酒类行业发展趋势分析

本报告为「炼丹炉」原创，版权归杭州知衣科技有限公司（以下简称“知衣”）所有。报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字、图片和数据采集于网络公开信息，所有权为原著者所有，如该部分素材因客观原因未与权利人及时联系上导致不当使用，请相关权利人随时与我们联系。任何未经知衣授权使用本报告的相关行为，均为不合法的行为，知衣将保留对相关人员追究法律责任版权声明 免责声明本报告中行业数据及相关市场预测主要为杭州知衣科技有限公司研究员结合炼丹炉数据系统进行分析所得，仅供参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点及任何第三方对于本报告各项内容和数据的使用或者引用所导致的任何结果不承担法 的权利。 律责任。 ⽬录CONTENTS酒类⾏业概况MARKET OVERVIEW01 酒类趋势洞察TREND INSIGHTS03 酒类⾏业概况I N D U S T R YO V E R V I E W 2016-2024年中国酒类流通行业市场规模整体呈上升趋势，市场需求旺盛，行业持续增长。中国网民购买酒类产品趋势中，线上购买占比54.2%，超过线下购买的45.8%，显示线上渠道发展迅速，电商平台优势凸显，消费者购买习惯转变。随着市场竞争加剧，具有品牌优势的企业更易获消费者青睐，酒类行业将向品牌化、品质化方向发展。SUBJECT中国酒类市场规模扩大，线上规模超半中国酒类流通⾏业市场规模（万亿）数据来源：前瞻产业研究院，艾媒咨询，炼丹炉⼤数据整理中国⽹⺠购买酒类产品趋势偏好00.350.71.051.42016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023E年2024E年 线上购买54.2%线下购买45.8% SUBJECT传统节假日表现优于电商大促，重点关注节日营销酒类⾏业淘系平台销售趋势整体来看，传统节假日如五一、中秋/国庆、春节等期间，酒类产品的销量和销售额都呈现出明显的高峰。相比之下，电商大促节点如618、双11的销售表现稍逊一筹。这表明传统节日期间，消费者对酒类产品的购买意愿更为强烈，需求更为集中。因此，酒类企业应重视节日营销，推出节日专属产品或礼盒，制定针对性的促销策略。数据来源：炼丹炉⼤数据01,500,000,0003,000,000,0004,500,000,0006,000,000,00001,000,0002,000,0003,000,0004,000,000202404202405202406202407202408202409202410202411202412202501202502202503202504202505销量销售额 SUBJECT男性主导酒类消费，女性偏好低度品类酒类消费人群里男性占比84%，女性占16%，男性是消费主力。细分品类看，白酒、洋酒、啤酒消费中男性占比超80%，黄酒/米酒、葡萄酒、果酒/预调酒男性占比依次降低，女性在果酒/预调酒消费占比41.4%，相对更高。整体而言，男性主导酒类消费，不过女性在低度、预调等酒类品类消费占比有提升，反映出女性消费偏好与男性存在差异，低度、口感更丰富的酒类对女性吸引力渐增。数据来源：公开资料，炼丹炉⼤数据整理酒类消费⼈群性别分布及细分品类性别消费分布16%女性84%男性⽩酒洋酒啤酒⻩酒/⽶酒葡萄酒果酒/预调酒 男性⼥性 SUBJECT2025年《酱⾹型⽩酒》国家标准规定了酱⾹型⽩酒的术语和定义、⽣产要求等，明确酱⾹型⽩酒以粮⾕为原料，采⽤⾼温⼤曲等为糖化发酵剂，经固态发酵、蒸馏、陈酿、勾调⽽成，且不直接或间接添加⻝⽤酒精及⾮⾃身发酵产⽣的呈⾊呈⾹呈味物质。2024年“特供酒”强监管政策（意⻅稿）提出了六条红线，严禁⽣产、销售、经营、设计制作代理发布、借名义推销、印刷含有“特供”“专供”“内供”党政机关和军队等类似标识内容的酒类商品及相关⼴告、商业宣传、商标标识、包装、装潢、酒瓶标签贴纸等。