麦当劳美股招股说明书(2025-08-19版)

麦肯基公司中期票据（固定利率票据）要约说明补充文件（2024年8月12日）

• 票据基本信息

  • 金额：7.5亿美元
  • 发行价格：面值
  • 发行日期：2025年8月27日（T+7）
  • 票面利率：未披露（需参考原要约说明）
  • 利息支付日期：每年2月13日和8月13日，自2026年2月13日起
  • 记录日期：每年1月29日和7月29日
  • 形式：簿记形式或凭证形式（可选）
  • 偿还方式：不可提前赎回

• 可选赎回条款

  • 早期赎回（2035年11月13日前）
    • 赎回价格：
      • 起初为面值的100%，之后每年递减1%，直至100%
      • 或以赎回日剩余本金应付利息现值与100%本金孰高者为准，并加上应计未付利息
  • 2035年11月13日及以后
    • 赎回价格：100%本金加上应计未付利息

• 利率确定方法（Treasury Rate）

  • 依据美联储公布的H.15表格中相应期限的国债收益率
  • 若H.15表格未更新，则采用临近到期日的美国国债的半年化收益率
  • 公司的利率确定行为具有最终决定性

• 其他条款

  • 不设偿债基金
  • 不设分期偿还
  • 不设原发行折扣（OID）
  • 标准渣打银行为美国以外的票据承销商

• 要约说明补充文件修订

  • 无修订内容