麦当劳美股招股说明书(2025-08-19版)

价格补充文件第4号 日期2025年8月18日（截至2024年8月12日的招股说明书及截至2024 年8月12日的招股说明书补充） 麦当劳公司 中短期票据（固定利率票据）自发行日起至60年不等 以下对本笔记条款的说明补充了上述招股说明书和招股说明书补充中的说明，在不一致的情况下，取代了上述说明，现对此作出说明。 1本金：750,000,000美元发行价：票据本金99.527%原始发行日期：2025年8月27日 (T+7)已声明成熟度：2036年2月13日利率：每年5.000% 利息支付日期：每年2月13日和8月13日，自2026年2月13日开始 [仅适用于非每年2月15日和8月15日的情况] 定期记录日期：每年的1月29日和7月29日，视情况而定[仅适用于非每年的2月1日和8月1日] ξ 簿登 表单： 指定货币：[仅当非美元时适用]接收指定货币的付款选项：是 否 [仅当指定货币不是美元且备注不在分录表形式中时适用] 授权面额：[仅适用于非1000美元及1000美元递增，或指定货币为非美元] 支付本金方式： [仅当资金不立即可用时适用] 票据不可于指定期限到期前兑现。 notes 可以在到期日之前，根据麦当劳公司（以下简称“公司”）的以下规定，选择全部或部分赎回。 赎回价格： 利价格最初可回票据本金的一%，且从初始可回日的每个周年起，利还价格应以可赎回本金的一%递减，直至红利偿还价格为该本金的一百%。然而，如果如果本票据是原始发行折扣票据，那么赎回价格应是被赎回本金金额的摊销面值。 ⌧ 其他：在2035年11月13日（“要约赎回日”）之前，公司可选择随时及分批赎回票据的全部或部分，赎回价格（以本金百分比表示并四舍五入至三位小数）等于下列较大者： (1) (a) 在赎回日将剩余本金和利息的现值折现到赎回日（假设票据在平价赎回日到期）的半年度基础上（假设为360天的年份，由十二个30天的月份组成）的国债利率加15个基点之和减去（b）到赎回日累计的利息和 (2) 到期赎回票据的100%本金 此外，在任何情况下，从应计和未支付的利息到赎回日期。 自Par赎回日或之后，公司有权选择在任何时间及不定期间内，整体或部分赎回本票，赎回价格为拟赎回本票面值的100%加上截至赎回日的应计未付利息。 “国债利率”是指，对于任何赎回日期，公司根据以下两段确定的收益率。 应计资金利率由公司根据纽约时间下午4:15（或联邦储备系统理事会每日公布美国政府证券收益的时间）确定，以赎回日之前的第三个工作日为基础，依据联邦储备系统理事会最新发布的被指定为“选定利率（每日）- H.15”（或任何后续指定或出版物）的“美国政府证券-国债固定到期日-名义”（或任何后续标题或副标题）下的“H.15 TCM”统计公告中，在上述时间显示的最新的收益或收益，选择适用的：(1) 在H.15上与从赎回日到面值赎回日的期限（“剩余期限”）完全相等的国债固定到期日收益；(2) 如果没有这样的国债固定 H.15上的成熟度恰好等于剩余寿命，这两种收益率——一种对应于H.15上立即短于剩余寿命的国债恒定成熟度，另一种对应于H.15上立即长于剩余寿命的国债恒定成熟度——并且应当采用这些收益率，以直线法（使用实际天数）对Par Call Date进行插值，并将结果四舍五入到小数点后三位；或（3）如果不存在H.15上短于或长于剩余寿命的国债恒定成熟度，则采用最接近剩余寿命的H.15上单个国债恒定成熟度的收益率。在本段中，适用的人民币恒定成熟度或H.15上的适用人民币恒定成熟度应被视为具有等于其从赎回日起的相关月数或年数的成熟日期。 如果在赎回日的第三个工作日 H.15 TCM 不再发布，公司应根据赎回日前第二个工作日 11:00（纽约时间）美国国债到期时年利率等于半年期到期收益率计算国债利率。如果赎回日没有到期美国国债，但有多个到期日与赎回日距离相等的美国国债——一个到期日在赎回日前，一个到期日在赎回日后——公司应选择到期日在赎回日前的美国国债。如果赎回日有两个或多个到期美国国债，或有两个或多个符合前述条件的美国国债，公司应从这些两个或多个美国国债中选择与面值最接近的交易美国国债，根据买入价和卖出价的平均值。 在赎回日期前第二个工作日的上午11:00（纽约时间），此类美国国债的价格。本段所述，适用美国国债的半年期到期收益率应基于在赎回日期前第二个工作日的上午11:00（纽约时间）对此类美国国债的报价和要价（以本金为百分比表示，并四舍五入到三位小数）的平均值。 公司在确定赎回价格方面的行为和决定应具有最终约束力，除非存在明显错误，并且受托人无需确认或核实任何此类决定。 除非公司未支付赎回价格，否则自赎回日起，利息将停止在票据或其中被要求赎回的部分上累积。 偿债基金： 注不受公金的束。 注受公金束。 偿债基金日期：sinking fund amounts: 摊销票据：是 否 偿还计划： 可选还款:● 是 ⌧ 否 可选还款日期： 可款价格：原始发行折扣票据：是否 OID总金额：到期收益率：初始累积期OID： 关于代理的补充信息： 标准渣打银行未经美国金融业监管局规章允许，通过一个或多个美国注册的证券交易商，将不会执行任何美国票据的报价或销售。 招股说明书补充说明书之修订，日期为2024年8月12日 None