核心观点
- 产能规模及发展趋势：2010年以来，全国牛奶产能整体保持正增长趋势，2023-2025年连续3年产量保持在4000万吨以上，2025年产量为4091万吨，同比增长0.28%。
- 产业地位：牛奶是中国最主要的奶类生产及消费产品，产量占奶类比重常年保持在90%以上，2023年起突破98%；奶牛存栏量占牛类比重整体保持在10%以上，近年来增速放缓。
- 生产分布：内蒙古牛奶产量稳居全国首位，占比常年约20%；河北、宁夏、黑龙江、山东位列前五，合计占比超40%。奶牛存栏量格局波动较大，前五位常年由内蒙古、河北、新疆、黑龙江、山东占据，西藏存栏量排名显著跃升。
- 消费情况：居民人均奶类消费量整体随城镇居民同步变化，2022年以来呈明显下降趋势；农村居民人均奶类消费量持续小幅增长。内蒙古、北京、上海人均奶类消费量稳居全国前列，但上海、北京全体及城镇居民人均消费量下降，仅农村居民小幅增长。
- 价格行情：2022年1月-2026年3月，全国生鲜乳集贸市场平均价格整体呈明显下跌趋势，2022年11月-2025年6月跌势最明显，2025年11月-2026年2月再次逐月下跌，2026年3月价格处于历史第二低位，市场增长乏力。
关键数据
- 牛奶产量：2025年4091万吨，同比增长0.28%；连续3年（2023-2025年）保持在4000万吨以上。
- 奶牛存栏量：2022-2024年整体保持在1100万头以上；2024年西藏、内蒙古、河北、新疆存栏量超百万头，合计占全国51.3%。
- 牛奶产量占比：2024年牛奶产量占奶类比重达98.17%。
- 奶牛存栏量占比：近年来稳中微增，保持在10%以上。
- 人均奶类消费量：2024年全国12.6千克，同比下降4.55%；城镇居民15.1千克（近10年历史低位），农村居民9千克。
- 生鲜乳集贸市场平均价格：2022年10月峰值4.52元/公斤，2025年6-7月谷值3.48元/公斤；2026年3月为3.49元/公斤，处于历史低位。
研究结论
- 中国牛奶产能规模持续扩大，但增速放缓，呈现“量稳质升”趋势。
- 产业集中度提升，内蒙古、河北、宁夏等产区地位突出，西藏等地区发展潜力显现。
- 消费结构分化，城镇居民消费下降，农村居民消费增长，区域消费差距扩大。
- 生鲜乳价格持续低迷，市场供需失衡，行业去产能周期延续。
