DW电子每日复盘每日新电子313行情电子2

–电子-2.44%，消费电子-2.34%，半导体-3.05% 。 –设备：华峰测控-5.8%，补跌；汇成真空-8.2%，福光股份-4.6%，主要系光刻机暂时利好真空；正帆科技-4%，系前天晚的减持公告继续影响情绪。 –蓝思-8%，拟港股上市，市场反应较为激烈。 –昇腾链：大盘走弱，但昇腾链 【DW电子】每日复盘每日新-电子3.13#行情 –电子-2.44%，消费电子-2.34%，半导体-3.05% 。 –设备：华峰测控-5.8%，补跌；汇成真空-8.2%，福光股份-4.6%，主要系光刻机暂时利好真空；正帆科技-4%，系前天晚的减持公告继续影响情绪。 –蓝思-8%，拟港股上市，市场反应较为激烈。 –昇腾链：大盘走弱，但昇腾链表现坚挺，泰嘉+1.9%，华丰+1.6%。 –存储：今天板块回调，德明利-8%、朗科科技-9%，此前涨幅较大，回调力度亦较大。 –龙迅-8%，裕太微-7%，我们认为公司基本面变化不大，底部建议关注。 –端侧相关性高的消费电子回调较大，水晶光电-5.7%，蓝特-5.7%，领益-4.5%，歌尔-4.5%。 #公告&新闻– SK海力士担心与中国厂商的技术差距已经缩小到两年之内。 团队负责人Lee Ju-hyeon表示，为了确保韩国在AI和半导体市场的竞争力，需要政府的支持。 几年前，中国厂商的技术差距约五年，现在已接近一到两年。 –模组厂威刚表示，近期陆续接获大厂订单，已感受到市况回暖，不仅现货价止跌反弹，上游原厂对合约价态度也转趋坚定，预期Q2合约价跌幅度非常有限。 –软件部门拖后腿，原定Q2发布的带屏幕homepod至少拖延至Q3。 #观点–兆易创新：兆易25Q1nor需求持续强劲，定制化存储25H2、26H1 催化不断持续推荐。 –蓝思港股：上市投入的新项目面向全球新兴产业，募资规模较小，推荐！–天岳先进：今年“0→1”核心方向AR眼镜α品种。 AR光波导终局材料sic，单机ASP占比30%，核心。 主业供需两侧边际显著改善。 短期涨幅较高，回调可加。 –建议关注α有望兑现的测试机双雄——华峰测控（190亿是估值底）；精智达，FT订单有望H1兑现。 泰瑞达有可能会受到更严格制裁。 –沪电股份：英伟达PCB核心供应商，下游高景气贯穿全年，海外产能释放贡献利润弹性。 目前估值低位，关注GTC大会催化。