–华虹公司+10.5% ,传华力微要注入华虹半导体。 –周末腾讯以及910C话题影响,国产算力硬件涨幅显著,申菱18%,高澜12%,英维克10%,欧陆通9%,光迅8%,华丰6%。 – DS+微信,华勤+5.9%。 – NV链全面反弹,天孚9%,旭创8%,沃尔5%,沪电5%。 【DW电子】每日复盘每日新-2.17#行情 –华虹公司+10.5% ,传华力微要注入华虹半导体。 –周末腾讯以及910C话题影响,国产算力硬件涨幅显著,申菱18%,高澜12%,英维克10%,欧陆通9%,光迅8%,华丰6%。 – DS+微信,华勤+5.9%。 – NV链全面反弹,天孚9%,旭创8%,沃尔5%,沪电5%。 –临近华为发布会,华为折叠屏板块表现较好,凯盛科技+3.85%、东睦股份+6%。 –存储:恒烁+9%,或发酵存算一体。 德明利+8%,关注其与字节/阿里企业级存储合作发酵。 #公告&新闻–内存库存正在加速减少:预计从3 月份开始,存储芯片的供需状况将有所改善。 截至2月,智能手机和PC厂商的内存库存已减少至8-9周。 据了解与去年下半年的库存相比减少了50%以上。 内存模组库存预计在第二季末将降至6-7周左右,进入正常水平。 –杰华特h股上市:为加快国际化战略及海外业务布局,增强公司的境外融资能力,拟在境外发行H股并在香港联交所上市。 董事会授权公司管理层启动本次H股上市的相关前期筹备工作,授权期限为审议通过之日起12个月内。 关于本次H股上市的具体细节尚未确定。 #观点–沪电股份:英伟达B300 HGX Q2 备货年中出货,高多层贯通板核心供应商业绩有望超预期。 产能端国内技改+泰国工厂持续扩充,奠定营收增长基础。 26年50亿业绩,给20倍,看1000亿。 –兆易创新:此前我们强烈推荐,当前建议继续关注!兆易主业基本面修复,同时堆叠存储贡献新成长曲线。 后续关注字节ASIC合作进展。 –杰华特:Drmos+多相控制器显著放量,客户拥抱H,服务器、PC、车三大领域均将贡献营收增量。 自主可控产业趋势有望由主芯片演绎至服务器电源端,25年渗透加速。 –龙迅股份:我们从12月开始重点推荐,25年把握车载Serdes+AI眼镜双重机遇,情绪回调后下一个观察点是2月底年报发布。 –建议HBM产业链——精智达、华海诚科、联瑞新材–重点推荐兼具防守与进攻的资产——华峰测控(今年上半年可能会有8600订单,150亿是估值底,难以跌破), 华峰测控去年业绩明显改善,安全垫较高。