王家梅首席分析师 本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,农小蜂对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,接收人应当自行关注相应的更新或修改。 本报告版权仅为唯恒农小蜂出品方所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂”,且不得对本报告进行任何有违原意的引用、删节和修改。 唯恒农小蜂出品,转载请标明出处;禁止商用转载,违规转载法律必究。 核⼼观点 CORE OPINIONS 1. 从产能规模来看,中国⽔果产量常年保持正增⻓态势,2017~2025 年间已连增 9 年。2025 年,中国⽔果供应稳定、品类丰富,产量达 35404.72 万吨(约合3.54 亿吨),同⽐增⻓ 1438.91 万吨、增幅约 4.24%;产量构成中,20.16%为柑橘(7137.75 万吨)、15.11%为苹果(5348.67 万吨)、6.04%为梨(2139.58万吨)、3.36%为⾹蕉(1190.97 万吨)——这 4 种传统⼤宗⽔果产量与往年相⽐,均有不同程度的增⻓,在⽔果产量中的总占⽐则随着其他特⾊⼩众以及⾼附加值⽔果的崛起呈现了⼀定的下降趋势。 2. 从产业布局来看,2025 年,全国各省域⽔果产量在 3.83~3875.2 万吨之间不等,在全国所占⽐重在 0.01%~10.95%之间不等,虽然两极分化明显,但各省形成差异化优势产区,产业集聚效应⽇益凸显,呈现出“东稳西进、南扩北延”的多极⽀撑格局。⼴西、⼭东、河南、陕西、⼴东 5 个传统⽔果⼤省产量依次位列2025 年全国前 5 位,且规模均在 2300 万吨以上、在全国占⽐均在 6%以上,合计约占全国的 41.86%。其中,⽔果产量连续 5 年(2021~2025 年)稳居全国⾸位的⼴西,2025 年⽔果产量⾼达 3875.2 万吨、在全国占⽐ 10.95%,全产业链产值超 2100 亿元;⽔果产量曾稳居全国⾸位,2021 年开始退居全国第 2 位的⼭东,2025 年⽔果产量为 3419.35 万吨、在全国占⽐ 9.66%。 3. 从消费情况来看,近年来,全国城乡居⺠⼈均鲜⽠果消费量整体呈正增⻓态势,受消费观念差异、统计⼝径以及流通便利度等综合因素影响,城镇居⺠⼈均消费量相对⾼于农村居⺠,消费选择逐渐趋于品质化、便捷化、功能化、多元化。2018 年以来,随着国内消费者⽣活⽔平的提⾼,对⾼品质⽔果的需求⽇益增⻓,然⽽,国内⾼端⽔果(如榴莲、⻋厘⼦等)供给存在较⼤缺⼝,⾼度依赖进⼝,加之⾃贸协定助推进⼝加速、出⼝⾯临贸易壁垒与成本上升,中国⽔果国际贸易由顺差转为逆差,且差距不断拉⼤,进⼝商品以鲜榴莲、鲜樱桃(⻋厘⼦)、⾹蕉、鲜猕猴桃、⼭⽵等与国内形成品类互补、季节互补、品质差异的⽔果为主。 ⽬录 CONTENTS 1. 产量连增 9 年⾄3.5 亿吨以上 ...................................................................... 32. 品种结构:以柑橘、苹果等⼤宗果品为主的同时,特⾊⼩众⽔果快速崛起 . 43. 产业布局:40%以上分布在⼴西、⼭东、河南、陕西、⼴东 ....................... 64. 消费情况 ...................................................................................................... 84.1. 