一、宏观数据速览
- 商务部加强两用物项对日出口管制，涉及军事用户及提升军事实力的最终用户，民事用途不受影响。
- 1月8日国内商品基差方面，沪镍、沪锡、郑棉升水较大，丁二烯橡胶、苹果、强麦贴水较多。
- 广期所对10名涉嫌未按规定申报实际控制关系、超限额开仓交易的客户采取限制开仓3个月措施。
- 郑商所公告动力煤期货2701合约交易保证金标准为50%，涨跌停板幅度为10%，非会员或客户单日开仓限额为20手。
- 12月全国期货交易市场成交量为9.51亿手，成交额为90.81万亿元，同比分别增长45.17%和58.55%。
- 芝商所上调贵金属品种履约保证金，近一个月第三次发出此类通知。
- 欧洲天然气与电力交易市场计划将英国及欧盟合约交易时长延长至每天22小时。
二、商品投资参考
- 金属：锂电行业复苏，碳酸锂价格回升，材料环节供需结构扭转，电池企业订单饱满。黄金投资热度不减，超越美国国债成为全球规模最大的储备资产。全球黄金ETF资金流入创年度新高。伦敦金属交易所库存方面，锌库存创新高，铅、铜、铝库存下降，镍库存创新高。
- 煤焦钢矿：黑色系品种领涨，焦煤、焦炭主力合约价格大幅拉升。印尼可能批准约6亿吨煤炭产量配额，镍矿需求将升至约3.4亿至3.5亿吨。
- 能源化工：中国石油化工集团与中国航空油料集团实施重组。市场监管总局约谈中国光伏行业协会和多晶硅龙头企业，通报有关垄断风险。美国考虑加强对俄制裁，阻止中国等国购买廉价俄罗斯石油。
- 农产品：美国农业部数据显示玉米、大豆出口销售下滑，小麦出口量增长。巴西1月大豆出口量预计达240万吨。
三、财经新闻汇编
- 公开市场：央行开展99亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，单日净投放99亿元。
- 要闻资讯：中共中央政治局常务委员会召开会议，强调锚定“十五五”时期经济社会发展重大战略任务。商务部回应Meta收购人工智能平台Manus及两用物项对日出口管制问题。两大能源央企实施重组。12月我国消费市场稳步增长，高价值产品出口加速。一季度地方债券计划发行规模约20862亿元。
- 债市综述：中国银行间债市转暖，利率债收益率普遍下行，国债期货主力合约反弹。交易所债券市场收盘，万科债普涨。货币市场利率多数上行。
- 汇市速递：在岸人民币对美元收盘上涨，美元指数上涨，非美货币多数下跌。
四、股票市场要闻
- A股窄幅整理，上证指数收跌0.07%，深证成指、创业板指跌幅较大。商业航天、脑机接口题材集体爆发。两融余额达26047亿元，首次突破2.6万亿元。
- 港股震荡下挫，恒生指数收跌1.17%。智谱上市首日涨超13%。南向资金净卖出49亿港元。
