申万通信光通信光芯片20260302晚英伟达40亿美元投资Lument

# 3月2日，英伟达宣布与光通信巨头Lumentum和Coherent达成多年期战略协议，分别向两家公司投资20亿美元，同时附加数十亿美元的长期采购承诺，以支持其研发、产能扩张及美国本土制造工厂建设。 LITE和Cohr分别大涨，涨幅一度超/逼近10%。 【申万通信】光通信光芯片（20260302晚）：英伟达40亿美元投资Lumentum&Cohr，CPO/硅光持续强势 # 3月2日，英伟达宣布与光通信巨头Lumentum和Coherent达成多年期战略协议，分别向两家公司投资20亿美元，同时附加数十亿美元的长期采购承诺，以支持其研发、产能扩张及美国本土制造工厂建设。 LITE和Cohr分别大涨，涨幅一度超/逼近10%。 #投资总计40亿美元，目标主要为：（1 ）锁定未来产能：英伟达将获得两家企业先进激光与光通信产品的优先供货权和产能预留资格，确保其在硅光子和CPO等前沿领域的供应链安全。 （2）AI工厂愿景：英伟达CEO黄仁勋表示，合作旨在推进全球最先进的硅光子技术，破解AI算力高增带来的带宽瓶颈，以构建下一代千兆瓦级AI工厂。 #合作将重点聚焦硅光、CPO、先进激光芯片等关键技术的研发与量产。 # OCS/CPO渗透提升+高速率迭代需求+供需缺口等，同时3月GTC/OFC等行业重要会议预计密集催化。 持续看好硅光/CPO等布局的光芯片光器件，#源杰、仕佳、天孚、永鼎、太辰光、光库等。