反内卷的机会
发言人1 00:01发言人1 00:17西稀罕的事是吧？发言人1 00:34发言人1 00:46发言人1 01:00发言人1 01:07发言人1 01:12了，是吧？发言人1 01:25发言人1 01:38了。发言人1 01:54发言人1 01:58发言人1 02:08发言人1 02:18 发言人1 02:24你看他怎么了，之前沿着上面走，现在已经了银和那个和上眼的规律，怪利率比较远了。发言人1 02:37这样的话大家要注意一下这个情绪，是不是后边要有一个下行的有一个下行的过程，每轮都这样，最终。发言人1 02:48采用市场经济出行的方式完成一个这种修正。发言人1 02:54好，我们看一下这个反对险，反对险的话我们来看，我们先看一下这些紧急的一些案例。发言人1 03:067月2号，我们看了一下这个在边边做去吧，跟他研究这东岳硅材那天就在这边，那天是整个光伏启动了，不是整个反内卷，这个逻辑得那天集中爆发。发言人1 03:28这个走势和之前我们在这个阶段，就是炒PCB，那天那个启动点那个起报点是这个。发言人1 03:44这个。发言人1 03:48你看有他们之间是不是非常的相似？发言人1 03:55我说的相似是它的起高碘性，并不是它的运行空间？发言人1 03:59我这运行节奏相似，七八点你看之前的格局，都是这样，你好像一对比他都能看出来。发言人1 04:13非常相似，就是一个涨停，把严重扩展压力这国占阳的这事就这样了一笔黑线捅上去，那短期这个是更强，因为PCB它这个。发言人1 04:32这个市场热度更高。发言人1 04:36这种模式这种模式就是双重动量的一个起爆，还有加上热度匹配，每天在边边走，给大家树立情绪热度？ 发言人1 04:47个股全区证那些出现了类似，它胜率是非常高的那赔率也非常高。发言人1 05:03好，你可以通过自下而上的方式，就是说你通过个股，你比如说出现了一批出现了一批类似的第一位起爆的这种，那这个板块你要重点关注。发言人1 05:21因为。发言人1 05:24这个往往你从这个逻辑讲，先不用说，你从这个资金资金他的一个运作来看的话，就是因为位置低。发言人1 05:38位置低的话，那么现在这个市场。发言人1 05:44你看这微房股，为什么微房股回到这儿？发言人1 05:47微房股指数为什么微房股指数一直涨？发言人1 05:51就是他不断的去挖那地位的。发言人1 05:53你看那时候是这样的，其实他并不是说这个个股他联系长，是代表他不断的去挖掘机。发言人1 06:00所以低位举报的这些它胜率是比较高的。发言人1 06:05文场。发言人1 06:10那个。发言人1 06:14看一下整个结构是这样的，先看一下这个图，出现这种内卷的这种状况，是什么原因造成的？发言人1 06:33整体来看的话，就是在主要是出问题。发言人1 06:37 住院在哪呢？发言人1 06:39你不是说纯粹出在供给端是吧？发言人1 06:41需求端它也相对比较弱，但是大部分因素是在供给端造成的，就是一个是产能利用你比较低，证券产能利用率比较低，但是资本开支处在一个非常高的一个水位。发言人1 07:02那这样的话就造成有什么就是搞价格员。发言人1 07:13经过现在处在哪个阶段？发言人1 07:19从这个产能过程到产能出行这么一个，我觉得是处在这么一个过度也好。发言人1 07:28但是这个股价还会提前反馈是吧？发言人1 07:32那股价反馈在哪呢？发言人1 07:33股价反馈已经在这个阶段。发言人1 07:38因为近期的这个啊不管是期货，多金硅什么的，这些期货的价格是上涨，还有现货的这个反弹，都是在。发言人1 07:52反馈什么？发言人1 07:53反馈三类卷的预期，还有政策吗？发言人1 08:03你从整个推荐的麦格来看的话，那你从去年11月份其实就开始行业自律？发言人1 08:12他设定一些指标，但是这行业自律和这种课程中这种政策约束性的那没法比了，他该扩展还扩展是吧？