2022年⽩酒“新标准”对⽩酒及相关品类作出准确定义，规范市场上的⽩酒标注。2022年⽩酒流通环节质量规范进⼀步规范⽩酒流通环节质量标准。2021年《中国酒业“⼗四五”发展指导意⻅》预计2025年中国酒类产业酿酒总产量达6690万千升，提出产业经济、科学技术、产业集群、绿⾊发展等多⽅⾯的战略⽬标与保障措施。数据来源：公开资料，炼丹炉⼤数据整理政策监管助力酒类行业规范，推动可持续发展 SUBJECT时间范围1950 - 19801981 - 20002001 - 2010发展阶段起步萌芽品类细分外资教育市场持续细分本⼟品牌崛起⽩酒浓⾹、酱⾹、清⾹、⽶⾹等传统四⼤⾹型⽩酒凤⾹、兼⾹、药⾹...等⾹型壮⼤⽩酒醇郁⾹、⽼⽩⼲⾹...等⾹型创新演化⽩酒葡萄酒餐酒⾹槟细分萌芽：⼲红、⼲⽩、桃红...多元化发展：甜⽩、起泡酒...啤酒淡啤酒细分发展：⿊啤、果啤...⾼端化萌芽：花⾹、果⾹引⼊果酒传统果酒：枣酒、梅酒...品种增加：⼭楂酒、苹果酒...⼝味扩散：蓝莓酒、猕猴桃酒、荔枝酒、枸杞酒洋酒威⼠忌为主，本⼟酒⼚略有涉及品类多样化：⽩兰地、⻰⾆兰、伏特加...调制与精细化：鸡尾酒、波本威⼠忌、爱尔兰威⼠忌...数据来源：公开资料，炼丹炉⼤数据整理酒类品类持续细分，工艺不断演进 细分品类分析T R A C KB R E A K D O W N SUBJECT白酒/调香白酒占据绝对主导地位，养生酒、葡萄酒等品类成为消费新趋势数据来源：炼丹炉⼤数据白酒/调香白酒占据绝对主导地位，凭借深厚消费根基与广泛受众，成为行业“基本盘”。洋酒、葡萄酒、啤酒等传统品类依次递减，露酒/果酒、传统黄酒等小众品类占比微小，市场渗透不足。但养生酒、洋酒等凭借健康、多元体验等新消费趋势实现快速增长，反映消费者需求日益细分多元；而白酒/调香白酒因市场基数大、竞争格局固化，增速相对平缓。⽩酒/调⾹⽩酒洋酒葡萄酒啤酒露酒/果酒传统⻩2025年5⽉酒类⾏业品类销售额分布及同⽐增速 酒养⽣酒其他酒类销售额销售额同⽐增幅 ⽩酒T R A C KB R E A K D O W N SUBJECT近年来白酒线上销售规模不断扩大，但2024年以来，整体增速有所放缓。销售呈现明显季节性，五一、中秋/国庆、春节等节日前后销量、销售额达峰值，这是由于节日期间，消费者对于白酒的需求增加，多用于礼品赠送、家庭聚会等场景。此外，消费者对白酒的需求也更加多元化，居家自饮、佐餐等悦己需求也较为明显。⽩酒品类淘系平台销售趋势数据来源：炼丹炉⼤数据01,500,000,0003,000,000,0004,500,000,0006,000,000,00001,000,0002,000,0003,000,0004,000,000202404202405202406202407202408202409202410202411202412202501202502202503202504202505销量销售额白酒线上销售规模扩大但增速放缓，节日期间消费需求旺盛 SUBJECT35岁以上人群是白酒消费基本盘，年轻人群呈现增长潜力白酒消费者主要集中在30-39岁及40岁以上年龄段，但年轻一代（18-29岁）兴趣渐浓。新一线城市和五线城市消费占比较高，而三线城市消费占比较低。这反映白酒市场在年轻化和城市分化，传统消费群体增长乏力，需创新产品和营销吸引年轻消费者，同时挖掘新一线和五线城市潜力。数据来源：公开资料取值范围：2024年Q1-Q3⽩酒消费者年龄分布及增速18-24岁25-29岁30-34岁35-39岁40岁以上年龄分布占⽐⽤户数增速⽩酒消费者城市级别分布及增速⼀线城市新⼀线城市⼆线城市三线城市四线城市五线城市城市等级占⽐TGI SUBJECT中、高端白酒需求增加，全国性与区域白酒品牌激烈争夺存量市场中高端、高端白酒销量占比合计64.8%，环比分别增长高于30%，表现稳健，头部品牌持续上探超高端价格，韧性凸显。