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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、国务院新闻办公室9月22日（星期一）下午3时举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会，请央行行长潘功胜，金融监管总局局长李云泽，证监会主席吴清，外汇局局长朱鹤新介绍“十四五”时期金融业发展成就，并答记者问。 2、9月22日，1年期和5年期以上贷款市场报价利率(LPR)将公布最新值。8月20日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布1年期LPR为3.0%，5年期以上LPR为3.5%，两个期限品种均与上月持平，连续三个月未作调整。 3、国务院总理李强会见来华访问的美国国会众议员代表团史密斯一行。李强指出，中美应当做携手发展的伙伴，真诚相待、相互赋能、彼此成就。中方愿同美方本着平等、尊重、互惠的精神，通过沟通解决各自关切。希望美国国会为两国友好和共同发展发挥建设性作用。 4、上海期货交易所上期综合业务平台上线国际铜保税标准仓单及氧化铝标准仓单交易业务，首单国际铜保税标准仓单线上质押顺利落地。 5、生态环境部相关负责人介绍，“十四五”以来，我国共有1.98亿吨焦化产能、1.1亿吨水泥熟料产能完成超低排放改造，陆域生态保护红线面积占比超过30%，建成全球覆盖温室气体排放量最大的碳排放权交易市场。 6、特朗普政府正考虑通过一项5500亿美元投资基金推动美国工厂及其他基础设施建设，该基金是美日贸易谈判的组成部分。知情人士称，该计划将优先投资半导体和关键矿物等领域。 金属 1、国际贵金属期货普遍收涨。美联储降息预期强化，美元走弱，全球央行持续购金，地缘风险支撑避险需求，推动贵金属价格上行。伦敦基本金属多数下跌。基本金属市场正处于关键时期，供应扰动和弱美元对价格形成支撑，但终端需求预期偏弱限制了上行空间。 2、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，9月18日，锡库存2505吨，减少140吨；锌库存47825吨，创逾2年零3个月新低，减少1000吨；铅库存220300吨，创逾6个月新低，减少2375吨；铜库存147650吨，创逾1个月新低，减少1225吨；镍库存228444吨，减少6吨；铝库存513900吨，持稳于逾6个月高位；铝合金库存1500吨，持稳于逾4年零6个月低位；钴库存137吨，持稳于逾3个月低位。 3、世界铂金投资协会亚太区总经理邓伟斌称，在全球地缘政治不确定性加剧、美元信用体系面临挑战的背景下，各国央行持续加大黄金储备力度，推动金价屡创历史新高。据Wind数据统计，截至目前，铂金期货价格年内累计涨幅超过50%，远超COMEX黄金期货年内33%的涨幅。世界铂金投资协会数据显示，2025年第一季度全球铂金需求端同比增长10%，达70.7吨。 煤焦钢矿 1、山西省统计部门透露，今年前8个月山西省煤层气总产量达98.1亿立方米，超过2022年全年产量，创历史同期新高，约占全国同期煤层气产量的81.3%。 2、刚果（金）战略矿产监管机构表示，该国将于10月16日解除钴出口禁令，并实施年度出口配额。钴是关键电池原材料，对电动汽车产业至关重要。根据公告，矿企将在2025年剩余时间内被允许出口至多18125吨钴，2026年和2027年的年度上限则为96600吨。刚果（金）去年占全球钴产量约70%，该国自2月起因钴价跌至九年低点而暂停出口，并在6月延长禁令。在该国东部冲突升级的背景下，政府表示非法矿产开采正在助长M23反叛武装的暴力活动。监管机构表示，未来10%的出口量将保留用于国家战略项目，监管机构有权回购超过各公司季度授权配额的钴库存。 3、业内多位人士透露，多数钴中间品主要生产商已暂停报价，部分厂商因为原料紧缺等因素已停产。若刚果（金）钴出口禁令延长，预计短期钴价或将迎来大幅上涨。