一、宏观数据速览
- 中美关系：特朗普期待与中方在APEC会议上达成贸易协议，但会晤可能取消；外交部称元首外交对中美关系至关重要，双方保持密切沟通。
- 美联储政策：10月降息25基点概率为97.3%，12月累计降息50基点概率为95.5%。
- 黄金市场：国际金价10月21日暴跌超6%，创2013年以来最大单日跌幅；国内金店下调金饰金条价格；多家银行发布风险提示公告，积存金业务投资门槛上调。
- 金属库存：伦敦金属交易所数据显示，锌、铅、铝、铜库存下降，镍库存上升。
- 煤焦钢矿：淡水河谷第三季度铁矿石产量同比增长3.8%，达到2018年第四季度以来最高水平。
- 能源化工：美油、布油主力合约上涨，EIA原油库存减少96.1万桶；俄罗斯石油公司提高柴油和汽油产量；韩国将削减燃油税减免幅度。
- 农产品：美国发布鼓励牧场经营和促进国内牛肉生产的计划，提高阿根廷牛肉进口配额；印度与美国接近达成贸易协议，可能降低美国对印度出口商品的关税。
二、财经新闻汇编
- 公开市场：央行开展1382亿元7天期逆回购操作，单日净投放947亿元。
- 要闻资讯：商务部部长会见空客公司首席执行官，强调推动空客对华合作；国家统计局公布31个省份前三季度居民人均可支配收入情况；外汇管理局数据显示，前三季度涉外收支总规模创历史同期新高。
- 债市综述：中国债市整体窄幅整理，国债期货多数小幅走升；交易所债券市场收盘，“16国债17”涨近1%，“22万科04”等小幅上涨，“22万科02”跌超4%。
- 汇市速递：在岸人民币对美元收盘报7.1245，下跌74个基点；美元指数下跌，非美货币多数下跌。
三、股票市场要闻
- A股缩量震荡，题材股轮动提速，地产、深地经济、银行板块涨幅居前，农业银行股价续创历史新高；上证指数跌0.07%，深证成指跌0.62%，创业板指跌0.79%。
- 香港恒生指数收盘跌0.94%，恒生科技指数跌1.41%；南向资金净买入超100亿港元。
- 深圳出台推动并购重组高质量发展行动方案，力争到2027年底累计完成并购项目超200单、交易总额超1000亿元。
- 港交所与沪深交易所就沪深港通纳入REITs、引入大宗交易机制等项目进行合作。
四、研报精粹
- 华泰固收称，本轮政策性金融工具运作机制与2022年类似，但资金投向领域更广，规模初步为5000亿，不排除进一步扩容可能性。
- 东吴固收称，科创债ETF再度扩容，成分券调整隐含机会，短期内价格受到显著正面推动，中长期内受益于流动性优化和信用资质“背书”。
五、今日提示
- 10月23日，296只债券上市，231只债券发行，149只债券缴款，223只债券还本付息。
