汽车行业2025年主流车企城市NOA试驾报告：10月北京篇

证券分析师：黄细里执业证书编号：S0600520010001联系邮箱：huangxl@dwzq.com.cn2025年10月29日 核心结论核心结论 ◼2025年是汽车智能化拐点之年，开启3年周期推动国内电动化渗透率实现50%-80%+的跃升，整车格局迎来新的重塑阶段。头部智能驾驶主机厂/方案供应商已实现包括环岛、掉头等复杂场景的城市NOA落地体验，并完善车位到车位、场景理解等高阶功能，加强Corner Case的处理能力，提升乘客与安全员的驾驶体验。 ◼本报告进行了大样本集中路测以及小样本深度路测两种形式，从场景实现、接管频率、舒适性等维度对尊界、小鹏、智己、理想、小米、蔚来共6家智能驾驶主机厂/方案供应商的智驾体验进行定性和定量的横截面评价。由于主观尺度、实际路况、安全员对智驾的信任度等因素的限制，本报告不涉及具体车企/方案供应商的智能化能力排序（表格先后顺序不代表排序情况），也不涉及具体车企/方案供应商的投资建议。 ◼本次北京智能化关键词为“强者恒强”。华为和小鹏在总体接管次数和细分场景中表现依然领跑，各项维度评价优秀且均衡，尤其在困难场景中展现出及时反应。智己Momenta方案表现亮眼，相较上海场体验提升。理想VLA架构体验稳定，绝对接管次数少。小米与蔚来能够覆盖城市NOA基本场景，逐渐优化细节体验。 ◼相比Q1，Q3各家车企智驾能力差距呈现不断缩小的趋势。主要体现在：1）Q1第二梯队主机厂/方案供应商不断完善例如环岛、掉头等城市断点场景；2）Q1第二梯队主机厂/方案供应商路测接管次数明显减少且向第一梯队趋近；3）Q1第一梯队主机厂/方案供应商处于底层架构切换期，具体落地效果仍需等待Q4迭代验证。 ◼风险提示：全球AI技术创新低于预期；国内L3智能化渗透率低于预期等。 北京智能化路测基本情况 大样本集中路测 小样本深度路测 核心结论及风险提示 一、北京智能化路测基本情况 免责声明免责声明 ◼本报告内容均不涉及具体的车企智能化能力排序（表格先后顺序不代表排序情况），也不涉及具体车企的投资建议。本报告所涉及的路测比较尽可能追求客观，但由于实际情况的限制，同一车型在不同时间、不同路况的表现可能会存在差异，同时品牌的智能化表现也会受到不同智驾版本、不同车型、不同智驾模式的影响。我们进行了两种形式的路测，具体优点和差异可能体现在： ➢一、大样本集中路测：大样本集中路测是指近50人集中于8:00-18:00时间段、基于固定路线的智能化体验测试，但不同车型的驾驶员难以保持一致。 ✓其优点为：1）涵盖同时段不同车型路测信息；2）路线较为标准化；3）样本量较为丰富。 ✓其反馈一般会受到：1）不同评价员主观评价尺度不一致的影响；2）不同安全员驾驶安全边际（安全员的保守或激进程度）不一致的影响；3）路测时长较短，无法全方位深入体验的影响。 ➢二、小样本深度路测：小样本深度路测是指相同安全员和评价员于不同时段、基于相似路线的智能化体验测试，安全员与评价员均为东吴汽车组内成员。 ✓其优点为：1）评价员的主观评价尺度一致；2）安全员的主观安全边际（安全员的保守或激进程度）一致；3）路测时长长，涵盖场景丰富； ✓其反馈一般会受到：1）不同时段路况不一致的影响；2）细微路线差异路况不一致的影响。3）样本量单一的影响。 智能化路测车型智能化路测车型 ◼2025年10月北京试驾车型共以下10款：尊界S800，小鹏G6，智己LS6，理想i6，小米YU7，蔚来ES8；相应试驾版本分别为：华为ADS 4.0，小鹏XOS大模型共创版4.0，智己IM AD 3.0，理想OTA 8.0，小米V1.9.7，蔚来cedar雪松1.3.0 CN。 ◼注：本次路测不涉及特斯拉、元戎启行、极氪方案主要系其架构或版本未明显迭代。 智能化路测版本智能化路测版本————尊界尊界华为华为ADADSS 4.4.00 ◼华为ADS智驾系统（带激光雷达）历经四次迭代，尊界上车ADS 4.0。