洛阳钼业表示将结合当地的政策实际，妥善地做资源释放，以实现钴价值的最大化；寒锐钴业则称采取控制接单的方式把握销售节奏。目前国内大部分生产商钴原料库存预计能维持到年底左右。 能源化工 1、国家管网集团透露，我国首座盐穴储气库——金坛储气库完成扩能，实现了运行效能的跨越式提升，显著增强了注采吞吐能力，对提升区域天然气调峰与应急保供水平具有重要意义。金坛储气库地处长三角核心区域，是区域能源保供的关键“粮仓”。本次扩能将该储气库日注气能力从820万立方米提高至1320万立方米，增幅60%；日调峰采气能力从600万立方米大幅提升至1800万立方米，增长2倍。 2、欧盟委员会通过新一轮对俄制裁措施草案，涵盖能源、金融服务和贸易限制等。欧委会提议禁止进口俄罗斯液化天然气，并将原油价格上限设定为每桶47.6美元。新一轮制裁措施将首次针对加密平台，并禁止加密货币交易。 3、英国石油等公司寻求加入韩国深海天然气项目。 4、挪威天然气运输公司：奥塞贝格油田在9月22日至9月23日出现计划外停产，日产量减少700万立方米。 5、伊拉克国家石油销售公司称，随着石油输出国组织及其盟友（OPEC+）协议下的自愿减产逐步结束，伊拉克增加了石油出口量；伊拉克因石油出口量增加获得数亿美元额外收入。 6、美国商品期货交易委员会数据显示，截至9月16日当周，原油投机者转而持有5951份西得克萨斯中质原油净多头合约，增持30855份合约。四大纽约商品交易所和洲际交易所天然气市场的投机者将净多头头寸增加4173份合约，至255405份合约。 农产品 1、近年来我国持续完善灌排工程体系，推动节水灌溉。目前，全国耕地灌溉面积已达到10.86亿亩。全国节水灌溉工程面积已达6.38亿亩，较“十三五”末提高12.5%。在农业用水保持稳定的情况下，实现灌溉面积和粮食产量稳步增加。 2、美国政府农业部确认，将取消自上世纪90年代中期以来持续开展的年度食物不安全（food insecurity）调查。这项调查原本每年12月进行，覆盖 约4万户家庭，用于衡量各州及不同人群的食物保障状况，并作为政府制定粮食援助政策和资金分配的重要依据。不过，2024年的调查结果仍将于10月22日对外公布。 3、美国商品期货交易委员会数据显示，截至9月16日当周，洲际交易所糖期货投机客将净空头头寸削减37,431份合约，至146,096份合约；洲际交易所可可期货投机者转为持有57份净多头头寸合约，增持2567份合约；棉花投机客将净空头头寸削减9139份合约，至65507份合约。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，9月19日以固定利率、数量招标方式开展了3543亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，投标量3543亿元，中标量3543亿元。Wind数据显示，当日2300亿元逆回购到期，据此计算，单日净投放1243亿元。 2、Wind数据显示，上周央行公开市场全口径净投放11923亿元。本周央行公开市场将有18268亿元逆回购到期，其中，周一至周五分别到期2800亿元、2870亿元、4185亿元、4870亿元、3543亿元；此外，周四还将有3000亿元MLF到期。 3、上周五央行发布公告称，为保持银行体系流动性充裕，更好满足不同参与机构差异化资金需求，即日起，公开市场14天期逆回购操作调整为固定数量、利率招标、多重价位中标，操作时间和规模将根据流动性管理需要确定。专家表示，本次14天期逆回购操作的启动时点略早于往年，使得实际占款日达到17天。 4、据证券日报，央行调整14天期逆回购操作方式释放三重信号：其一，进一步强化7天期逆回购操作利率的政策地位；其二，货币政策框架向价格型调控的转型正在持续推进；其三，央行流动性调控的灵活性与精准度再上一个台阶。央行流动性工具箱储备充足，期限分布更趋合理。 要闻资讯 1、国家主席习近平同美国总统特朗普通电话，就当前中美关系和共同关心的问题坦诚深入交换意见，就下阶段中美关系稳定发展作出战略指引。通话是务实、积极、建设性的。习近平强调，美方应避免采取单方面贸易限制措施，防止冲击双方通过多轮磋商取得的成果。