域，下沉市场抗风险能力薄弱，短期行业增长只能依靠核心城市新能源车型拉动，低线市场回暖仍缺乏动力支撑。 2.6-国产乘用车销售结构 ◆2026年1-5月国产乘用车车型结构以SUV、轿车为核心支撑，燃料结构新能源渗透率突破五成，但燃油与混动品类普遍同比下滑，仅纯电动相对抗跌。车型维度SUV销量3734.3k，占比53.86%，是市场第一大品类，同比下滑8.09%，跌幅显著低于其他车型；轿车2812.4k占比40.56%，同比大跌27.75%，燃油轿车需求大幅萎缩；MPV、交叉型微型车持续走弱，同比分别下滑21.16%、44.08%，家用商务、低价代步车型购买力明显不足。能源结构上汽油车型占比43.57%，销量3021.2k同比下滑22.80%，仍是份额最高单一动力；新能源合计占比51.18%，其中纯电动2384.2k同比仅下滑8.36%，抗跌属性突出，插混、增程式混动同步大幅下滑，跌幅均超23%，油混基本持平无明显增量。整体来看，SUV依靠多元新能源产品稳住市场基本盘，纯电动成为对冲行业下行的核心支柱，燃油轿车、传统混动车型需求持续收缩，新能源虽然份额过半，但混动赛道增长动能不足，仅纯电车型支撑国产乘用车大盘，市场结构性分化持续加剧。 2.6.1-细分市场-销量分布 ◆2026年1-5月国产乘用车轿车、SUV、MPV三大细分市场均呈现全线同比下滑、城市层级需求逐级萎缩的特征，仅一线城市SUV实现小幅增长，其余板块全面承压。轿车市场总销量随城市线级下沉持续走低，一线923.6k、五线仅216.6k，各线级同比跌幅均超17%，三四五线跌幅逼近30%，TOP城市中成都轿车销量最高，但所有上榜城市全部双位数下滑，燃油家用轿车在各线级市场需求同步疲软。SUV作为国产主力品类，一线销量1344.8k大幅领先低线城市，一线、二线城市同比小幅增长，上海、苏州增速明显，三线及以下城市转为下跌，依靠新能源产品一线SUV需求具备韧性，低线市场燃油SUV置换动力不足。MPV市场体量整体偏小，一线销量122.4k，从一线到五线销量持续收缩，所有线级城市同比均大幅下滑，TOP城市全部负增长，高端家用、商用MPV消费意愿低迷。 2.6.2-细分市场-TOP10车企 ◆2026年1-5月国产乘用车轿车、SUV、MPV细分赛道头部集中度差异显著，MPV市场垄断程度最高，三大品类主流车企大多销量下滑，仅少数新能源品牌实现逆势增长。轿车细分TOP10车企合计份额63.72%，吉利以351.5k销量领跑，仅奇瑞、上汽乘用车小幅正向增长，比亚迪、上汽通用五菱同比跌幅超46%，燃油合资与传统自主轿车需求大幅收缩。SUV赛道TOP10份额57.50%，是竞争最分散的细分，比亚迪、吉利位居前列，零跑汽车同比大涨31.76%，成为唯一高增品牌，奇瑞、比亚迪、长城、大众等主流品牌均双位数下滑，仅丰田、理想小幅走弱。MPV市场TOP10车企占比高达84.26%，行业高度集中，上汽通用五菱稳居首位，传统燃油MPV品牌普遍下滑，长城、小鹏、岚图等新能源MPV品牌实现大幅同比增长，腾势新能源跌幅显著拖累赛道表现。 2.6.3-细分市场-车系表现 ◆2026年1-5月轿车、SUV、MPV三大细分市场各车系销量普遍同比下滑，仅少数品类小幅增长，自主品牌虽份额占比最高，但仅SUV板块实现份额逆势提升，轿车与MPV自主份额同步收缩。轿车市场自主销量1623.6k，占比58.28%，同比大跌30.89%，份额下滑2.62个百分点；德、日、韩、美系同步大幅下滑，仅日系、德系份额小幅微增，燃油合资轿车全线承压。SUV是唯一自主份额扩张的细分，自主销量2520.6k占比68.05%，同比仅下滑5.40%，份额提升1.92个百分点，依靠新能源产品稳住基本盘；德系、日系份额小幅缩水，韩系同比上涨16.50%实现唯一正向增长。MPV市场自主份额64.10%，销量208.5k同比下滑23.67%，份额缩水2.1