一、宏观数据速览
- 中国中央和国务院发文，要求全面节能降碳，遏制不合理能源消费增长，发展非化石能源和新型储能，加快建设新型电力系统。
- 美伊谈判僵持，伊朗拒绝谈判，霍尔木兹海峡航运受阻，美国继续对伊朗施压。
- 美国提议建立关键矿产“友好国家俱乐部”，对非成员国加征关税或设置贸易壁垒。
- 德意志银行上调中国2026年GDP增长预测至4.9%，认为人民币资产配置趋势明确。
- 俄罗斯延长化肥出口配额管理制度至12月初，中东战争导致化肥价格暴涨。
二、商品投资参考
- 金属：预计2026年全球镍产量下降，需求上升；LME金属库存多数变动，铜铝库存下降。
- 能源化工：中东危机导致能源和化肥价格暴涨，推高全球大宗农产品定价，中国粮食供应保障韧性凸显。
- 农产品：大连商品交易所拟修改黄大豆1号期货期权合约和豆油期货期权合约。
三、财经新闻汇编
- 公开市场：央行开展60亿元7天期逆回购操作，净投放55亿元。
- 要闻资讯：美伊谈判无进展，霍尔木兹海峡航运受阻；中国部署节能降碳工作；中国经济一季度数据超预期；德意志银行上调中国GDP增长预测；公募基金规模下降；地方政府提前偿还债务；德意志银行上调中国GDP增长预测；公募基金总规模终结“11连增”；银行业理财登记托管中心数据显示，一季度末全市场理财产品存续规模为31.91万亿元；交通银行成为“中巴通”独家试点银行；东方红隧道股份高速公路REIT成功上市；美国财政部长贝森特表示，许多波斯湾盟友以及一些亚洲国家已请求与美国进行货币互换；日本央行4月维持利率不变，6月或加息。
- 债市综述：中国银行间债市持续升温，主要利率债收益率继续下行；交易所债券市场收盘，“25圆融K4”、“25涪陵09”涨超2%。
- 汇市速递：在岸人民币对美元收盘报6.8219，下跌54个基点；美元指数涨0.23%报98.61。
四、股票市场要闻
- A股低开高走，创业板综指涨1.43%，创历史新高；上证指数收涨0.52%，深证成指涨1.3%。
- 港股缩量调整，恒生指数收跌1.22%；南向资金净买入48.9亿港元。
研报精粹
- 华泰固收认为，债市做多动能持续释放，未来1-2周风险整体可控。
- 中信证券认为，美国海关与边境保护局启动关税退税第一阶段，企业计划潜在关税退款将主要用于供应链再配置、补充现金流及创新等方面。
- 中金公司指出，美联储主席提名人凯文·沃什主张“缩表与降息”双线并行，美元流动性持续泛滥的叙事将面临修正。
- 中信建投认为，2026年一季度末，理财市场存续规模31.91万亿，产品结构继续优化，预计2026年银行理财规模同比增速有望达到12%-13%左右。
今日提示
- 4月23日，233只债券上市，206只债券发行，139只债券缴款，253只债券还本付息。
