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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、商务部介绍中美吉隆坡经贸磋商达成的成果共识，主要有：美方将取消针对中国商品（包括香港特别行政区和澳门特别行政区商品）加征的10%所谓“芬太尼关税”，对中国商品（包括香港特别行政区和澳门特别行政区商品）加征的24%对等关税将继续暂停一年。中方将相应调整针对美方上述关税的反制措施。双方同意继续延长部分关税排除措施。 2、美方将暂停实施其9月29日公布的出口管制50%穿透性规则一年。中方将暂停实施10月9日公布的相关出口管制等措施一年，并将研究细化具体方案。美方将暂停实施其对华海事、物流和造船业301调查措施一年。美方暂停实施相关措施后，中方也将相应暂停实施针对美方的反制措施一年。双方还就扩大农产品贸易、相关企业个案处理等问题达成共识。 3、商务部发布《关于拓展绿色贸易的实施意见》。其中提出，促进外贸大宗货物和集装箱长途运输“公转铁”、“公转水”。引导外贸企业使用环保包装材料、减少二次包装，使用获得绿色认证的周转箱等物流装备及器具。推进单元化集装器具国际互认共享。支持航运企业构建绿色低碳体系，推动船舶设计、建造、运营等全过程绿色化。推动使用可再生合成燃料等清洁能源的运输车辆、船舶投入外贸货物运输。支持在综合保税区开展国产生物柴油和船用燃料油混兑调和业务。支持有条件的地方开展国际航行船舶保税液化天然气、生物柴油、绿醇、绿氨等加注业务。 4、Wind数据显示，10月30日，国内商品有39个品种基差为正值，28个品种基差为负值。其中，沪镍、郑棉、铸造铝合金基差最大，现货较期货分别升水1730.00元/吨、1243.00元/吨、895.00元/吨；丁二烯橡胶、红枣、苹果基差最小，现货较期货分别贴水3200.00元/吨、1625.00元/吨、1268.00元/吨。 5、香港金管局将基准利率下调25个基点至4.25%。香港金管局总裁余伟文称，鉴于美国利率前景不明，将继续监测市场。香港货币和金融市场运作顺畅有序，港元拆息贴近美元拆息，较短期拆息同时受本地市场港元资金供求、 季节性因素和市场活动等因素影响。香港银行的存贷利率属商业决定，银行会考虑同业市场资金供求、拆息水平、自身资金成本结构等，以评估是否需调整和调整幅度。 6、香港特区政府已邀请上海黄金交易所参与建立香港黄金中央清算系统，并积极与上海黄金交易所就有关合作的具体方案进行协商。据悉，上海黄金交易所今年6月在香港启用首个离岸黄金交割仓库。目前，香港正加快建设国际黄金交易中心。下一步，将以三年超越2000吨为目标，建造区域黄金储备枢纽，与内地研究在内地进行来料加工，精炼黄金后出口至香港作交易及交割用途，同时将丰富黄金投资工具。香港财经事务及库务局发言人向记者表示，期待通过增加保险、检测认证、物流等相关配套业务的需求，同步扩充抵押、借用、对冲等相关衍生交易，逐步搭建完整的生态圈，由此推动全方位、多币种的交易、清算、交割和监管体系，包括以离岸人民币进行交易，形成完整的黄金交易中心和相关产业链。 金属 1、商务部网站消息，为保护资源和环境，加强稀有金属出口管理，根据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国货物进出口管理条例》有关规定，商务部制定了《2026—2027年度钨、锑、白银出口国营贸易企业申报条件及申报程序》，现予公布。 2、黄金进入高频震荡阶段，短短十来个交易日，从最高价4381.11美元/盎司，最低跌至3886.3美元/盎司，最大波动逼近500美元/盎司，波动幅度剧烈。为更好地应对市场波动，多家银行纷纷对黄金积存金的购买规则进行调整，将固定投资门槛模式，调整为更贴合市场动态的“随金价浮动”机制。 3、世界黄金协会发布的2025年三季度《全球黄金需求趋势报告》显示，尽管金价处于创纪录的高位，三季度全球央行依然加快了购金步伐，净购金量总计220吨，较二季度增长28%，较上年同比增长10%。