2026年1-5月汽车市场分析报告

2026年1-5月，国内汽车市场整体持续承压，月度销量同比始终保持双位数下滑，5月当月同比跌幅16.81%，累计销量同比降幅扩大至16.02%。市场结构高度集中于国产乘用车（82.88%），商用车占比15.12%，进口乘用车仅2.01%且持续萎缩。月度销量呈现明显季节性波动，2月受春节影响销量触底，3月市场迎来阶段性修复，但短期促销仅带来脉冲式修复，同比下行趋势未扭转。与2025年同期相比，各阶段销量均存在明显缺口，市场复苏力度不足。

分赛道来看，国产乘用车内需收缩叠加燃油车份额下滑拖累大盘；进口乘用车需求持续走弱；商用车依托基建、物流刚需维持正向增长，成为对冲行业下滑的核心缓冲。车型结构中，SUV、轿车为乘用车核心，货车支撑商用车大盘，仅客车品类实现同比增长。燃料结构上，新能源渗透率超五成，但纯电、混动同步出现同比下滑，柴油商用车同比下降11.47%，其他能源车型小幅增量。

区域、城市层级全线同比下滑，需求集中于华东与一二线城市，下沉市场萎缩幅度更深。国产乘用车头部集中格局稳固，但传统车企普遍销量大幅下滑，新势力品牌份额逆势提升，企业分化加剧。自主品牌份额达64.19%，但全系车系同比均出现下滑，内部增长分化显著。合资车企全线承压，一汽大众、上汽大众、上汽通用五菱降幅均超20%。新能源新势力逆势大涨，成为自主板块仅有的增量来源。

进口乘用车市场持续深度下行，月度同比跌幅持续走阔，累计销量同比降幅逐步扩大至26.37%。德、日车系双寡头主导，但全系主流车系同步下滑，仅少数品牌实现份额逆势提升。需求高度集中于华东区域与一线城市，全国各区域、各线级城市销量全部同比下滑，市场向核心城市聚拢的同时整体购买力收缩明显。

商用车市场呈现先抑后扬的修复走势，月度销量受春节周期扰动明显，同比增速由大幅下滑逐步转正，累计销量降幅持续收窄，行业复苏信号显现。货车占据82.54%绝对份额，轻型货车为核心支撑，客车赛道仅轻型客车实现增长。纯电动车型高速扩容，传统燃油车型需求同步收缩。TOP20车企合计份额65.63%，TOP20品牌份额高达80.77%，市场格局分化明显，传统燃油车企多数承压，新能源、工程专用类品牌实现大幅增长。