DW电子每日复盘每日新电子219行情智能驾驶人

–智能驾驶+ 人形机器人方向表现优异：1）SerDes：国科微+10%，龙迅+8%，裕太微+8% 2）光学等公司：韦尔+10%，思特威+9%，舜宇+5.4%、领益+5.4%3）SoC：全志、瑞芯微同样涨幅靠前4）模拟：纳芯微+6%、思瑞浦+10%；帝奥微+20%，官宣料号导入宇树机器人。 – Rokid余杭经济大会发言 【DW电子】每日复盘每日新-电子2.19#行情 –智能驾驶+ 人形机器人方向表现优异：1）SerDes：国科微+10%，龙迅+8%，裕太微+8% 2）光学等公司：韦尔+10%，思特威+9%，舜宇+5.4%、领益+5.4% 3）SoC：全志、瑞芯微同样涨幅靠前4）模拟：纳芯微+6%、思瑞浦+10%；帝奥微+20%，官宣料号导入宇树机器人。 – Rokid余杭经济大会发言，AI眼镜标的回暖，亿道信息+5%，SoC反弹，整体高个位数涨幅。 – CPO板块强劲，CW激光器华芯+9%，仕佳+4%；MPO致尚+7%，太辰光+6%。 –华峰测控+9.13%，中科飞测+6.09%，北方华创+5.79%，中芯京城附近地块可能用于先进制程扩产事件的持续发酵，华峰测控逻辑硬，弹性确定性高，涨幅领先。 –中芯国际港股+8.37%，华虹公司+18%，燕东微+10.4%，晶合集成+5.3%，中芯国际涨京城的先进制程未来扩产，华虹继续演绎收华力微的事件（成熟制程）–存储：德明利+4.9%、江波龙+7、佰维存储+5%，恒烁+13%、主因三大原厂减产DDR4 ，市场博弈存储周期复苏，模组厂涨幅强于芯片厂。 #公告&新闻–韩媒：三星平价折叠屏Z Flip FE确认存在，预计25H2 发布。 同时华为近期有望推出平折叠手机和大尺寸折叠设备，关注折叠产品价格带下沉。 –信通院启动AI眼镜专项测试，为AI眼镜行业提供可参考评价指标。 –韩国星际之门：Stock FarmRoad计划在韩建设世界上最大的人工智能数据中心之一，按计划项目初期投100亿美元，长期最多投350亿美元，最终将提供最多3吉瓦的电力。 –小米新旗舰耳机Buds 5 pro曝支持Wifi连接，soc从恒玄切换至高通。 #观点- 机器人的终局是消费电子四巨头，消费电子龙头凭借降本能力有望承接未来机器人代工，立讯精密、蓝思科技、东山精密、领益智造估值便宜，有很强补涨空间。 兆易创新：此前我们强烈推荐，当前建议继续关注！兆易主业基本面修复，同时堆叠存储贡献新成长曲线。 后续关注字节ASIC合作进展。 –沪电股份：英伟达B300 HGX Q2备货年中出货，高多层贯通板核心供应商业绩有望超预期。 全年看800G以太网交换机加速渗透，Blackwell服务器逐季度上量，景气趋势强。 产能端国内技改+泰国工厂持续扩充。 26年50亿业绩，给20倍，看1000亿。 – AI眼镜：近期小米带动AI端侧热度重启Rokid信通院规范AI眼镜标准提振情绪，长线看AI眼镜发布贯穿全年催化不断。 板块上周调整位置佳，建议重点关注：歌尔股份、恒玄科技、星宸科技、亿道信息、天键股份、佳禾智能。 –车载SerDes：国产乘用车大几十亿空间，国产化率接近于0，核心看好龙迅股份在车载SerDes的领先身位。