发言人1 08:30 W约谈一下是吧？发言人1 08:31那么到后边，到这个七月份，七月份从不是从通过六月底，六月底我记得是先是人民六日，人民日报有一个普通内卷，实现了什么高质量发展，有一那么的一个文章是吧？发言人1 08:54然后就是7月1号主要裁定为。发言人1 09:00治理低价无序竞争。发言人1 09:09然后到最近的三号，7月3号空闲部有一个有一个座谈会。发言人1 09:20聚焦加快推动光伏的相关的，比如说产能，促进高质量发展，这方面有所座谈会。发言人1 09:31也就是说现在进入了一个政策约束加市场促行这么一个阶段，政策约束了开始。发言人1 09:47那就看他的一个后边政策落地的一个情况了。发言人1 09:52因为现在这个。发言人1 09:56这个什么？发言人1 10:01这个内选的是吧？发言人1 10:02这是已经是在一个非常严峻的一个态势了。发言人1 10:05所以说上升到房地产已经上升到一个类似于国家战略这么一个高度了，非常重视领导，所以说未来这个政策都会密集出来了。发言人1 10:18那这样的话后边会有陆续陆陆陆续续的一些脆化。发言人1 10:23 就是这个线索，它有可能就是一个类似于之前的，当然没机遇没有那么大，就是供给侧。发言人1 10:35所以说他会有一定的持续性的，这个大家需要跟踪的。发言人1 10:47那么价格端反馈的话，你其实现在的话，比如说硅料的话有可能。发言人1 10:52所以现在我觉得现在只是一个预期，一个交易现在的一个政策的预期还没有反馈，不能还没到反馈这个供需关系的时候。发言人1 11:04为什么这么讲？发言人1 11:05因为七月份，单拿七月份来讲的话，七月份的现在这个。发言人1 11:12的你拿硅料来讲的话，它的供需关系相对平衡。发言人1 11:18但是你放到整个今年的三季度来讲的话，你还是供大于求的。发言人1 11:31因为还有扩产的，还有产能是吧？发言人1 11:35所以说这块价格端，我觉得。发言人1 11:39它会有一个底部震荡，不是震荡上阳的这么一个过程。发言人1 11:45当然如果说价格就是一个是期货，还有个是现货。发言人1 11:48这块价格如果说涨得比较猛的话，那这个股市他会他就是说这个走势这个板块的走势，它会相对来说会有一个反馈，会走的比较强。发言人1 12:08那也是说很大的部分因素在什么价格端，价格多要看价格端的一个修复的一个力道。发言人1 12:27 但是现在反馈的话就是。发言人1 12:32就是在库存这方面，虽然整个三季度还是在累库，库存在增长，但是现在有一些还有一些补户的一些意愿，有一些补户的意愿。发言人1 12:50最后出清的一个方式，出行的方式，我大概看了一些一些相关的一些信息就是。发言人1 13:05就是关于并购重组，就并购重组这一块大家是一定要跟踪的。发言人1 13:10因为并购重组是一个非常明确的一个信号。发言人1 13:12如果出现一些比如说光伏出现典型的并购重组的一些案例，这代表什么？发言人1 13:19代表这个产能出现是出在一个加速一个阶段了，产生出现进入一个加速的一个信号的是。发言人1 13:29现在就是这些头部企业头部企业他们就是有比较强的意愿。发言人1 13:37通过不管是通过成立一些并购基金，就是政府引导的资金加上AMC什么，或者再加上一些社会社会化市场化的一些资本，通过这种结合的方式做一些并购重组。发言人1 13:56并购重组，它把一份资产收购过来之后，那这样的话它很容易什么？发言人1 14:05就是这个资产，比如说相对落后的产品，它就pass掉了，就是切掉，它还可以控产。发言人1 14:17所以说，这个是并不冲突，是一个非常关键的一信号。发言人1 14:23可能二级市场后边也会有啊也会出现一些典型案例。发言人1 14:40落实到板块来看就是光伏这块，他的分值也比较多了。发言人1 14:53 比如说上游的，上游的硅料这一块，然后在这个。发言人1 15:02适应等等这些，我觉得还是。