天风电新北美太空算力赛高后续关注谷歌与蓝色起源的寻中国供应链0207

太空算力的军备竞赛SPX引领，而北美跟进者较多，关注SPX引发的蝴蝶效应，具体更新【谷歌和蓝色起源】。 -谷歌：25年11月启动了“捕日者计划”，与Planet Labs卫星公司合作，计划发射携带TPU自研芯片的AI卫星，构建一个可扩展的分布式太空数据中心。 < 【天风电新】北美太空算力赛高，后续关注谷歌与蓝色起源的寻中国供应链-0207——————————— 太空算力的军备竞赛SPX引领，而北美跟进者较多，关注SPX引发的蝴蝶效应，具体更新【谷歌和蓝色起源】。 -谷歌：25年11月启动了“捕日者计划”，与Planet Labs卫星公司合作，计划发射携带TPU自研芯片的AI卫星，构建一个可扩展的分布式太空数据中心。 -蓝色起源：与亚马逊同为杰夫·贝索斯所创（类似SpaceX与xAI的关系），两者高度协同。 公司具备火箭发射、卫星部署的能力，一年多以来一直在储备太空人工智能数据中心所需的技术。 【谷歌】对太空算力项目的定位与目标，以及具备的优势？ “捕日者计划”是谷歌Moonshots（登月计划）重大项目之一，计划在2027年初发射两颗搭载TPU的原型卫星，目标2029年实现615MW算力，2030年建设GW级太空数据中心。 该计划是Labs【卫星制造】强强联合： 1）Planet Labs是一家专注地球观测的卫星公司，由3位NASA科学家创立，具备成熟的【卫星制造】能力，项目将在其Owl卫星平台上进行适配性改进，让谷歌专注于【算力部署】长板。 2）谷歌的自研AI芯片TPU，在更轻、更小的卫星上运行，显著降低发射成本，且能在太空辐射下工作5年不出永久性故障。 【蓝色起源】在航天产业链的布局，以及具备的优势？ 蓝色起源围绕“可回收火箭-通信卫星-太空算力”布局，与SpaceX一样是【星箭协同一体化】的稀缺企业。 运营新谢泼德与新格伦两款火箭，新格伦25年实现一级助推器海上着陆回收，成为继SpaceX后【全球第二家掌握轨道级火箭回收技术的公司】，低轨运力高达45吨（猎鹰9号为22.8吨）。 在卫星互联网领域，公司26年启动TeraWave项目，计划27年开始部署5408颗卫星，分布于近地与中地球轨道，#专一服务企业、政府与数据中心等追求性能的高端客户，而非星链式的大众路线，打造高性能的专用网络，天然契合太空算力将带来的数据洪流。 此外，蓝色起源与亚马逊签订发射合同，协助Project Kuiper通信项目，规划29年前部署3236颗卫星，已部署150+。 投资机会：太空算力军备竞赛升级，最优先仍是看好【光伏设备】〉【电池片&太阳翼】〉【固态设备】，接下来关注相关企业寻找中国供应链的投资机会。