全国性白酒品牌凭借市场覆盖和品牌影响力拓展中高端市场份额，区域白酒品牌则凭本地化优势和特色产品在中高端市场占据一席之地，二者竞争激烈。这种竞争促使白酒行业优化产品结构，提升产品附加值，推动中高端白酒市场繁荣。淘系平台⽩酒品类各价格带销量及环⽐数据来源：炼丹炉⼤数据取值范围：2025年5⽉⾼端>800元占⽐41.3%⾼端⽩酒表现稳健，头部品牌持续上探超⾼端价格，韧性凸显中⾼端300-800元占⽐23.5%中⾼端⽩酒竞争激烈，全国名酒与区域性⽩酒同台竞争中低端<300元占⽐35.2%中低端⽩酒集中度低，区域⽩酒占优，全国名酒价格下探300以下300~800800以上价格带销量销量环⽐ SUBJECT白酒品类场景与香型消费多元：宴请及送礼是主要需求场景，浓香型和酱香型白酒主导适用场景中，商务宴请销售额最高，因白酒在商务场合表心意、助兴的作用突出。礼节拜访销售额次之，是赠送礼品的常见选择。婚礼、团圆小酌、自斟自饮销售额依次降低。香型方面，浓香型销售额最高，受众广、市场成熟。酱香型次之，凭借独特风味吸引众多爱好者。其他香型如清香型、兼香型等销售额较低，市场份额较小。⽩酒品类适⽤场景属性销售额分布040000000080000000012000000001600000000商务宴请礼节拜访婚礼团圆⼩酌⾃斟⾃饮销售额数据来源：炼丹炉⼤数据取值范围：2025年5⽉0225000000450000000675000000900000000浓⾹型酱⾹型清⾹型兼⾹型绵柔型凤⾹型馥郁⾹销售额⽩酒品类⾹型属性销售额分布 型 SUBJECT白酒产品包装、口感、品质等多维度影响购买决策，消费者偏爱入口绵柔、细腻的产品白酒消费者关注维度多样。产品本身方面，口感是关键，消费者偏爱入口绵柔、细腻、醇厚且顺口的产品；品质上，注重原料、工艺和质量，高品质白酒更受青睐；香味浓郁度和类型也至关重要，不同香型白酒满足不同口味需求。产品外在因素中，外观包装吸引眼球，特别是在送礼、宴席等场景中，影响消费者购买决策。⽩酒品类消费者评价声量分布“⼝感”相关消费者评价词云外观包装品质使⽤感受性价⽐⼝感适⽤场景⽓味⼝味适⽤⼈群⾊泽酒精度数正向声量数负向声量数数据来源：炼丹炉⼤数据取值范围：2025年3⽉-2025年5⽉ SUBJECT白酒行业形成多梯队竞争格局，头部品牌占据较大市场份额排名品牌名称炼丹炉指数4泸州老窖1530.65汾酒1472.26习酒1431.07郎1425.08洋河1415.89国窖15731364.910古井贡1358.211Moutai Prince/茅台王子酒1354.812牛栏山1293.113红星1285.714珍酒1282.115舍得1281.81603.9moutai/茅台11586.6剑南春21562.5五粮液3数据来源：炼丹炉⼤数据；取值范围：2025年5⽉ SUBJECT洋河品牌凭借其独特的绵柔口感和丰富的产品矩阵，在市场中占据重要地位洋河通过打造品牌力、产品力、带货力和营销力“四力”来实现品效合一。品牌以“海之蓝”“天之蓝”“梦之蓝”三大系列为主线，精准覆盖不同消费群体。产品价格区间从105元到799元不等，满足从大众自饮到高端商务宴请的多层次需求。洋河品牌产品矩阵品牌力：绵柔定位，开辟新赛道，脱离同质化竞争数据来源：炼丹炉⼤数据产品力：多系列产品，覆盖细分人群/口感/场景需求洋河品牌增长策略打造“四力”实现品效合一海之蓝天之蓝产品价格375ml--105-115元375ml--226-256元M3--434-484产品定位中⾼端/⼀般适合⾃饮中⾼端/送礼或者家庭朋友聚会⾼端/招待贵宾或者商务宴会⽬标⼈群中层管理者和单位的⽩领⻣⼲商业宴请和客户招待，适合商业社交成功的商业⼈⼠，如⾼管或企业领导带货力：达播提销售，自播促长销营销力：合作官方加持资源，强曝光促转化 梦之蓝元 02.2啤酒T R A C KB R E A K D O W N SUBJECT夏季是啤酒销售的高峰期，其销量和销售额在这一季节显著上升，如20