DW电子每日复盘每日新218行情雷军采访中说A

每日复盘总结

行情与市场动态

• AI终端技术：雷军表示AI技术将落地各终端，小米涨7.2%，市场看好端侧AI情绪。
• 汽车电子：8M CIS缺货，韦尔涨5.4%，思特威涨1.18%，芯源微涨8.1%，华海清科涨6%，设备板块冲高回落。
• 半导体制造：传中芯国际将增400亿先进制程扩产计划，京城附近或选址。
• 存储：恒烁跌10.5%，此前涨幅较大，市场情绪回落，其他细分板块跟随大盘调整。

公告与新闻

• 制裁传闻：传美国商务部制裁晶晨、恒玄、翱捷等SoC公司（未验证）。
• AI技术进展：DeepSeek发布原生稀疏注意力技术，提升LLM长文本处理能力。
• Grok模型：马斯克发布Grok 3及Grok 3 mini，Reasoning推理模型，新集群算力提升约五倍。
• 晶丰明源：官宣多相+Drmos导入NV显卡。
• 消费电子：Beats发布新耳机，具备心率监测功能。

观点与建议

• 兆易创新：基本面修复，堆叠存储贡献新增长，关注字节ASIC合作进展。
• 沪电股份：英伟达B300 HGX Q2备货，高多层贯通板业绩超预期，800G以太网交换机加速渗透，Blackwell服务器逐季度上量，2026年业绩目标1000亿（20倍估值）。
• AI眼镜：端侧调整后建议关注歌尔股份，眼镜SoC中星宸科技表现最强，市场对ISP稀缺性认知仍需增强。