机械设备行业专题研究：26年GTC大会前瞻：物理agent

2026 GTC大会前瞻：物理agent

核心观点

物理agent将成为2026年GTC大会的焦点，它是AI时代需要的物理载体，比机器人概念更大。黄仁勋在CES演讲中发布了与物理agent相关的平台/系统/模型，包括：

1. 世界模型：在Cosmos物理世界的理解上已与GPT-40、Gemini等顶级模型并驾齐驱。
2. Alpamayo：史上首个具备思考能力的自动驾驶模型，用于训练物理机器人和车辆。
3. GROOT 1.6：最新机器人开源模型，旨在让机器人从“专才”成长为“通才”。

物理agent的形态

物理agent的形态多种多样，包括：

• 追觅Cyber10 Ultra：多关节机械手臂，可推门捡袜子和玩具。
• SwitchBot Onero H1：轮式机器人，可备餐、叠衣服和整理桌面。
• Bird Buddy：智能喂鸟器，搭载图像识别和声学技术。
• Fraimic：带相框的电子屏，可生成并显示艺术作品。
• 可对话的AI调酒机等。

技术突破

宇树和Vbot搭载Openclaw后，机器人首次开始理解时间和空间，并具有记忆能力。Dimensional项目将OpenClaw与宇树G1集成，赋予其空间代理记忆能力，能感知布局、识别人物并留存时空记忆，实现具身智能的里程碑式突破。Vbot维他动力将OpenClaw接入超能机器狗，打造出首款开箱即用的具身机器人，用户可通过APP自然语言交互，机器人能完成多类实景任务。

投资建议

建议关注物理agent相关的传感器和执行器：

• 传感器：福莱新材（605488.SH）、晶华新材（603683.SH）、奥比中光（688322.SH）等。
• 执行器：新泉股份（603179.SH）、斯菱智驱（301550.SZ）、科森科技（603626.SH）、浙江荣泰（603119.SH）、福赛科技（301529.SZ）等。

风险提示

• 机器人应用模型开发不及预期风险。
• 智能体模型伦理监管风险。
• 样本误差风险。
• 市场需求风险。