国内消费 ............................................................................................ 84.2. 国际贸易 .......................................................................................... 10 前 ⾔ 我国是全球最⼤的⽔果⽣产国和消费国,⽔果产业已成为仅次于粮⻝、蔬菜的第三⼤种植业。近年来,我国⽔果总产量稳步增⻓,果园⾯积稳中有增,苹果、柑橘等⼤宗果品基本实现全年供应,⻋厘⼦、蓝莓、⽜油果、榴莲等特⾊⽔果快速发展。当前,产业正从“规模扩张”向“质量导向”转型升级,通过强化种业科技创新、优化品种结构与区域布局、完善冷链物流与产后商品化处理,不断提升果品品质与附加值。同时,随着居⺠健康意识增强,消费需求⽇益向优质化、多元化、便捷化升级,推动中国⽔果产业迈向⾼质量发展新阶段。 本⽂基于农⼩蜂在运营过程中积累的我国⽔果⽣产及消费数据,从发展趋势、产业布局、消费情况等⻆度进⾏分析,为从事⽔果产业链上下游科研、育种、种植、加⼯、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。 特别说明:本报告标题中的年份仅代表报告发布时间;报告图表以及⽂字表述等内容对应的数据年份,以报告完成时实际可获取的最新数据源对应年份为准。 1.产量连增 9 年⾄ 3.5 亿吨以上 据国家统计局数据显⽰,1978 年以来,除1982 年、1988 年、2000 年、2016 年外,中国⽔果产量均保持正增⻓趋势,年间同⽐增速在 1.77%~23.76%之间不等,2017~2025 年间已连增 9 年。 2025 年,中国⽔果产量达 35404.72 万吨(约合 3.54 亿吨),同⽐增⻓1438.91 万吨、增幅约 4.24%;与 2010 年的 20095.37 万吨(约合 2.01 亿吨)相⽐,增加了 15309.35 万吨(约合 1.53 亿吨)、增幅达 76.18%、年均复合增⻓率约 3.85%。 中国⽔果产量的持续增⻓主要得益于⾃然禀赋、政策引导与科技创新的综合驱动。⼀⽅⾯,我国幅员辽阔、⽓候多样,加之国家⽀持政策的持续加⼒,保障了种植⾯积的⻓期稳定,推动了⽔果产业布局持续向优势产区集中、良种覆盖率的提升、产业链的完善;另⼀⽅⾯,科技发挥了关键作⽤,通过优异种质资源的收集与良种⾃主创新,结合⽔肥⼀体化、⽆⼟栽培、设施农业及数字化管理等现代技术的应⽤,⼤幅提升了⽣产效率和单产⽔平,从⽽实现了⽔果产量的稳步增⻓与质量效益的同步提升。 2.品种结构:以柑橘、苹果等⼤宗果品为主的同时,特⾊⼩众⽔果快速崛起 据国家统计局数据显⽰,2025 年,中国⽔果产量中 20.16%为柑橘、15.11%为苹果、6.04%为梨、3.36%为⾹蕉——这 4 种传统⼤宗⽔果 2025 年 产量合计达 15816.97 万吨(约合 1.58 亿吨),在⽔果总产量中占⽐合计约44.67%,仍是产业的基⽯。 从⻓期数据来看,2025 年,中国柑橘、苹果、梨、⾹蕉等⼤宗果品产量与往年相⽐,均有不同程度的增⻓,在⽔果产量中的占⽐则呈现了⼀定的下降趋势,其中,苹果、梨、⾹蕉产量占⽐降幅较为明显。主要是在经济效益以及消费升级催⽣的对⾼品质、差异化⽔果的需求影响下,中国⽔果产业正经历深刻的结构性调整,品种布局呈现出“稳⼤宗、扩特⾊、提品质”的鲜明特征,⻋厘⼦、蓝莓、⽜油果、榴莲等⾼附加值特⾊⼩众⽔果快速崛起,“洋⽔果”国产化加速,成为拉动产业发展的新引擎。 3.