光伏玻璃减产及“反内卷”

2025年07月07日 12:57 发言人1 00:00 虽然有所增加，但是幅度较小。这个幅度较小，行业的供大于求的存在还比较还是仍然存在。因为我我们说这个设计拯救，可能在全球咱们国内可能没有那么多，那也相对相对比较小，那就说这个需求可能更更低，有可能在45G瓦左右。现在目前再看咱们说的92万吨，较上周减少3600吨。现在，这个堵口的，目前整个的堵口的量应该在不到3500吨，3500，应该是这么一个情况。 发言人1 00:42 刚才大家可能也关注咱们网上的一个报道，就是我们整个的时候前10VR要减产30%，可能这个里头更多的是一个大概的一个预期。但实际就是在，那上周五的时候谈论的过程中没有并没有，明确具体的一个，行为。因为大家实际上从对外来说，还是说的，30%。但实际内部来说，大家的意见还是不是太统一，有的这个减产这个看法不是那么积极，有的企业的动作可能相对大一些。所以可能下一步来进一步去沟通、交流，就是落实。 发言人1 01:34 可能这个落实难的还是有的，就是宣传希望还有整体达到30%的难度还是非常大。因为目前也就是说还不到10%的一个，从9.7万吨降到9.2万吨。因为这个整体就是说到了前期讲了加上了要把整个的前期出口的都算上了，那可能还在10%左右。现在这个减产估计我像78月份，我觉得预期的整个的减产15%到20%的肯定还是大。但是如果说这达到30%，这个可能性还是很难的。毕竟去年其实最多的时候也减了减了3万吨，也也减了3万吨，但是也个别也减了，所以从中学减了目点的那个加上扣除点了之后，可能就是26 26%的减少。但是去年那种情况，可能就是当时也有很多，那时候还有一些2020年21年之前点火的生产线，还有一些小的，从目前待产情况下，可能都是21年之后全产投资投产，生产线和这个小姚就是相对比较少。所以大家这个都是21年之后点的1000吨或者1000吨以上的增长线，所以大家这个点停产的积极性没有前期，可能更积极了。 发言人1 03:04 但是从后期看，可能这里面就比较复杂了。我想的比较复杂了，就是说为什么比较复杂呢？从国家的这个企业的积极性，可能难度还是非常大从国家这个方面，可能这里面就是说国极限，包括光伏，工信部的一把手，部长亲自作证，召开光伏协会和光伏的12家14家头部企业开会。应该在光伏产业链上的减产非常坚决，应该是非常坚决，肯定会有一些有一些动作。这个动作可能几个方面，我觉得几个方面可能就是说，但是他这个不管几个方面，可能还是依法依规，他这个要求还是依法合规综合治理，这个行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有些退出，你说去怎么去开拓一些思路，可能这里面还要进一步的去沟通协调，包括我们这个玻璃这一块。现在几个企业也想成立一个工作组，工作组，跟工信部也好，发改委也好进行对接，去怎么去探讨下一步的一个落实。中央的一些精神和反内卷的一些精神肯定会有一个动作，但是动作到什么程度，这个不好说。因为这里面很多东西还是一个在探讨的一个阶段。 发言人1 04:33 因为要依法依规综合治理。什么叫依法而依规？那我们就是说从公安部门这一块可能有一个讨论落后。 发言人1 04:41 这个落后说实话现在落后就是很难说哪些是落后的，可能这里面要制定新的标准，比如说能耗方面，环保方面这个能耗因为我们19年推出的一个能耗的标准，就是说当时我们这个玻璃的窑炉，最大的可能是在900吨，平那时候平均都可能在3 300 500吨比较多，所以能耗当时这个要求比较低，不像福化活动、孵化活动，这个能耗标准非常高。