光伏玻璃减产及“反内卷”电话会

2025年07月07日 23:34 发言人1 00:00 虽然有所增加，但是幅度较小。因为幅度较小，行业的供大于求的存在还比较还是仍然存在。因为我我们说这个设计拯救，可能在全球咱们国内可能没有那么多，那就相对相对比较小，那就说这个需求可能更更低，有可能在45度瓦左右。对，就是现在目前在看咱们说了92万吨，较上周减少3600吨。现在这个堵口的，目前整个的堵口的量应该在不到3500吨，3500吨应该是这么个情况。 发言人1 00:42 刚才大家可能也关注咱们网上的一个报道，就是我们整个的时候，前十要减产30%，可能这个里头的更多的是一个大概的一个预期。但实际就是在那上周五的时候谈论的过程中没有并没有，明确具体的一个，行为。因为大家实际上从对外来说，还是说的，30%。 发言人1 01:15 但实际内部来说，大家的意见还是不是太统一，有的这个减产这个看法不是那么积极，有的企业的动作可能相对大一些。所以可能下一步来进一步去沟通交流，就是落实，可能这个落实难度还是有的。就是监察希望还有整体达到百分30的难度还是非常大。因为目前也就是说还不到10%的一个，从9.7万吨降到9.2万吨。因为这个整体到了前期来讲，加上了要把整个的前期出口的都算上了，那可能还在10%左右。现在这个监测估计我是像78月份，我觉得预期的整个的减产15%到20%的肯定还是大。但是如果说这达到30%，这个可能性还是很难的。毕竟去年其实最多的时候也减了减了3万吨，也也减了3万吨，但是也个别也减了，都一种东西减的木减的加上扣除减了之后，可能就是26 26%的减少。 发言人1 02:28 但是去年那种情况，可能当时也有很多，那时候还有一些2020年21年之前点火的生产线，还有一些小苗，从目前待产的情况下，可能都是21年之后全产投资投产，生产线和这个小苗就是相对比较少。所以大家这个都是21年之后点的1000吨或者1000吨以上的增长线。所以大家这个点停产的积极性没有前期，可能更积极了。但是从后期看，可能这里面就比较复杂了。我想的比较复杂了，就说为什么比较复杂呢？ 发言人1 03:11 从国家的这个企业的积极性，可能难度还是非常大从国家这个方面，可能这里面国际一下，包括光伏，工信部的一把手，部长亲自作证，召开光伏协会和光伏的12家14家头部企业开会。应该在光伏产业链上的减产非常坚决，应该是非常坚决，肯定会有一些有一些动作，这个动作可能几个方面，我觉得几个方面可能就是说，但是他这个不管几个方面，可能还是依法依规，他这个要求还是依法无规综合治理。这个行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能退出，这个你都去怎么去开拓一些思路，可能这里面还要进一步的去沟通协调，包括我们这个玻璃这一块。现在几个企业也想成立一个工作组，可能要做跟工信部也好，跟发改委也好进行对接，去怎么去探讨下一步的一个落实。中央的一些精神和反内卷的一些精神肯定会有一个动作，但是动作到什么程度，这个不好说。因为这里面很多东西还是一个在探讨的一个阶段，因为要依法依规综合治理。什么叫依法而依规？我们就是说从光伏玻璃这一块可能一个讨论落后。 发言人1 04:41 这个落后说实话现在落后就是很难说哪些是落后的，可能这里面要制定新的标准，比如说能耗方面，环保方面能耗因为我们19年推出的一个能耗的标准，就是说当时我们这个那窑炉，最大的可能是在900吨，平那时候平均都可能在3 300 500吨油度，所以能耗当时这个要求比较低，不像浮化玻璃孵化活力这个能耗标准非常高。所以说，有没有可能下一步针对这个能耗方面，咱们制定新的一个提升标准，或者说提高能耗的一个要求，这样去淘汰那一批。这个可能就是这方面是我能做的工作。就是我们现在正在跟大企业一起讨论成立工作组在在思考的一些问题，但是这个真正到实施还有一些步骤，就能不能实施？因为这样是国家的决心到多大。 