2025年三季度全球黄金需求总量（包含场外交易）达1313吨，需求总金额达1460亿美元，创下单季度黄金需求的最高纪录。 4、三季度，中国市场零售黄金投资与消费需求（包括金饰、金条、金币及黄金ETF）达152吨，较上年同比下降7%。但按金额计，三季度中国零售黄金投资与消费需求高达1204亿元人民币（约合169亿美元），较上年同比激增29%，创下三季度历史最高水平。 5、富国银行投资研究将黄金2026年底的目标价格区间从此前预测的每盎司3,900至4,100美元上调至每盎司4,500至4,700美元。 6、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，10月29日，锡库存2790吨，减少40吨；锌库存34900吨，减少300吨；铝库存459525吨，创逾3个月新低，减少3225吨；铅库存224175吨，创逾1个月新低，减少700吨；铜库存134950吨，减少400吨；镍库存251640吨，减少66吨；铝合金库存1500吨，持稳于逾4年零7个月低位；钴库存126吨，持稳于逾6个月低位。 煤焦钢矿 1、《河南省钢铁产业提质升级行动计划》印发。其中提到，加快企业重组整合。支持省内外优势企业通过增资持股、交叉换股、混合所有制改革等方式整合省内钢铁资源。鼓励中小钢铁企业创新合作方式，实施减量重组。引导短流程炼钢企业整合废钢回收企业，稳定废钢供应渠道，提高废钢加工质量。推动钢铁产业与化工、建材、电力等产业耦合发展，加快技术、资源、市场等多维度深度整合。支持钢铁、有色融合发展，培育竞争力强的综合性冶金企业。 2、《河南省煤炭行业提质升级行动计划》提出，到2027年，煤炭清洁开发利用水平稳步提升，绿色发展成效明显；煤矿智能化建设扎实推进，智能化煤矿产能占比达到65%。 能源化工 1、世界银行发布最新《大宗商品市场展望》报告显示，2026年全球大宗商品价格或将连续第四年下行，跌至六年来最低水平。世行在报告中表示，受全球经济增长疲软、石油供应过剩加剧及政策不确定性持续等因素影响，预计2025年和2026年大宗商品价格将分别下跌7%。 2、美国财长贝森特：美国将与西方盟友整合造船业；随着时间的推移，日本将逐渐摆脱对俄罗斯能源的依赖；亚洲之行或将为美国带来2万亿美元的额外投资；美国政府停摆开始对美国经济造成损害；动用外汇平准基金用于阿根廷事务。 3、贝森特：认为日本将逐步减少对俄罗斯石油的采购，提及美国正在阿拉斯加州建设的管道项目。 4、美国能源部长赖特：美国可以向韩国供应天然气和石油。 5、市场消息：乌克兰将于11月恢复通过跨巴尔干路线进口天然气。6、市场消息：尼日利亚已批准对汽油和柴油征收15%的进口关税。 农产品 1、截至10月30日发稿，A股已有113家食品饮料行业上市公司披露2025年三季报。根据Wind数据统计，上述113家公司今年前三季度实现营收总额6308.45亿元，同比增长1.99%；归属于上市公司股东的净利润合计1376.76亿元，同比微降0.26%。其中，有26家食品饮料上市公司今年前三季度实现营收、净利润同比双增长。 2、印度将从11月1日起对黄豌豆征收30%的进口关税。 3、欧盟委员会预测，2025/26年度欧盟普通小麦可利用产量为1.334亿吨，上月预测为1.326亿吨。欧盟委员会维持2025/26年度欧盟普通小麦期末库存月度预测值在1080万吨不变。维持对2025/2026年度欧盟普通小麦出口量的月度预测，仍为3100万吨。维持对2025/26年度欧盟可用油菜籽产量1990万吨的预测。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，10月30日以固定利率、数量招标方式开展了3426亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，投标量3426亿元，中标量3426亿元。 Wind数据显示，当日2125亿元逆回购到期，据此计算，单日净投放1301亿元。 要闻资讯 1、国家主席习近平同美国总统特朗普举行会晤。