华为ADS 4.0全新WEWA架构升级，CAS4.0全维防碰撞系统，推出车位到车位2.0、泊车代驾2.0。图：华为ADS持续进化历史迭代 智能化路测版本智能化路测版本————小鹏小鹏XXOSOS大模型共创版大模型共创版4.4.00 ◼小鹏XOS大模型共创版4.0实现VLA上车。小鹏行业首发本地端VLA+VLM大模型和智驾“大脑+小脑”VLA-OL（VLA-Online Reinforcement Learning）模型，AI鹰眼视觉融合感知从图片式感知融合进化岛视频流感知融合，兼具高帧率、低时延、长时序、360°全方位感知、4D视频流感知融合，提升复杂场景能力上限。图：小鹏VLA+AI鹰眼方案 融合感知方案 运动型大脑+增强型小脑 +「持续强化学习」→「自主强化学习」 小鹏AI鹰眼视觉融合感知 从图片式感知融合→视频流感知融合 智能化路测版本智能化路测版本————理想理想OOTTAA 8.8.00 ◼理想OTA 8.0升级正式版本VLA，实现语音控车。VLA模型核心解决了超强的人车博弈环境+读懂各类交通文字牌信息+具备常识和推理能力。 智能化路测版本智能化路测版本————蔚来蔚来cecedardar雪松雪松1.1.3.3.00 CNCN ◼蔚来cedar雪松1.3.0 CN首发搭载于全新ES8，采用NWM世界模型。cedar此前迭代包括3个OTA版本，分别为蔚来行业首发的全域车道级导航；蔚来世界模型在自研旗舰智驾芯片NX9031上的量产应用及其核心模型与功能的迁移部署；持续优化系统界面、车控易用性、智能光毯及NOMI等高频体验。2025Q4，蔚来还计划针对蔚来世界模型、天行底盘和NOMI Intelligence等领域做进一步优化，规划推出cedar 1.4.0版本。 其他底层架构未切换的车型智驾版本其他底层架构未切换的车型智驾版本 ◼智己和小米智驾底层架构未切换，以打通场景断点和优化体验作为主要OTA方向。 软硬件方案比较软硬件方案比较 ◼硬件维度，传感器方面，本次路测小鹏G6采用视觉方案，其他车型均搭载激光雷达；智驾芯片方面，华为、小鹏、蔚来已实现智驾芯片自研，但本次路测使用小鹏G6 Max版本，即双Orin-X芯片。 ◼软件维度，华为、小鹏、理想、蔚来、小米为自研方案，智己采用Momenta方案。 二、大样本集中路测 集中路测基准路线说明集中路测基准路线说明 ◼本次集中路测的基准路线： ➢国谊宾馆—车公庄北街与车公庄大街交叉口(掉头)—首都师范大学北二院(上桥)—首都师范大学北一区(下桥)—国谊宾馆 ➢2025/10/229:00-19:00 指标说明指标说明 ◼总体评价：综合各测试维度，全面衡量智能驾驶系统在路测中的整体表现、可靠性。 ◼接管次数：反映系统因产生较严重效率问题无法解决或危险驾驶需人工介入的频次，直接体现自动驾驶功能的成熟度与安全冗余。 ◼平稳性表现：体现加速、减速、转向等操作的平顺度，直接影响驾乘人员的舒适性体验。 ◼行驶效率：在客观路况条件下，衡量系统遵守交规时的通行流畅度及对道路资源的利用效率。 ◼匝道场景表现：评估在大曲率上下桥的匝道决策与操控能力。 ◼掉头场景表现：考验系统在路口掉头时，对对向车流、行人的预判，及转向角度、避让时机的精准把控。 ◼博弈场景表现：检测系统与其他交通参与者（车辆、行人等）互动时的决策博弈与协同能力。 评分标准说明及稳定度得分说明评分标准说明及稳定度得分说明 ◼评分标准： ◼涉及评价类指标： ➢0——完全不能使用智驾；1——智驾体验很差；2——智驾体验较差；3——正常使用智驾，总体需求都能满足；4——行驶流畅；5——超预期地“灵性”行驶 ◼涉及具体场景类指标： ➢0——完全不能使用智驾；1——智驾体验很差；2——智驾体验较差；3——正常使用智驾，总体需求都能满足；4——行驶流畅；5——超预期地“灵性”行驶 ◼稳定度得分：得分越高稳定性越好 ➢1）对各评价得分计算出方差；2）再将该方差反比映射在合适区间，与评价指标共用坐标轴。 