产业布局:40%以上分布在⼴西、⼭东、河南、陕西、⼴东 据国家统计局数据显⽰,2025 年,全国各省域⽔果产量在 3.83~3875.2 万吨之间不等,在全国所占⽐重在 0.01%~10.95%之间不等,虽然两极分化明显,但各省形成差异化优势产区,产业集聚效应⽇益凸显,呈现出“东稳西进、南扩北延”的多极⽀撑格局。其中,⼴西因地制宜,形成了特⾊鲜明、相对集中的⽔果产业分布格局——柑橘集中在南宁、桂林、柳州,芒果主产区为百⾊,荔枝聚焦钦州、⽟林,蕉类布局南宁、钦州等五市;⼭东形成以烟台、威海和沂源等地为主的胶东半岛及沂蒙苹果产区,以临沂、潍坊、泰安为中⼼的国家鲁中⼭区桃产业集群,以滨州、东营、德州为主的枣类集中产区,以烟台、潍坊、威海⽂登等地为主的⼤樱桃集中产区,以及平度⼤泽⼭葡萄、峄城⽯榴、⽇照蓝莓等特⾊⽔果产区;河南聚⼒打造“豫农优品”区域公⽤品牌,已形成豫西苹果、宁陵酥梨、新蔡秋⽉梨、西峡猕猴桃、偃师猕猴桃、中牟西⽠、新郑⼤枣、荥阳⽯榴/柿⼦、洛阳孟津葡萄/樱桃等多个具有全国影响⼒的特⾊⽔果优势产区;陕西已建成渭北⻩⼟⾼原苹果优势产业带、秦岭北麓和汉丹江流域猕猴桃基地、⽆定河以南⾄渭河以北酥梨基地、⻩河沿岸红枣基地、 汉中盆地和秦巴⼭区柑橘基地、城市近郊时令⽔果基地;⼴东因地制宜,形成了湛江菠萝、茂名荔枝和 ⻰眼、梅州柚⼦、连州⽔晶梨、云浮市郁南县⽆核⻩⽪、湛江市廉江市早熟品种“贵妃⻩⽪”等岭南特⾊佳果⽣产区;新疆依托得天独厚的⽔⼟光热资源,已形成成熟的南疆环塔⾥⽊盆地优势林果产区(红枣、葡萄、杏等)、吐哈盆地特⾊产业带(葡萄、哈密⽠等)、伊犁河⾕特⾊产业带(苹果、新梅、樱桃、⻋厘⼦)、天⼭北坡特⾊林果产业带(葡萄、苹果等)“⼀区三带”空间布局体系;云南凭借⽓候优势,成为⾼原蓝莓和早熟芒果的核⼼产区;海南⾃贸港与⼴西等地形成了百⾹果、⽕⻰果等热带⽔果产业带。 ⼴西、⼭东、河南、陕西、⼴东 5 个传统⽔果⼤省产量依次位列 2025 年全国前 5 位,且规模均在 2300 万吨以上、在全国占⽐均在 6%以上,合计约占全国的 41.86%。其中,⽔果产量连续 5 年(2021~2025 年)稳居全国⾸位的⼴西,2025 年⽔果产量⾼达 3875.2 万吨、在全国占⽐ 10.95%,全产业链产值超 2100 亿元;⽔果产量曾稳居全国⾸位,2021 年开始退居全国第 2 位的⼭东,2025 年⽔果产量为 3419.35 万吨、在全国占⽐ 9.66%。 4.消费情况 4.1.国内消费 据国家统计局数据显⽰,2013~2024 年间,随着市场供应的增加、冷链物流的发展,中国居⺠⼈均鲜⽠果消费量整体呈正增⻓态势,仅在 2022 年受疫情影响出现过明显的同⽐下降现象,受消费观念差异、统计⼝径以及流通便利度等综合因素影响,城镇居⺠⼈均消费量相对⾼于农村居⺠。 从各省域消费情况来看,2024 年,居⺠⼈均鲜⽠果消费量、城镇居⺠⼈均鲜⽠果消费量、农村居⺠⼈均鲜⽠果消费量在全国平均⽔平之上的省域均在 15个以上,⼭东、河北两⼤⽔果⽣产⼤省城镇及农村居⺠⼈均消费量均稳居全国前 3 位。受饮⻝⽂化、资源禀赋、供应能⼒、消费便利度、统计⼝径等综合因素影响,除上海、天津外,其余剩余城镇居⺠⼈均鲜⽠果消费量均⾼于农村居⺠;内蒙古、⽢肃、重庆、辽宁、西藏、陕西等省域城镇与农村⼈均鲜⽠果消费量两极分化明显,差距均在 20千克以上。 4.2.国际贸易 据农业农村部农业贸易促进中⼼数据显⽰,2015~2017 年间,中国⽔果国际贸易以出⼝为主,常年呈现净出⼝格局,贸易顺差保持在 10 亿美元左右;2018 年以来,随着国内消费者⽣活⽔平的提⾼,对⾼品质⽔果的需求⽇益增⻓,然⽽,国内⾼端⽔果(如榴莲、⻋厘⼦等)供给存在较⼤缺⼝,⾼度依赖进⼝,加之我国与泰国、智利、越南、新西兰、秘鲁等多个国家签订了⾃由贸易协定——在这些协定的推动下,