DW电子每日复盘每日新电子55电子上周1

–电子上周+1.9%，半导体+2.2%，消费电子+2%– SOC：SoC板块大涨，小米开源模型总书记试戴眼镜带动端侧–模拟：芯海科技+7%，受益华为链复苏；敏芯股份+8%，传感器标的跟随机器人情绪上涨。 –存储：兆易创新+12%，或与国际SOC厂商进行业务对接。 –设备：微导纳米+9.3%，公司Q1 【DW电子】每日复盘每日新-电子5.5 –电子上周+1.9%，半导体+2.2%，消费电子+2%– SOC：SoC板块大涨，小米开源模型总书记试戴眼镜带动端侧–模拟：芯海科技+7%，受益华为链复苏；敏芯股份+8%，传感器标的跟随机器人情绪上涨。 –存储：兆易创新+12%，或与国际SOC厂商进行业务对接。 –设备：微导纳米+9.3%，公司Q1业绩超预期；精智达+2.8%，市场认可度提升–封测、零部件、材料、代工：安集科技+10.9%，公司Q1业绩超预期 – DDR4价格上涨：自今年第二季度以来，内存合约价格持续上涨，加上三星电子开始逐步停产DDR4内存模块，市场价格大幅飙升，尤其是在现货市场上表现尤为明显。 一些渠道商已经开始提前囤货，以确保库存稳定。 –中微公司发布减持公告，董事长尹志尧和副总经理陈伟文合计拟减持不超过40.5万股，减持比例不超过0.045%–苹果25Q2财报，营收954亿美元，同比+5%；净利润248亿美元，同比+5%。 大中华区营收160亿，同比-2%。 业绩交流会：美国以外绝大多数苹果产品将继续由中国生产，关税预计对25Q3财季影响9亿美元（关税政策保持不变的情况下，小于市场的预期）–供应链消息：苹果26年下半年推出18pro系列和折叠屏，18标准款27年春季发布。 我们认为预计带动整体果链产品平均利用率提升（或降低资本开支），有助于提升毛利率–寒武纪拟发行定向增发，拟发行49.8亿，拟投向面向大模型的芯片平台项目和软件平台项目– Meta财报交流：Ray-Ban Meta AI智能眼镜过去一年销量增长三倍，月活跃用户数较去年同期增长超过4倍 -重点推荐精智达，公司FT CP测试速率优异，自研的asic芯片已获得长鑫认可，Q2 FT批量订单催化在即，公司跟长鑫强绑定，弹性巨大，看三倍空间！-兆易创新或与国际SoC龙头业务对接，一定程度说明兆易产品具备国际化竞争力，公司亦先行完成对龙头SoC厂商的客户资源卡位，进一步踏入手机生态核心圈。 -昇腾链：国产算力技术进展迅速，910C 384超节点对标GB200 NVL72，下一代910D持续推进，打开产业链成长空间。 重点关注：华丰科技、南亚新材、芯碁微装、深南电路等。 兆易创新/精智达/天岳先进/芯原股份/芯源微/微导纳米/芯碁微装/华勤技术/杰普特