DW电子每日复盘每日新218行情雷军采访中说A

–雷军采访中说“AI技术落到各个终端”，小米+7.2%，看好明天端侧AI 情绪。 –汽车电子，新闻8M CIS缺货，韦尔+5.4%，思特威+1.18%–芯源微+8.1%，华海清科+6%，设备板块整体冲高回落，传中芯国际后续增加400亿先进制程扩产计划（京城附近预计要拿下一块地未来做这部分扩产）–存储：恒烁-10.5%，此前涨幅较大 【DW电子】每日复盘每日新-2.18# 行情–雷军采访中说“AI技术落到各个终端”，小米+7.2%，看好明天端侧AI 情绪。 –汽车电子，新闻8M CIS缺货，韦尔+5.4%，思特威+1.18%–芯源微+8.1%，华海清科+6%，设备板块整体冲高回落，传中芯国际后续增加400亿先进制程扩产计划（京城附近预计要拿下一块地未来做这部分扩产）–存储：恒烁-10.5%，此前涨幅较大，今天市场情绪回落。 其余较多细分板块标的跟随大盘调整。 #公告&新闻–传美国商务部制裁名单新增晶晨、恒玄、翱捷等SoC公司。 （暂未验证真伪）– DeepSeek发布最新的研究成果，原生稀疏注意力（NSA）技术有望大幅提升下一代LLM 长文本处理能力，降低计算成本，同时还兼顾效率。 –马斯克发Grok 3，同步推Grok 3 mini及Reasoning推理模型。 Grok 3是首个在10万张（后扩展到20万）H100集群上训练出的模型，马斯克表示已经开始建设下一个集群，算力将提升大约五倍，功耗达1.2GW。 –晶丰明源官宣多相+Drmos导入NV显卡。 – Beats发布新耳机，具备心率监测功能。 #观点– 兆易创新：此前我们强烈推荐，当前建议继续关注！兆易主业基本面修复，同时堆叠存储贡献新成长曲线。 后续关注字节ASIC合作进展。 –沪电股份：英伟达B300 HGX Q2备货年中出货，高多层贯通板核心供应商业绩有望超预期。 全年看800G以太网交换机加速渗透，Blackwell服务器逐季度上量，景气趋势强。 产能端国内技改+泰国工厂持续扩充，奠定营收增长基础。 26年50亿业绩，给20倍，看1000亿。 –近期AI端侧调整较多，看全年AI眼镜每季度都有催化，回调建议重点关注歌尔股份。 –眼镜SoC整体回调，但星宸走势仍然最强。 当前除了以手机SoC厂商为代表的“大而全”路径外，核心看眼镜对于音频和拍照功能的取舍，我们认为市场对于星宸科技ISP的稀缺性仍在认知增强过程中。