发言人1 05:47 第二个，就是说光这个光玻璃可能一些产能的违规的情况，大家也清楚，就是我们整个当时搞20年以前的这个产能可能在3万吨，包括我们现在就是20年之后，我们搞这个听证制度，包括给了三批低风险，大概不到9万吨三批三批的地风险。那这三批的地风险可能投产了大概在一万多针，可能一万多单不多。实际上我们从整体来看，去年我们看了可能现在还贷款，可能在六万多单的一个产能，可能再返了，好像6万能返了。实际上是他是是违规的，但是这个违规这个量比较大，国家怎么去处理？ 发言人1 06:35 这可能也是一个探讨的问题。如果说采取一刀切的方法说他违规，这个难度还是比较大的。毕竟来说这些年都调团点火了，你要是一刀切的停掉，这个可能是一个从从影响也比较大，这个对经济供应可能也不现实。 发言人1 06:58 下一步就是怎么去探讨这一部分去怎么办？就是说这一部分违规的，是不是还有一些措施的委托里面也是制定一些标准，逐一的去探讨，适当停一部分。因为你从整个的市场来看，这个需求肯定是肯定下一步是要下降了。我估计现在从目前的这个量来说，我们贷款可能8万吨左右，还是一个比较合理的量。整个8万吨包括我们国外实际上总产量也不到1万，但实际上贷款也有八千多万八千多万。所以整个的就。 发言人2 07:42 周总，谢谢。您讲的还挺清楚的，可能我们有一些问题想直接交流沟通一下，因为一些基础的知识我们应该都还是有的。第一个我问一下，您刚说的就是9.7万吨也好，9.2减产10%到9.2%万吨也好。请教一下，说的都是国内外包含的产能，还是说没包含海外的1万吨的产能？ 发言人1 08:03我这说的都是国内的产能，不包括海外的。 发言人2 08:07然后海外大概现在目前是1万吨左右的一个产能是吧？ 发言人1 08:13对，将近1万吨，贷款的是8800。 发言人2 08:18明白这个八千八也好，或者将近1万吨也好，大概的一个构成是什么样的？海外市场，海外的产能。 发言人1 08:25 构成大概其实就是我们自己国家的新一骑兵，在在马来西亚兴义，马来西亚可能新马来西亚它总共有四条线，可能在场是三座窑。骑兵是不是应该是一座摇，反正然后越南勃兰特有两座窑，这整个咱们国家就6座摇了，6座摇了，接近就可能6000吨左右，就算6000吨左右，剩下的就是国外的，像土耳其、印度，还有些其他国家的一个公司，还有一些生产线。明白。 发言人2 09:09 我想问一下最近减产的那个10%里面，多少是堵窑炉的方式，多少是真的减产的？ 发言人1 09:16 就那个14年的，最近真正减产，就是说真正减产，我们是真正减产不是3600吨吗？这个真正检查，然后还有3500吨，可能是那个补吆喝的情况，所以实际上我们有3600加3500，可能就是在80007000吨左右，就是真正减少了7000吨左右。实际上我们就是当时最高的时候可能接近9.9万吨。9.9万吨就是说这个呃，9.9万吨。为什么刚才说的，看表面上看的点的区域，期权等实际上是出现减成5000等等，因为这里面减产的里面，很多都是当时都有走了垚口的，这个群摇的都是走摇口的，所以有些重合在里面，实际上我们在谈最高的时候可能达到9.9万。 发言人2 10:11 明白，然后我问一下，就是我们大概现在往后看，您刚刚讲就是说想大概减产30%。这个当时比如说在讨论的时候，是各家平均减30%还是怎么样，就是实操当讨论的一个方案大概是怎么样的，目前看还没达成一致，就想看看当时讨论的方案是什么。 发言人1 10:32 当时讨论，就是说大家有的人有个这个企业提出30%的这个总目标。但是在具体讨论的过程中，各家想法都不一样，想法都不一样。但是，这个对有些企业，像新一线有一些企业，他们就是减产，他们就是比较坚决。因为他毕竟来说，他生产的越多，他可能赔的越多，他现在是一个赔钱的状态。如果说那十块钱一平方，一会儿你们可能要讨论成本。成本像他们就是说基本上12.5块以下，那基本上应该是亏损。