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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、二十届四中全会公报发布。全会提出了“十五五”时期经济社会发展的主要目标：高质量发展取得显著成效，科技自立自强水平大幅提高，进一步全面深化改革取得新突破，社会文明程度明显提升，人民生活品质不断提高，美丽中国建设取得新的重大进展，国家安全屏障更加巩固。在此基础上再奋斗五年，到二〇三五年实现我国经济实力、科技实力、国防实力、综合国力和国际影响力大幅跃升，人均国内生产总值达到中等发达国家水平，人民生活更加幸福美好，基本实现社会主义现代化。 2、经中美双方商定，国务院副总理何立峰将于10月24日至27日率团赴马来西亚与美方举行经贸磋商。双方将按照今年以来两国元首历次通话重要共识，就中美经贸关系中的重要问题进行磋商。 3、安世中国发布《致客户信》，驳斥荷兰安世现任管理层不实言论。安世中国承诺，所有在华生产并交付的产品均符合与客户合同的各项约定。安世中国针对荷兰总部单方面免去张秋明全球销售与市场副总裁职务一事，明确指出该决定在中国境内无法律效力。另据日本汽车工业协会发布声明称，荷兰安世已通知零部件制造商可能无法保证交货，此问题将对协会会员公司的全球生产造成严重影响。 4、近日，积存金市场迎来密集调整。平安银行、兴业银行等多家银行在10月内先后上调积存金起投金额。其中，兴业银行近一个月内两次作出调整，将按金额购买的起投点从900元逐步提至1200元。业内人士认为，在黄金价格较快上涨的情况下，银行对积存金起投金额进行调整，以适应黄金市场价格变化，同时这也是对投资者进行风险提示。 金属 1、近日，金价回调引发投资者连夜“补仓”。10月23日国内黄金饰品价格对比显示，多家黄金珠宝品牌公布的境内足金首饰价格较21日下跌，其中亚一金店、老庙足金报价1222元/克，较22日上涨11元/克，较21日跌72元/克；老凤祥报1222元/克，较22日跌7元/克，较21日跌68元/克；周大 福、六福、潮宏基、周大生报1223元/克，较22日跌12元/克，较21日跌69元/克；周六福报1145元/克，与22日持平，较21日跌64元/克。 2、摩根大通分析师周四维持对黄金的看涨立场，预测到2026年第四季度黄金均价将达到每盎司5055美元。该行在研报中表示，这一预测建立在“2026年季度投资者需求与央行购金规模平均维持在566吨”的假设基础上。 3、俄罗斯至10月17日当周央行黄金和外汇储备为7424亿美元，前值7295亿美元。 4、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，10月22日，铅库存239750吨，减少4375吨；锌库存34700吨，创逾2年零7个月新低，减少600吨；铝库存477675吨，创逾2个月新低，减少4850吨；锡库存2720吨，减少25吨；铜库存136925吨，增加75吨；镍库存250854吨，减少24吨；铝合金库存1500吨，持稳于逾4年零7个月低位；钴库存126吨，持稳于逾6个月低位。 5、截至10月23日，全球最大黄金上市交易基金（ETF）SPDR Gold Trust黄金持仓量为33834636.3盎司或1052.37吨，较前一交易日持平。 煤焦钢矿 1、 中 国 矿 业 权 评 估 师 协 会 在 京 召 开 加 入 矿 产 储 量 报 告 国 际 标 准 委 员 会（CRIRSCO）座谈会。中国矿评协作为中方唯一代表加入CRIRSCO的特别决议获得CRIRSCO各成员组织一致通过，于10月16日起成为CRIRSCO的第16个成员。 2、世界钢铁协会：2025年9月全球粗钢产量为1.418亿吨，较2024年9月下降1.6%。 3、联合太平洋公司高管：我们预计，受2025年剩余时间内天然气价格当前预测的推动，煤炭运输量将继续超过2024年水平。 能源化工 1、国家能源局发布用电量数据显示，9月份，全社会用电量8886亿千瓦时，同比增长4.5%。