发言人1 15:07如果说确定性高的话，还是大厂是那些投资公司。发言人1 15:13但是弹性的话在哪呢？发言人1 15:16我觉得还是在。发言人1 15:21在这个一个是贝塔本身比较强的，比如说这个一边七储能这块。发言人1 15:33还有就是。发言人1 15:37辅材，复查这块。发言人1 15:42其实你像这段时间长的这些。发言人1 15:50有机柜什么的，那些他和期货是有一定关系的，但是这块我觉得还是骗死财的。发言人1 16:19用别人编告知，就7月2号看的都有会台。发言人1 16:29这是一个有机硅的，他的下游他就是范围比较广。发言人1 16:35他这块就是借的这个硅产品，硅制品相关的这个价格上涨，它也有一定的这种价格修复。发言人1 16:47然后还有就是下游场景方面，它不是光在这个行政委员光伏这块？发言人1 16:53那什么呢？ 发言人1 16:54比如说新接新新情侣，机器人等等。发言人1 16:59可是这块就是大家是结合这个走势特征，比如说它的一个位置和格局，还有什么是不是出现中一些装饰动感信号，从重量角度来看，还有就是从通过这个一些它的一个竞争优势，行业壁垒这块就是壁垒稍微的高一些的那个是吧，尤其是在海外，海外这块这个布局相对比较大的，这块海外业务比较大的。发言人1 17:39因为海外这块，你比如说海外的分布是三分是储能这块，分分储能这块，他这现在处在一个回升的一个阶段，经济回升的阶段。发言人1 17:52涉及到一些逆变技能，这个大家可以看一下今天的编写边做就可以了，其他的我们不多说了，时间比较短。发言人1 18:09后边看一下这个栏的问题。发言人1 18:29通贯通博，同关公司炒的什么？发言人1 18:34炒的这个铜箔是吧，HVLPHRV他他可能没有HVRP5。发言人1 18:44有吗？发言人1 18:47因为这块就是他是PCBPPPCB上游的一个原料。发言人1 19:01也就是说这边炒PCB，展会在最大的其实就是这些之前没炒有逾期是吧？发言人1 19:11还有一定的这种业绩弹性。发言人1 19:15当时跟大家在辩论说的是这个。发言人1 19:20都符合的。发言人1 19:24 像这些，这个第一算是第一波低段回撤低段回车。发言人1 19:32那之前是一个他不算这个。发言人1 19:34第三是一个叙事，这边是主生的肉的一个回撤。发言人1 19:38一般情况下这个阶段只要不去出那种放量大阴线，就暂时问题不大。发言人1 19:46第一个支撑看最近的一个支撑。发言人1 19:57暂时问题不大。发言人1 19:57内容。发言人1 20:01可能还有新高。发言人1 20:12这个是在这正常的一个叙事等。发言人1 20:20那他炒的就是固态电池的这个，聂田肌瘤体了，是吧，做这个镍的相关的。发言人1 20:40你来吧你来相关的这个博。发言人1 20:48因为现在这个硫化锂这个路线，硫化锂这个电解质，它会它有很强的一种侵蚀性，那么就要对这个记录题鸿博、铁博上面镀上这个孽防腐蚀。发言人1 21:07也就是说现在大厂比较对这个镍铁、铁机的都念这个记录体还是比较青睐的，有可能会成为未来的主流。发言人1 21:27铁基它比铜的抗腐蚀更好，成本也低。发言人1 21:33 所以说这个是他整个他的比较强的一个逻辑。发言人1 21:41后面主要就看看能够对接多少产能了，是吧？发言人1 21:50专色现在今年端色应该动了。发言人1 22:06今天乐心动了，就是说端他应该都应该提完了。发言人1 22:22就是在这个职称里边。发言人1 22:26需要增量来一个K线来表态。发言人1 22:34新城的跟这也一样的，新品阶代动了。发言人1 22:47这位置这位置只能上，如果没下跌的话，这个先撤出来，为什么呢？发言人1 22:53他可能再下一个再劲，这是回荡的最就是这个是回荡策略最后一道，不是最后一趟，就是最就是近期的，近期的这不是几天了，123456接近七天了，这是最近的一个一个防线了，否则论坛的现象。发言人1 2