市场回顾
- 恒指测试27000点：周五低开高走，收跌146点至27140点，成交量缩减至1348亿港元。
- 美股分化：道指升0.5%，标指微升0.01%，纳指跌0.3%。
中港股市短期展望
- 恒指目标28000点：中美关税战缓和，美联储降息预期升温，但9月加息可能性大，港股盈利未改善，AI行情和10月政策憧憬支撑上攻。
- 短期看好板块：AI概念股（内地推动“人工智能+”应用，芯片研发突破）、手机设备股（新旗舰手机销情理想，OpenAI开发AI设备）、生物科技股（美国创新药关税影响有限，受益降息周期）。
今日市场焦点
- 宏观数据：欧元区8月零售销售，香港9月标普全球PMI。
- 宏观焦点：中美元首可能在韩国APEC期间会晤；中国或以1万亿美元投资促特朗普撤资安全限制；华为顶级AI芯片采用台积电等组件；辉达与阿联酋AI芯片交易延迟；特朗普考虑降汽车关税；美国劳工部将公布9月就业数据；OPEC+11月起每日增产13.7万桶。
- 企业消息：轩竹生物招股，云迹科技通过上市聆讯，小米17销量增长，泡泡玛特起诉美国电商售假Labubu。
外围市况展望
- 美联储降息：9月降息0.25厘符合预期，点阵图显示今年余下两次可能各降息0.25厘，但2026年仅降息一次，低于市场预期。美联储将继续执行量化紧缩，手握美债和MBS，贸易谈判进展不确定，贸易战拖慢原油需求，OPEC+增供限制油价上行空间。
宏观焦点
- 中美元首会晤：特朗普可能赴韩参加APEC，与习近平举行双边会谈，但不会出席主峰会。
- 中国投资计划：据报中国提出1万亿美元投资计划促特朗普撤资安全限制，包括降低中国企业在美建厂关税。
- 中国银行为沙特阿美页岩气项目贷款：四大国有银行为Jafurah项目提供37.5亿美元贷款。
- 国家医保目录：抗癌药品超过230种，覆盖20多种常见癌症，减轻患者负担。
- 中国铁路国庆假期客流：发送旅客超过1亿人次，未来几天客流保持高位。
- 中国国庆档票房：突破100亿人民币，再创新高。
- 方舟投资增持阿里百度：增持阿里巴巴股票，同时买入百度股票。
- 华为AI芯片：采用台积电等组件，显示中国仍依赖海外硬件。
- 辉达与阿联酋AI芯片交易延迟：阿联酋投资计划延迟，交易搁置。
- 特朗普考虑降汽车关税：考虑对美产汽车实施重大关税减免。
- 美国就业数据：劳工部长表示政府重开后将立即公布9月就业数据。
- OPEC+增产：同意11月起每日增产13.7万桶。
企业消息
- 轩竹生物招股：发行6733.35万股H股，集资最多7.81亿港元，用于研发、商业化、市场推广等。
- 云迹科技通过上市聆讯：股东包括腾讯、阿里等，拟上市，融资用于研发、商业化等。
- 小米17销量增长：全系列销量较往代同期增逾20%。
- 小米汽车事件：排除车辆质量问题，系手机APP操作泊车辅助指令导致。
- 腾讯混元图像3.0：在全球26款模型使用者“盲测”中位居第一。
- 泡泡玛特起诉美国电商：起诉189家电商售假Labubu。
- 港铁公司商讨北环线协议：保持财务灵活性，与政府商讨第二部分协议。
- 澳门励骏供股：按2供1进行供股，集资9300万港元，用于运营资金。
- 花样年控股重组：77.33%债权人支持重组协议。