所以说，有没有可能下一步针对这个能耗方面，咱们制定新的一个提升标准，或者说提高能耗的一个要求，这样去给淘汰来一批，这可能就是这方面是我能做的工作。这是我们现在正在跟大企业一起讨论成立工作组在在思考的一些问题。但是这个真正到实施，还有一些步骤，就能不能实施？因为这要是国家的决心到多大，第二个，就是说光这个光玻璃可能一些产能的违规的情况，大家也清楚，就是我们整个当时搞这个20年以前的这个产能可能是3万吨。包括我们现在就说220年之后，我们搞这个听证制度，包括给了三批低风险，大概不到9万吨，三批三匹的地风侠，那这第三批的地风险可能投产的大概在一万多吨，可能一万多单不多。实际上我们从，整体来看，去年那个我们看了，可能现在还在盘的，可能在六万多单的一个产单，可能再返了，好像6万能返的，实际上是它是是违规的。 发言人1 06:31 但是这个违规这个量比较大，国家怎么去处理，这可能也是一个值得探讨的问题。如果说采取一刀切的方法说他违规，这个难度还是比较大的。毕竟来说这些年都投团点火了，你要是一刀切的停掉，这个可能是一个从从影响也比较大。这个对经济供应可能也不现实。 发言人1 06:58 下一步就是怎么去探讨这一部分去怎么办？就说这一部分违规的，是不是还有一些措施的违约里面也是制定一些标准，逐一的去探讨，适当停一部分。因为你从整个的市场来看，这个需求肯定是肯定下一步是要下降了。我估计现在从目前的这个量来说，我们贷款的可能8万吨左右还是一个比较合理的量。整个8万吨包括我们国外实际上总产能也不到1万，但实际上在产业八千多万八千多万，所以整个的就。 发言人2 07:42 周总，谢谢，您讲的还挺清楚的，可能我们有一些问题想直接交流沟通一下。因为一些基础的知识我们应该都还是有的。第一个我问一下，您刚说的就是9.7万吨也好，9.2减产10%到9.2%万吨也好，这个请教一下，说的都是国内外包含的产能，还是说没包含海外的那个1万吨的产能？ 发言人1 08:03我这说的都是国内的产能，不包括海外的。 发言人2 08:08然后海外大概现在目前是1万吨左右的一个产能是吧？ 发言人1 08:13对，将近1万吨，卖的是8800。 明白这个八千八也好，或者将近1万吨也好，大概的一个构成是什么样的？海外市场，海外的那个产能。 发言人1 08:25 构成大概协议就是我们自己国家的新衣，骑兵在在马来西亚兴义马来西亚可能新马来西亚它总共有四条线，可能在场是三度摇。骑兵是不是应该是一座摇？然后越南格兰特有两座窑，这整个咱们国家就6座摇了，6座摇了，接近就可能6000吨左右，就算6000吨左右，剩下就是国外的，像土耳其、印度，还有其他国家的公司，还有一些生产线。 发言人2 09:07 明白，我想问一下，最近减产的10%里面，多少是堵窑炉的方式，多少是真的减产的？ 发言人1 09:19 最近真正减产就是说真正减少我们增减上不是3600吨，就是真正检查，然后还有3500吨可能是那个不吆喝的情况，所以实际上我们有3600加3500，可能就是在80007000吨左右，就是真正减少了7000吨左右。实际上我们就是当时最高的时候可能接近9.9万吨，9.9万的就是说这个，9.9万吨。为什么这个刚才说的，看表面上看的显示区域，7000吨，实际上就是出现改成5000吨的。因为这里面，减产的里面的很多都是当时都有走了窑口的，平遥的都是走窑口的，所以有些重合在里面。实际上我们贷款最高的时候可能达到9.9万。 发言人2 10:11 明白，然后我问一下，我们大概现在往后看，您刚刚讲就是说想大概减产30%。这个当时比如说在讨论的时候，是各家平均减30%还是怎么样，就是实操当讨论的一个方案大概是怎么样的，目前看还没达成一致，就想看看当时讨论的方案是什么。 