【风口研报·公司】光连接器需求迎8倍增长空间，分析师强call公司作为全球主要供应商有望直接受益产业扩容，今年已开始扩大生产规模并适配AI数据中心需求；另有公司投资甲骨文主要供应商切入光模块赛道-20260514

接扩大8倍；③公司作为全球MT插芯与MPO连接器的主要供应商，MPO产品直接受益于高密度布线升级，2026年将分步增加生产场地并扩大生产规模；①2026年将分步增加生产场地并扩大生产规模；③风险因素：光通信业务发展不及预期。 2、嘉元科技（688388）：D得益于下游市场需求复 主题光连接器需求迎8倍增长空间，分析师强call公司作为全球主要供应商有望直接受益产业扩容，今年已开始扩大生产规模并适配A数据中心需求近期，OpeMRC协议以及配套A网络方案 架构演进带来的产业扩客根据OpenA提出的MRC协议，针对十万卡级AI集群，可以将单800G高带端口，在这种高密度多平面的连接需求下，光连接器需求直接扩大8倍。 、MRC协议将单端口变多端口，光连接迎8倍增长空间 面，单台51.2T交换机端口数从64大幅提升至512个，让2层Clos支撑13万NIC接入；相比3层网络节省约1/3光模块和2/5交换机，故障爆炸半径从3%聚降到0.4%，形成巨大CAPEX成本节约。 础设施链条中的核心地位二、卡位A高速互联核心环节，MPO产品需求有望加速释放 公司MPO产品直接受益于高密度布线升级，MT插芯作为MPO连接器的关链部件，其精度和一致性决定多通道光纤耦合质量；光纤路由桑性板则可解决模块内部复杂布纤问题，适配更高密度的光互联架构 对小型化、高密度连接的需求主题二 16.649.... 公司已建成六个内铜箔企业产能规模前列 二、投资进军新兴产业，发展第二增长曲线 收入来自400G/800G光模块，并可量产1.6T光模块 立足现有新能源业务寻求外延式发展，进一步扩大业务及收入规模，发展新的利润增长点关联个股惠元科技+0.8%太辰 +0.92% 风口研报￥1088起提前挖掘超预期立即购买，捕捉下一个市场风口