现在目前来说这个从成本角度来说，所以你要是这真正卖十块钱，12.5块，那就是说亏的幅度就说超过20%了，这个幅度还是比较大，所以他这是也是一个带动电厂。 发言人1 11:23 第二个也是监场比较，这个也比较坚决，像兰博、奇骏，这也是有一定影响的，反正比较大的。他也是，但是这个家长的这个想法，他不是那么坚决。他就是说当时要没有达成太细致的一些什么，先先后来就是走一步看一步，伯纳特有一个希望大家见。但是他们可能现在采取堵窑口，到一定的时候他们可以停1到2条线。但是还要看大家看大家像那个风向台，大家也知道今天点了两下，他们也是当时答应一个宜兴的，还有漳州的，到时候把它停窑，停窑他已经停了。宜兴的漳州在保留650吨的，估计大概率下周会这一周可能也会停掉。 发言人1 12:14 其他的可能中航三星一共650单，他不有可能就是啊这个月要提这个基本明确的就是就这些。但这个其他的情况就没有太明确，就是明确这个东西还是大家都想着有的因为这样的安排，他本身他就是他就是那个什么，他就是去年不是，他今年2月份还是三月份，已经停了一座900的。他是999百人，已经停了 一个900人，他认为他的减少幅度就够了。像彩虹，他也他实际上在江西那边也是压力比较大，不挣钱，这个人员的人心浮动，实际上现在有些活动他们可能但是这次也请假没过来开会，那下次可能会参加，有可能他挺有的，可能性还是有的。因为我今天来说，江西那边这个价这个成本也比较高，它这成本也比较高，这个压力也非常大。下一步可能有可能是这个星期还得进行，大家还得交流一下，可能还是有一些新的东西。因为实际上那天落实的东西不多，大家谈各自谈谈各自看法。 发言人2 13:29 明白。然后我想问一下弗莱特因为您刚讲了几个头部，看弗莱特好像还没什么动作的样子。 发言人1 13:37 我除了这个，这个他他也承诺了，如果大家减他都他也可以减。不管是平遥还是那个对，还是那个那个堵口子，他都可以采措施。目前他就是现在堵口子，目前堵口子基本上都是，好像都是这些大企业。除了中间在出口的不是太多，像西北南部，不能说出口的还不是太多，就下一步这块出口的可能性还是比较大，他就是根据大家的这个些进展，他没有完全去去去怎么去承诺。他只是说只是只是说下一步就是根据大家的意见，他采取一些措施，但是他还是积极的倡导者，检查的积极倡导者，但是还要看大家一致的一些行动。你看现在多口子，就是什么跟中建台系统的比较多，基本上都是中台，还有江西赣粤，有些都是其他的周口的都都都基本上那个那个可能还有江西彩虹，还有点，其他周口的基本上过去都好像都恢复了，恢复了。 发言人2 14:50 明白。然后除了这个以外，我想再问一下，现在就是一个G瓦大概对玻璃的耗量大概在多少度呢？我想看看今年这个数有没有又有一些变化，比如说玻璃的耗量它又减轻减薄这些。 发言人1 15:07 因为我们过去观点是1000吨1年的产量对应是五个G瓦。但是这是装机容量，钢铁容量。如果说1000吨对这个组件来说，可能这个比例要大一些，我觉得大概在60个G瓦左右。在组件的话，那反过来这么一推算，就是说这个依旧，那对着姑娘这个反正可以推过来。 发言人2 15:35应该这么就是现在1000吨大概对应那个6G瓦的量是吧？ 发言人1 15:44对，组件是6G瓦，但是对那个对于那个对于那个装置容量是5G瓦，大概这个。 发言人2 15:51能明白。明白。好，然后现在的需求大概是50G瓦的量，对吧？按照您的说法，那差不多就应该有个八千多吨。 发言人3 16:07对，八万多吨。对。 发言人2 16:09八万多吨，那就是1万吨，应该是1万吨67瓦，是吧？ 发言人1 16:15对，一万单99万。因为你现在8万单，这个8万的86 556G网是吧？ 发言人2 16:25嗯嗯嗯嗯嗯如果。 发言人1 16:27 全球56G网，全球56G网的那全球就不用了，都都都也就是那就是86 40 48。对，全球就是8万的，应该是八万多一点是吧？全球在咱们国内就不到8万的。 发言人2 16:44 嗯嗯嗯嗯嗯明白，相当于1万吨对应6G瓦的组件的量，现