从分产业用电看，第一产业用电量129亿千瓦时，同比增长 7.3%；第二产业用电量5705亿千瓦时，同比增长5.7%；第三产业用电量1765亿千瓦时，同比增长6.3%；城乡居民生活用电量1287亿千瓦时，同比下降2.6%。1-9月，全社会用电量累计77675亿千瓦时，同比增长4.6%。 2、美油主力合约收涨5.56%。受全球地缘风险影响，美国财政部宣布对俄罗斯石油公司和卢克石油公司实施制裁，欧盟也正式通过对俄罗斯第19轮制裁，市场对俄罗斯原油供应可能中断的担忧加剧，同时美国上周EIA原油库存减少96.1万桶，进一步推动国际原油价格大幅上涨。 3、欧美针对俄罗斯石油产业的新制裁，正威胁将大量原油挤出全球市场，此举不仅可能重塑全球能源贸易流向，也为油价注入了新的上涨动力。印度炼油厂高管们表示，最新制裁将使他们“几乎不可能”继续购买俄罗斯石油。科威特石油部长表示，欧佩克准备通过取消减产来弥补市场上的任何短缺。 4、普京：俄罗斯向全球市场的石油供应减少将致使价格走高。5、美国、卡塔尔将填补欧盟禁止进口俄罗斯液化天然气后的供应缺口。6、贝克休斯：目前预计到2035年全球已安装的液化天然气产能将达到约9.5亿吨/年。7、科威特石油部长：如果被（美国总统特朗普提出）要求，石油输出国组织（OPEC）准备增产石油。 农产品 1、商务部发布关于下达2025年农产品出口配额第二次分配数量的通知。通知要求，各地商务主管部门应及时做好供港澳活大猪和活牛、边贸大米、锯材出口配额的二次分配和核查、反馈工作，配额应重点分配给完成率高、经营能力强、货源质量好、品牌信誉度高的企业。统筹本地区出口实际，发挥配额导向作用，合理把握发放节奏。 2、美国总统特朗普计划通过从阿根廷大幅增加免税牛肉进口，以削减创纪录的牛肉价格，此举遭到美国牧场主批评。特朗普随后对这些牧场主发起抨击，加剧了他与这一核心支持群体之间的矛盾，也引发了畜牧业大州共和党议员的担忧。美国计划将阿根廷牛肉的关税配额提高至8万吨——这实际上使得 免除26.4%关税的牛肉进口量增至原先的4倍。此次争议凸显出特朗普在将进口税提至百年最高水平后面临的两难困境。 3、星巴克工人联合会于周五启动罢工授权投票，该工会代表咖啡师争取与这家咖啡巨头签订合同。投票将持续数天，若获批准，罢工将无限期进行，具体细节待定。 4、10月23日，纽约阿拉比卡咖啡期货价格升至纪录新高。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，10月23日以固定利率、数量招标方式开展了2125亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，投标量2125亿元，中标量2125亿元。Wind数据显示，当日2360亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼235亿元。 2、财政部、央行10月23日以利率招标方式进行了2025年中央国库现金管理商业银行定期存款（十期）招投标，中标总量1200亿元，中标利率1.76%，起息日10月23日，到期日11月20日。Wind数据显示，10月15日有1500亿元国库现金定存到期。上次开展1个月期国库现金定存操作是在9月17日，中标利率为1.78%。 要闻资讯 1、二十届四中全会公报发布。全会提出了“十五五”时期经济社会发展的主要目标：高质量发展取得显著成效，科技自立自强水平大幅提高，进一步全面深化改革取得新突破，社会文明程度明显提升，人民生活品质不断提高，美丽中国建设取得新的重大进展，国家安全屏障更加巩固。在此基础上再奋斗五年，到二〇三五年实现我国经济实力、科技实力、国防实力、综合国力和国际影响力大幅跃升，人均国内生产总值达到中等发达国家水平，人民生活更加幸福美好，基本实现社会主义现代化。 全会提出，建设强大国内市场，加快构建新发展格局。坚持扩大内需这个战略基点，坚持惠民生和促消费、投资于物和投资于人紧密结合，以新需求引领新供给，以新供给创造新需求，促进消费和投资、供给和需求良性互动，增强国内大循环内生动力和可靠性。