DW电子每日复盘每日新电子1012行情算

行情表现

• 算力芯片：中兴通讯补涨+4%，板块调整，翱捷科技-13%，芯原股份-10%，盛科通信-9%，海光信息-8%，寒武纪-6%。
• 算力硬件：受大盘影响普遍回调，胜宏科技-6.78%，新易盛-5.35%，旭创科技-3.39%。
• CCL：受行业协会价格调整倡议影响，南亚股份+5.5%，生益科技+4.26%。
• 存储：香农芯创+10.7%，开普云+9.7%。DRAM受益OpenAI与三星、海力士合作，供给DRAM与HBM。
• 消费电子：信维通信+11.5%（苹果、特斯拉玻璃基板天线），其余板块跟随大盘调整。
• 晶圆制造：新莱应材+19.7%，富创精密+7.4%，新凯来产业链；通富微电+13.5%（AMD概念）；中科飞测+7.7%。

公告新闻

• 高通因收购Autotalks公司未依法申报，被市场监管总局立案调查，利好国产V2X芯片，建议关注翱捷科技、晶晨股份等。

观点

• 算力芯片：重视国产算力板块，看好“五大天王”（寒武纪、海光信息、芯原股份、盛科通信、兆易创新）。新一轮关税可能催化国产算力发展。
• SoC：高通反垄断调查或成为催化起点，关税回调后可关注翱捷科技、晶晨股份等。
• 海外算力：OpenAI与算力硬件商合作打开AI发展空间，10月起海外AI业绩期催化频繁，建议关注相关板块。
• 精智达：FT、CP全品类通过验证，长鑫β强势期，GPU测试机突破在即。
• 持续推荐威尔高：与台达深度合作，订单稳固，产能扩张明确，加速向二次电源与高端HDI转型，长期成长价值突出。
• 消费电子：未来2~3年为端侧创新大年，模型迭代+硬件创新共振，关税回调后建议优先关注三季报绩优标的三星（立讯、蓝特、宇瞳等）。