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DW电子每日复盘每日新电子324行情数字芯片

2025-03-24 未知机构 M.凯
报告封面

行情–数字芯片:恒玄+7%,受小米眼镜、Q1业绩催化。芯原+4%,翱捷-1%,受到近期ZJ订单落地影响。–模拟芯片:思瑞浦+3%、峰岹科技1%,受益机器人行情催化。–存储芯片:普冉+2%,聚辰4%,受益小米眼镜催化。–消费电子:板块+1.1%,好于电子的+0.2% 【DW电子】每日复盘每日新-电子3.24 行情–数字芯片:恒玄+7%,受小米眼镜、Q1 业绩催化。 芯原+4%,翱捷-1%,受到近期ZJ订单落地影响。 –模拟芯片:思瑞浦+3%、峰岹科技1%,受益机器人行情催化。 –存储芯片:普冉+2%,聚辰4%,受益小米眼镜催化。 –消费电子:板块+1.1%,好于电子的+0.2%,立讯+3%,蓝思+3%,鹏鼎+2%。 –算力:主要涨Q1业绩票,胜宏+6%,生益电子+5%,新易盛+5%。 –半导体设备:芯源微+5%,北创收购基本面理顺;微导纳米+5%,半导体订单超预期。 汇成真空+5%,跟涨前道。 安集科技+7%。 新闻&公告–精智达回购计划:首次回购2 万股–华海清科股东提前终止减持,清津厚德及清津立德拟减持2%股份,先减持1.51%后提前终止–聚辰年报,实现归属于母公司所有者的净利润2.9亿元,同比增长189%;扣非净利润为2.6亿元,同比增长199%。 –小米自研S0C预计6月作为15Ultra的细分版本与Yu7联合发布,台积N3工艺,外挂联发科5G基带,性能介于8Gen2和8Gen3之间,预期产量在20-30万之间。 今年下半年手机应用自研射频、wifi芯片,计划26年量产Driver IC 观点:–重点强call芯原股份,VPU作为ASIC核心应用场景,趋势明确,上周刚开始大规模发酵,我们验证ZJ 订单大概率为真,预计未来一段时间有望出现主升浪行情(重点变化可电话汇报)。 –存储模组:4月涨价逐步落地,现货价带动合约价上涨。 建议关注德明利、江波龙、佰维存储。 –建议关注α兑现的测试机双雄:华峰测控(190亿是估值底);精智达,FT订单有望H1兑现。 –沪电股份:英伟达PCB核心供应商,下游高景气贯穿全年,海外产能释放贡献利润弹性,GB300出货提前,有望推动公司季度业绩超预期增长。 –生益电子:亚马逊Trainium2服务器PCB需求公司全年增长,年中东城四期,未来吉安二期贡献翻倍产能弹性,成长空间广阔,建议重点关注。