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电子行业每日复盘（2024年3月13日）

行业整体行情

• 整体表现：电子板块下跌2.44%，消费电子下跌2.34%，半导体下跌3.05%。
• 设备板块：
  • 华峰测控下跌5.8%（补跌）。
  • 汇成真空下跌8.2%，福光股份下跌4.6%（主要受光刻机暂时利好真空的影响）。
  • 正帆科技下跌4%（受前日减持公告影响）。
• 蓝思科技：拟港股上市，市场反应激烈，下跌8%。
• 昇腾链：大盘走弱但表现坚挺，泰嘉+1.9%，华丰+1.6%。
• 存储板块：板块回调，德明利下跌8%、朗科科技下跌9%（此前涨幅较大）。
• 龙迅科技：下跌8%，裕太微下跌7%（基本面变化不大，建议底部关注）。
• 消费电子：端侧相关性高的消费电子回调较大，水晶光电下跌5.7%，蓝特下跌5.7%，领益下跌4.5%，歌尔下跌4.5%。

公告与新闻

• SK海力士：担心与中国厂商的技术差距已缩小至两年内，呼吁政府支持以保持AI和半导体市场竞争力。
• 威刚：近期接获大厂订单，市况回暖，现货价止跌反弹，合约价跌幅度有限（预期Q2跌幅很小）。
• 苹果：原定Q2发布的带屏幕HomePod延迟至Q3，受软件部门拖累。

观点与推荐

• 兆易创新：25Q1nor需求持续强劲，定制化存储25H2、26H1有催化，持续推荐。
• 蓝思科技：上市募资规模较小，面向全球新兴产业，推荐。
• 天岳先进：今年“0→1”核心方向为AR眼镜α品种，AR光波导终局材料SiC单机ASP占比30%，核心。主业供需改善，短期涨幅高，回调可加。
• α测试机双雄：建议关注华峰测控（估值底190亿）和精智达，FT订单有望H1兑现。泰瑞达可能受更严格制裁。
• 沪电股份：英伟达PCB核心供应商，下游高景气，海外产能释放贡献利润弹性，估值低位，关注GTC大会催化。