全球科技行业周报：OpenAl与甲骨文达成巨型数据中心协议，阿里加入AI眼镜赛道

一、本周行情回顾

• 指数表现：上证指数周涨1.67%，创业板指周涨2.76%，恒生科技周涨2.51%，纳斯达克指数周涨1.02%。
• 板块表现：传媒指数周涨2.09%，恒生互联网科技业周涨1.86%，中证海外中国互联网50指数周涨3.03%，人工智能指数周涨1.72%。
• 港股：东方甄选涨13.67%，中国有赞涨7.96%，中手游涨7.55%；云音乐跌11.04%，阿里影业跌11.02%，美图公司跌10.64%。
• 美股：拼多多涨8.67%，名创优品涨7.7%，虎牙涨5.99%；Unity跌10.83%，冬海集团跌6.43%，Roblox跌4.56%。
• A股传媒：中国电影涨12.96%，世纪华通涨12.16%，歌华有线涨10.84%；新华网跌21.4%，三人行跌3.24%，传智教育跌2.52%。

二、行业一周要闻

2.1 AI+领域

• 海外AI：OpenAI计划8月初发布GPT-5，与甲骨文达成巨型数据中心协议；谷歌发布Gemini 2.5 Flash-Lite模型。
• 国内AI：阿里云通义千问推出Qwen-MT机器翻译模型，支持92种语言互译；宇树科技发布人形机器人UnitreeR1；阿里开源AI编程模型Qwen3-Coder；科大讯飞发布全球首款本地大模型办公本X5。
• 海外半导体：台积电对美国TSMC Arizona晶圆厂产芯片额外要价5-20%；SK海力士计划年内供应24Gb GDDR7。
• 智能驾驶：上海将推动500辆数据采集网约车落地运行，建立自动驾驶大模型评测体系。

2.2 互联网

• 本地生活：美团拼好饭启动“万家品牌”计划，上海要求外卖平台严格遵循法规开展促销，美团拼好饭推出“百万亮厨”计划。
• 综合电商：京东全球购启动“百亿千品新增长计划”；泰国电商市场持续火热，2024年规模达341亿美元，预计2027年达496亿美元。
• 海外消费：速卖通跃居沙特第二大电商平台，沙特电商市场规模达133.3亿美元。
• 产业互联网：阿里巴巴发布首款自研AI眼镜“夸克AI眼镜”，深度融合阿里和支付宝生态。

2.3 传媒

• 影视：暑期档票房表现强劲，第28周票房达8.29亿元，《长安的荔枝》夺冠，累计票房达7.5亿。
• 游戏：国产类魂游戏《明末：渊虚之羽》上线，Steam定价248-298元；《米姆米姆哈》全平台上线。

三、公司公告

• 江苏有线实施年度权益分派；浙数文化聘任首席技术官；美团-W授出受限制股份单位；华数传媒投资者关系活动记录表；湖北广电股东减持比例触及1%整数倍；新华网使用闲置募集资金进展；华数传媒半年度业绩快报；中手游加速布局IP RWA、WEB3电竞游戏平台；新华网部分募集资金专户销户完成；分众传媒方案调整构成重组方案重大调整；巨人网络第一期员工持股计划出售完毕；大麦娱乐发布ESG报告和年度报告；光线传媒减少注册资本暨修订公司章程；山东出版对全资子公司提供担保；视觉中国股东部分股份解除质押。

四、风险提示

• 消费恢复不及预期风险、用户增长不及预期风险、行业竞争格局剧变风险、宏观经济波动风险、政策及监管趋严风险、科技创新落地进展不及预期风险。