英伟达宣布向光通信巨头Lumentum和Coherent分别投资20亿美元,并附加数十亿美元长期采购承诺,以支持双方研发、产能扩张及美国本土制造工厂建设。投资总计40亿美元,主要目标包括:
- 锁定未来产能:为英伟达提供先进激光与光通信产品的优先供货权和产能预留,确保其在硅光子和CPO等前沿领域的供应链安全;
- 推进AI工厂愿景:通过合作推进全球最先进的硅光子技术,破解AI算力高增带来的带宽瓶颈,构建下一代千兆瓦级AI工厂。
合作将重点聚焦硅光、CPO、先进激光芯片等关键技术的研发与量产。Lumentum(LITE)和Coherent(Cohr)股价因此分别大涨,涨幅一度超/逼近10%。
行业背景方面,OCS/CPO渗透率提升、高速率迭代需求及供需缺口等因素推动光芯片光器件持续强势,同时3月GTC/OFC等行业重要会议预计密集催化。持续看好硅光/CPO等布局的光芯片光器件,包括源杰、仕佳、天孚、永鼎、太辰光、光库等。