DW电子每日复盘每日新电子周观点上周行情

#上周行情：–存储：德明利+18% ，股权激励落地。 江波龙+7%，业绩或超预期–模拟：圣邦+10%，光模块获xc 等客户订单– M10 CCL驱动，南亚新材+20.96%，沪电+7.65%；AWS光芯片采购驱动，东山精密+16.22% #观点：– GTC黄仁勋周二凌晨开讲，我们预计有望更新CPO 交换机、新一代机柜， 【DW电子】每日复盘每日新-电子周观点 #上周行情：–存储：德明利+18% ，股权激励落地。 江波龙+7%，业绩或超预期–模拟：圣邦+10%，光模块获xc 等客户订单– M10 CCL驱动，南亚新材+20.96%，沪电+7.65%；AWS光芯片采购驱动，东山精密+16.22% #观点：– GTC黄仁勋周二凌晨开讲，我们预计有望更新CPO交换机、新一代机柜，新一代GPU 。 建议重点关注CPO产业链的天孚、致尚等，新一代机柜PCB产业链的沪电、菲利华、南亚等。 -东山精密，从我们2月底调研后一直重点推荐，关注索尔思光芯片放量、光模块客户拓展、产能建设情况。 光芯片+硬板+软板初步看到3000亿，重点推荐！-国产算力：板块受大盘调整影响后逐渐企稳，继续提示AI应用带动tokens逻辑，当前尚未演绎充分。 接下来建议视大盘情况，择机加深布局国产算力-盛科通信：看好2026年国产超节点大年下的Switch 芯片机会，从生态卡位上看，盛科是唯一独立第三方、以太网Switch芯片公司，今年互联网客户有望持续突破。 是不容忽视的“黑马”！-芯碁微装持续重点推荐，坚定看450e以上市值！先进封装大客户持续突破，每年出货翻倍，PCB 板块公司二氧化碳激光钻给龙头客户送样在即，此外超快激光器的进展也超预期，今年催化很多，一定要重视。