申万计算机英伟达GTC前瞻物理AI走向规模化产业链核心公

产业链核心公司【索辰科技】【智微智能】可安排下周策略会公司交流 2019 GTC：正式提出Omniverse，是现在物理AI基座；2021 GTC：将Omniverse推进至智能驾驶和机器人应用；2022 GTC：将物理仿真能力强化，AI+仿真加速；2025 CES：发布Cosmos世界基础模型，定义为机器人的“ChatG 【申万计算机】英伟达GTC前瞻：物理AI走向规模化！ 产业链核心公司【索辰科技】【智微智能】可安排下周策略会公司交流 2019 GTC：正式提出Omniverse，是现在物理AI基座；2021 GTC：将Omniverse推进至智能驾驶和机器人应用；2022 GTC：将物理仿真能力强化，AI+仿真加速；2025 CES：发布Cosmos世界基础模型，定义为机器人的“ChatGPT”时刻；2025 GTC：Cosmos重大更新，Transfer、Predict、Reason三大功能模块实现机器人核心应用2026 CES：迭代Cosmos和GR00T模型，机器人云协同计算框架 1）NVIDIA官方页面把physical AI和agentic AI并列写成重点方向；2）硬件重大演进意味着：更大规模的仿真/合成数据生产力（训练与验证更便宜）；以及更强的端侧/机器人算力（部署更可用）。 1）具备底层物理能力的【索辰科技】：主业CAE核心是物理求解器，股权激励条件包括物理AI收入考核，稀缺性显著；2）机器人核心大脑的【智微智能】：基于英伟达最新硬件，推出机器人大小脑核心方案。