- 资金流动性:资金供给端,偏股型公募新发规模持续历史低位,杠杆资金重回净流入,股票型ETF流出规模持续扩大,上市公司回购金额收缩至历史低位;资金需求端,股权融资扩张至历史高位,产业资本净减持收缩至历史中低位,南向资金创近三年最大单周净流出。
- 公募权益新成立基金上周新成立份额13.2亿份,较前值下降。
- 两融资金上周净流入329.6亿,融资余额2.60万亿,融券余额189.0亿元,两融资金整体参与度处近三年75%分位。
- 股票型ETF上周净流入-340.2亿,处近三年7.2%分位。
- 上周上市公司回购金额为6.6亿,较前值79.7亿下降。
- 上周股权融资金额为321.3亿元,处近三年92%分位。
- 上周产业资本整体增持53.2亿元、减持-72.0亿元,净减持-18.8亿。
- 上周南向资金流向-102.5亿元,创近三年最大单周净流出。
- 交易拥挤度:以过去四周成交额占比/市值占比(较全A)作为衡量主题行业交易热度的表征指标来看,本周热度分位上行行业主要为医疗服务、轻工、保险;下行行业主要为军工、化工、计算机。
- 投资者温度计:
- 上周市场呈先震荡、后放量强攻的走势,各大指数同步走高,交投情绪明显回升,4/8上证指数大涨2.7%带动自媒体A股搜索热度上升。
- 公募抱团趋势减弱,风格偏向价值,行业偏向金融、周期。
- 最近一周以小单衡量的沪深两市A股散户资金净流入317.4亿元,较前值减少825.1亿元,处过去五年2.3%分位,净流入规模下降。