天风电新3年100GW光伏产能现在得相信太空算力了0123

马斯克表示：1）几年后，SpaceX将发射太阳能人工智能卫星。2）SpaceX和Tesla正在提升太阳能产能，目标【各自三年左右时间分别达100GW产能】。3）今年希望证明星舰具备完全可重复使用性。通信卫星正在从1到100，太空算 【天风电新】3年100GW光伏产能，现在得相信太空算力了-0123———————————— 马斯克表示：1）几年后，SpaceX 将发射太阳能人工智能卫星。 2）SpaceX和Tesla正在提升太阳能产能，目标【各自三年左右时间分别达100GW产能】。 通信卫星正在从1到100，太空算力的时间表也明确了，几年之后实现0的突破。 不管之前信不信太空算力，现在得信了。 从通信卫星到算力卫星，继续演绎通胀逻辑。 此前大家觉得设备业绩没有弹性，订单没有持续性，所以没法给估值。 3年100GW产能，相较于每年10GW需求，意味着3～4倍弹性。 持续性方面，昨天也汇报了，为什么100GW并不是天花板，核心是看到了#月球基地和殖民火星的能源需求。 光伏设备不仅业绩可以算出弹性，估值也有锚。 剩下就是交易节奏的问题了，短期围绕审厂，但应该不会只有一次，而是会有第二甚至第三轮，会反复交易。 全年则围绕SpaceX IPO、星舰发射及回收进行。 当下依然最看好设备，业绩率先见底，SpaceX链上最兑现订单，主线是HJT路线定型、价值量最高、想象空间最大的【迈为股份】。 并重点推荐价值量高和格局好的环节： —硅片、电池、组件设备均有布局的奥特维、价值量最大的硅片、电池设备，重点推荐连城数控、拉普拉斯、捷佳伟创。 辅材看好美国本土技术、专利、渠道提前布局，具有卡位优势的海优新材、聚和材料、帝科股份。