习近平指出，两国经贸团队就重要经贸问题深入交换意见，形成了解决问题的共识。双方团队要尽快细化和敲定后续工作，将共识维护好、落实好，以实实在在的成果，给中美两国和世界经济吃下一颗“定心丸”。双方团队可以继续本着平等、尊重、互惠的原则谈下去，不断压缩问题清单，拉长合作清单。两国元首同意加强双方在经贸、能源等领域合作，促进人文交流。 2、中美吉隆坡经贸磋商成果共识公布。美方将取消针对中国商品加征的10%所谓“芬太尼关税”，对中国商品加征的24%对等关税将继续暂停一年。美方将暂停实施出口管制50%穿透性规则以及对华海事、物流和造船业301调查措施一年。中方将相应调整或暂停实施相关反制措施。双方还就芬太尼禁毒合作、扩大农产品贸易、相关企业个案处理等问题达成共识。美方在投资等领域作出积极承诺，中方将与美方妥善解决TikTok相关问题。 3、财政部等五部门联合发文，明确自11月1日起完善免税店政策，支持提振消费。进一步扩大免税店经营品类，将更多便于携带的消费品纳入经营范围，新增手机、微型无人机、运动用品、保健食品、非处方药、宠物食品等热销商品。 4、5000亿元新型政策性金融工具已全部完成投放，有力支持了一批重点领域和薄弱环节项目建设，预计将拉动项目总投资超7万亿元。专家认为，参照2022年政策性开发性金融工具有效带动基建投资加快增长的经验，此次落地的新型政策性金融工具支持的项目有望在10月至12月密集落地，有助于把上半年储备的项目转为开工量，尽快转化为四季度的实物工作量，推动扩大有效投资，促进经济平稳健康发展。 5、央行发布《2025年人民币国际化报告》。央行表示，有序推进金融服务业开放，支持符合条件的外资机构参与金融业务试点，优化境内机构投资境外金融市场的渠道。支持境外机构有序投资境内股票、股权、债券、黄金及大 宗商品期货等金融市场和资产管理市场，逐步消除不同渠道政策差异，形成标准一致、管理趋同、相互连通的开放格局。优化金融市场基础设施跨境联通安排，持续完善“互换通”机制。支持境外机构投资者在境内开展债券回购。发展人民币外汇衍生品市场，研究推进人民币外汇期货交易。 6、中国人民银行公布，2025年第三季度全国新发放商业性个人住房贷款加权平均利率为3.07%。 7、金融监管总局发文明确，将养老理财产品试点地区扩大至全国，试点期限三年。鼓励试点理财公司发行10年期以上，或者最短持有期5年以上等长期限养老理财产品。研究建立养老理财产品转让、质押等服务机制。 8、住房城乡建设部称，加快构建房地产发展新模式，完善商品房开发、融资、销售等基础制度，优化保障性住房供给，满足城镇工薪群体和各类困难家庭基本住房需求，因城施策增加改善性住房供给，推动房地产高质量发展；大力发展智能建造、绿色建造等新型建造方式，推动建筑业工业化、数字化、绿色化转型升级，巩固提升建筑业在全球产业分工中的地位和竞争力。 9、中指研究院最新研究指出，截至目前，21家出险房企债务重组、重整获批及完成，化债总规模约合人民币1.2万亿元。这些企业总有息负债规模接近2万亿元，短期内偿还压力较小，进入安全期。 10、香港金管局将基准利率下调25个基点至4.25%。香港金管局总裁余伟文称，鉴于美国利率前景不明，将继续监测市场。香港货币和金融市场运作顺畅有序，港元拆息贴近美元拆息，较短期拆息同时受本地市场港元资金供求、季节性因素和市场活动等因素影响。香港银行的存贷利率属商业决定，银行会考虑同业市场资金供求、拆息水平、自身资金成本结构等，以评估是否需调整和调整幅度。 11、香港金管局：重开在基础建设债券计划下推出的10年期港元特区政府机构债券（债券），作10年期债券供投标，该批重开债券将于11月5日（星期三）进行投标，并于11月6日（星期四）交收，透过是次重开债券，将有额外10亿港元的未到期10年期债券供投标。 12、美国联邦政府“停摆”10月29日进入第五周。国会预算办公室当天在一封公开信中警告，如果“停摆”持续，可能给美国经济造成70亿至140亿美元的损失。 13、美国财长贝森特发表讲话称，美联储主席第二轮面试即将开始，可能会在