要大力提振消费，扩大有效投资，坚决破除阻碍全国统一大市场建设卡点堵点。 全会分析了当前形势和任务，强调坚决实现全年经济社会发展目标。要继续精准落实党中央决策部署，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，稳住经济基本盘，巩固拓展经济回升向好势头。宏观政策要持续发力、适时加力，落实好企业帮扶政策，深入实施提振消费专项行动，兜牢基层“三保”底线，积极稳妥化解地方政府债务风险。 中共中央将于10月24日上午10时举行新闻发布会，介绍和解读党的二十届四中全会精神。 2、经中美双方商定，国务院副总理何立峰将于10月24日至27日率团赴马来西亚与美方举行经贸磋商。双方将按照今年以来两国元首历次通话重要共识，就中美经贸关系中的重要问题进行磋商。 3、第32届亚太经合组织（APEC）财长会及财政和结构改革双部长会在韩国仁川举行。会议围绕全球和区域经济金融形势、数字金融、财政政策、创新与数字化等议题进行了讨论，并发表了联合声明。财政部副部长廖岷出席会议并发言，廖岷全面阐释了中国宏观经济总体平稳、稳中有进的发展态势，着重介绍了中国政府扩大内需、促进创新及数字化转型以及应对人口老龄化等方面的政策举措和成效，呼吁APEC经济体坚持多边主义，加强贸易投资合作，维护产供链稳定畅通，共同推动本地区经济增长。 4、外交部发言人郭嘉昆表示，欧方一再以涉俄为由对中国企业发起非法单边制裁，中方对此强烈不满，坚决反对，已经向欧方提出严正交涉。我们敦促欧方停止拿中国说事、损害中方利益，这不利于中欧关系健康稳定发展。中方将采取一切必要措施，坚定维护自身正当权益。 5、欧盟宣布在第19轮对俄制裁中列单中国企业，并首次制裁中国大型炼油厂和石油贸易商。商务部对此表示，中方敦促欧方，立即停止列单中国企业， 不要在错误的道路上越走越远。中方将采取必要措施，坚决维护中国企业的正当合法权益，坚决维护自身能源安全和经济发展。 6、新型政策性金融工具落地步伐加快。截至目前，新型政策性金融工具已投放近3000亿元，超过5000亿元额度的一半以上，预计可拉动项目总投资超4万亿元。作为稳增长的关键抓手，5000亿元新型政策性金融工具通过补充项目资本金的杠杆效应，将对信贷投放和社融增长产生持续拉动作用。 7、央行上海总部公布数据，截至9月末，境外机构持有银行间市场债券3.78万亿元，约占银行间债券市场总托管量的2.2%。 8、银行业理财登记托管中心发布报告显示，截至三季度末，银行理财市场存续规模达32.13万亿元，同比增加9.42%，较今年6月末增加1.46万亿元。其中，固收类产品存续规模为31.21万亿元，较6月末增加1.4万亿元。 9、据中指研究院监测，2025年1-9月，全国已经发行的新增地方专项债中，保障性安居工程、保障性租赁住房、城镇老旧小区改造、棚户区改造、土地储备等房地产相关的专项债发行约6400亿元，同比增长89%，其中，城镇老旧小区改造、棚户区改造专项债分别为632亿元、1302亿元，涉及城中村改造的专项债发行816亿元，同比增长1.4倍。 10、富时罗素更新其旗舰指数富时中国人民币在岸债券指数（CNYBBI）的纳入标准，并进行多项重要调整，修订将于2025年11月正式生效，修订实施后，预计将有3482只市值为11.21万亿元人民币的证券进入该指数，截至2025年6月30日，按市值加权计算占该指数的12.5%。 11、韩国财政部发售价值17亿美元的外汇稳定债券。韩国今年已发行34亿美元的外汇稳定债券，这是自1998年以来最高的年度发行量。 12、日本最大的区域性银行横滨银行准备在日本央行政策利率达到峰值时，重新大举进入国内债券市场。 13、软银集团将发行9亿美元2061年到期混合债券，2061年到期债券初期息率7.625%；将发售价值11亿美元2065年到期的混合债券，初始利率为8.25%。 14、【债券重大事件】正荣地产控股有限公司：未能清偿“H正荣3优”利息1265.10万元；正荣地产控股有限公司：涉及4.67亿元重大诉讼事项达成调解；资兴市城市建设投资有限责任公司董事长涉嫌严重违纪违法