钢材日报
前期宏观情绪降温，盘面止跌企稳。基本面显示出口新接单走弱，但中下游期现及空单回补暂时对冲影响，钢厂订单良好，抛压不大。煤矿超产检查趋严及阅兵限产预期提供下方支撑。综合来看，宏观乐观驱动减弱，基本面抛压不大但终端需求（尤其出口）未有效释放，向上动力不足。短期盘面上下空间有限。
铁矿日报
市场关注煤矿产量核查，反内卷预期未反转，焦煤价格支撑市场情绪。短期铁矿石基本面较好，供应中性，需求端预计高位。钢材价格下跌后出口利润窗口打开，钢厂利润维持高位有增产驱动。预计短期铁矿石库存难趋势性累库，现货偏紧。期限结构走back，基差整体回升。预计铁矿石仍偏强运行。
煤焦日报
山西煤矿严查超产消息提振市场，焦煤远月合约涨停，“反内卷”预期再起。月间价差显示近月交割压力担忧及政策细节未定支撑远月估值。后市“反内卷”或反复炒作，焦煤盘面波动加剧。阅兵前限产预期托底成材价格，中长期煤焦走势不悲观。后续关注阅兵、美联储降息博弈及四中全会等宏观事件。
铁合金日报
反内卷政策聚焦部分行业产能治理，市场降温，铁合金回吐前期上涨。钢厂利润良好，铁水产量高位支撑需求。长期看，房地产低迷，家电汽车依赖政策刺激，支撑力度不能长期维持。澳矿发运恢复，锰矿供应充足，矿价上涨动力不足。短期反内卷交易情绪散去，市场仍有余热，供应端收缩预期仍存。
纯碱日报
市场回归基本面，供应窄幅波动，预期内检修影响产量。光伏玻璃持续亏损，产日熔量下降但库存加速去化。纯碱刚需偏弱，重碱平衡过剩，上中游库存高位。供强需弱格局不变，关注成本端煤炭和原盐价格波动。
玻璃日报
交易回归产业现实，政策预期反复，市场情绪波动。供应端日熔小幅回升，暂无预期外状况。玻璃累计表需下滑8%，6-7月表需环比改善，市场弱平衡。中游库存高位，盘面下跌后产销疲弱。现货同步走弱，湖北低价现货在1140-1160元/吨。后续关注政策端指示及短期情绪变化，8月09合约将走向交割逻辑。