中方在TikTok问题上的立场是清楚的，中国政府尊重企业意愿，乐见企业在符合市场规则基础上做好商业谈判，达成符合中国法律法规、利益平衡的解决方案。希望美方为中国企业到美国投资提供开放、公平、非歧视的营商环境。 2、商务部新闻发言人就TikTok问题进展情况表示，中方在TikTok问题上的立场是清楚的，中国政府尊重企业意愿，乐见企业在符合市场规则基础上做好商业谈判，达成符合中国法律法规、利益平衡的解决方案。希望美方与中方相向而行，切实履行相应承诺，为包括TikTok在内的中国企业在美持续运营提供开放、公平、公正和非歧视的营商环境，推动中美经贸关系稳定、健康、可持续发展。 3、国新办将于9月22日下午3时举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会，请央行行长潘功胜，金融监管总局局长李云泽，证监会主席吴清，央行副行长、国家外汇局局长朱鹤新介绍“十四五”时期金融业发展成就，并答记者问。值得注意的是，这将是金融监管部门一把手继今年5月7日在国新办介绍“一揽子金融政策支持稳定市场稳预期”后，再次集体亮相，而资本市场发展预计将成为核心议题之一。 4、国务院总理李强会见来华访问的美国国会众议员代表团史密斯一行。李强指出，中美应当做携手发展的伙伴，真诚相待、相互赋能、彼此成就。中方愿同美方本着平等、尊重、互惠的精神，通过沟通解决各自关切。希望美国国会为两国友好和共同发展发挥建设性作用。 5、国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策，强调要对各类经营主体一视同仁、平等对待，切实保障公平竞争。会议讨论并原则通过《中华人民共和国银行业监督管理法（修订草案）》，决定将草案提请全国人大常委会审议。 6、9月22日，1年期和5年期以上贷款市场报价利率(LPR)将公布最新值，市场普遍预期9月LPR将继续按兵不动。8月20日，中国人民银行授权全国 银行间同业拆借中心公布1年期LPR为3.0%，5年期以上LPR为3.5%，两个期限品种均与上月持平，连续三个月未作调整。 7、上海优化调整房产税政策，对于持居住证的人才，以及居住证满3年的居民家庭，首套房免税，人均60平方米以内的二套房免税。同时，外地户籍在获得二套房购房资格后，其税费政策和本地户籍的口径保持一致。 8、深圳网络辟谣官方平台发布消息称，有关“深圳核心区放开限购”内容的微信聊天截图在网上流传，引发关注。经核实，并不存在网传的“深圳核心区放开限购”的情况。 9、国家外汇局介绍，8月我国外汇市场平稳运行，企业、个人等非银行部门跨境收支1.3万亿美元，同比增长8%。跨境资金净流入32亿美元，银行结售汇顺差146亿美元。外资总体净买入境内股票和债券。 10、上交所进一步优化债券购回业务有关事项，丰富债务管理工具，促进通过市场化、法治化、多元化方式优化公司债务结构、化解公司债券信用风险，保护投资者合法权益。 11、银行“二永债”赎回潮来袭。近段时间，建设银行、中信银行、宁波银行、齐鲁银行等多家银行发布公告，全额赎回2020年发行的“二永债”，金额从数十亿至数百亿元不等。Wind数据显示，开年至今，银行“二永债”赎回规模达7292.8亿元。此轮密集赎回背后，是银行在利率下行周期中优化资本结构、降低融资成本、应对监管升级的主动选择。 12、今年以来，券商发债积极性较高，截至9月21日，合计发行规模达1.23万亿元。其中，科技创新债券凭借资金投向精准、融资模式灵活的优势，在金融支持科技创新企业发展中扮演了关键角色。年内券商科创债发行规模已超570亿元，在政策引导与市场需求的双重驱动下，券商正以融资与服务双轮驱动模式，为科技创新企业注入源源不断的金融活水。 13、中国太保日前宣布发行155.56亿港元“零息”可转债，成为继中国平安成功发行超百亿元“零息”可转债后的又一案例。有业内分析人士指出，保险公司发行大额“零息”可转债，是其在当前市场环境下优化资本结构、降 低融资成本的重要举措。不仅有助于企业在境外市场获取中长期低成本资金，增强资本实力，也有利于匹配保险资金长期负债特性，支持