大样本集中路测大样本集中路测————尊界尊界ADADSS 44，，WEWEWWAA架构架构 ◼尊界总体评价得分最高，平均总接管次数为1.16次，细分场景评价均在4分以上，整体智驾表现优秀。尊界掉头、博弈能力强，平稳性表现好，接管一般发生在上下桥的匝道场景中。 ◼注：细分场景较困难，存在较高接管可能，方差较大，其稳定度得分较低系正常。 大样本集中路测大样本集中路测————小鹏小鹏XXOSOS大模型共创版大模型共创版4.04.0，，VLVLAA ◼小鹏总体评价优秀，平均总接管次数为0.94次，平均总接管次数为本次路测最低；小鹏XOS大模型共创版4.0表现较均衡，细分场景表现出色，展现出较强的场景理解能力，平稳性表现呈现一定波动，上下午评分存在一定差异性。 ◼注：细分场景较困难，存在较高接管可能，方差较大，其稳定度得分较低系正常。 大样本集中路测大样本集中路测————智己智己IM AIM ADD 3.3.00 ◼智己总体评价3.55分，平均总接管次数1.44次，整体智驾表现比较优秀。智己整体掉头成功率较高，仅产生一次掉头接管。上下桥匝道均能通过，通过决策效率仍有优化空间。 ◼注：细分场景较困难，存在较高接管可能，方差较大，其稳定度得分较低系正常。 大样本集中路测大样本集中路测————理想理想OOTTAA 8.8.00，，VLVLAA ◼理想智驾总体评价比较优秀，平均总接管次数1.06次，平均总接管次数较少。理想智驾风格较保守，平稳性表现较好。掉头方面，理想可以实现三点掉头，在倒车环节略谨慎，但未产生接管。 ◼注：细分场景较困难，存在较高接管可能，方差较大，其稳定度得分较低系正常。 大样本集中路测大样本集中路测————小米小米V1V1.9.9.7.7 E2E2E+E+VLVLMM ◼小米智驾总体表现良好，平均总接管次数为3.86次，接管次数存在一定的样本方差，接管或有司机保守因素。小米在掉头场景中表现较好，仅产生1次掉头场景接管。 ◼注：细分场景较困难，存在较高接管可能，方差较大，其稳定度得分较低系正常。 大样本集中路测大样本集中路测————蔚来蔚来雪松雪松1.3.01.3.0 CNCN，世界模型，世界模型 ◼蔚来平均总接管次数为4.14次，整体智驾表现良好。蔚来能较好覆盖大部分城市智驾场景，包括上下桥、掉头等，在掉头场景中或存在一定接管率。 ◼注：细分场景较困难，存在较高接管可能，方差较大，其稳定度得分较低系正常。 三、小样本深度路测 深度路测概况深度路测概况 ◼按路测时间先后顺序的路测具体时间、简要路况及大致路线如下： ➢小米YU7深度路测开始时间：10月21日21:00，车流量适中，路线国谊宾馆—航天桥环岛—公主坟—国谊宾馆 ➢理想i6深度路测开始时间：10月22日7:20，车流量拥挤，路线国谊宾馆—航天桥环岛—公主坟—国谊宾馆➢智己LS6深度路测开始时间：10月22日12:10，车流量适中，路线国谊宾馆—航天桥环岛—公主坟—国谊宾馆➢蔚来ES8深度路测开始时间：10月22日18:03，车流量较大，路线国谊宾馆—航天桥环岛—公主坟—国谊宾馆➢尊界S800深度路测开始时间：10月22日20:00，车流量较大，路线国谊宾馆—航天桥环岛—公主坟—国谊宾馆➢小鹏G6深度路测开始时间：10月23日8:30，车流量较大，路线国谊宾馆—航天桥环岛—公主坟—国谊宾馆 注：车流量适中时，路测总时长约为40min；车流量较大时，路测总时长约为50min；车流量拥挤时，路测总时长约为60min。 深度路测基准路线说明深度路测基准路线说明 ◼本次深度路测的基准路线为： ➢国谊宾馆—航天桥环岛（人车混流、连续换道、环岛）—公主坟（多红绿灯复杂路口环岛）—国谊宾馆 深度路测途经点说明深度路测途经点说明 ◼途经点航天桥环岛：主要测试智驾车辆在人车混流（学校路段）