发言人1 10:32 当时讨论，就是说大家有的人有个你说这个企业提出30%的这个总目标。但是在具体讨论的过程中，各家想法都不一样，想法都不一样。但是，而且有些企业像新一样，有一些企业他们就是减产，他们就是比较坚决。因为他毕竟来说，他生产的越多，他可能赔的越多，他现在是一个赔钱的状态。如果说那十块钱一瓶，一会儿你们可能要讨论成本。成本像他们就是说基本上12.5块以下，那基本上应该是亏损。现在目前来说这个从成本角度来说，所以你要是这真正卖十块钱，12.5块，那就是说亏的幅度就会超过20%了。这个幅度还是比较大，所以他在这就也是一个带动监察。 发言人1 11:23 第二个也是监场比较，这个也比较坚决，像兰博骑兵，这也是有一定影响，可能比较大的。他也是，但是他坚持的这个想法，他不是那么坚决。他就是说当时要没有达成太细致的一些什么，先先后来就是走一步看一步，伯纳特有一个希望大家见。但是他们可能先生采取堵窑口，到一定的时候他们可以停1到2条线。但是还要看大家看大家要是那个蜂匠台，大家也知道，今天点了两天，他们也是当时答应一个宜兴的，还有漳州的，到时候把它停窑，停窑，他已经成了宜兴的，漳州在保留650吨的，估计大概率下周也会，这一周可能也会停掉。 发言人1 12:14 其他的可能东方三星有个650吨，他更不有可能就是这个月要提这个，基本明确的是就这些。但其他的情况，就没有太明确，就是明确这个东西还是大家都想着有的因为这样的安排，他本身他就是他就是那个什么，他就是去年不是，他今年2月份和3月份已经停了一个九百的，他这999百层已经停了一个900吨，他认为他的减少幅度就够了。像彩虹，他也他实际上在江西那边也是压力比较大，不挣钱。这个人员的人心浮动，是在这样一些活动，他们可能但是这次也请假没过来开会，那下次可能会参 加，有可能他请假的可能还是有的。因为我今天来说，江西那边这个价成本比较高，成本也比较高，这个压力也非常大。下一步可能有可能是这个星期还得进行，大家还得交流一下，可能有一些新的东西。实际上那天落实的东西不多，大家谈各自谈谈各自谈看法。 发言人2 13:30 明白，然后我想问一下弗莱特因为您刚刚讲了几个头部，看弗莱特好像还没什么动作的样子。 发言人1 13:37 福特后福特特就是说这个他他也承诺了，如果大家剪他都他也可以剪，不管是平遥还是还是那个那个堵口子，他都可以开措施。目前他就是现在堵口子，目前堵口子的基本上都是，好像都是这些大企业。从中间财外出口的不是太多，像西北南部，不能说出口的还不是太多，就下一步这块出口这个可能性还是比较大。他根据大家的这一些进展，他没有完全去去去怎么去承诺。他只是说只是说下一步就是根据大家的意见，他采取一些措施，但是他还是积极的倡导者，检讨的积极倡导者，但是还要看大家一致的一些行动。你看现在多口子，就是什么跟中建台系统的比较多，基本上都是中南，还有江西赣业，有些都是其他的周口子，都都都基本上可能还有江西彩虹，还有点，其他周口子基本上过去都感觉都恢复了，恢复了。 发言人2 14:50 我明白。然后除了这个以外，我想再问一下，现在一个G瓦大概对玻璃的耗量大概在多少吨呢？我想看看今年这个数有没有又有一些变化，比如说玻璃的耗量，它又减轻减薄这些。 发言人1 15:07 因为我们过去观点是1000吨1年的产量对应是五个G瓦。但是这是装机容量，造电容量如果说1000吨对这个组件来说，可能这个比例要大一些，都我觉得大概在60个G瓦左右。这组件的话，那反过来这么一推算，就是说这个依旧。那对这个姑娘就说这个反着可以推过来。 发言人2 15:35应该这么就是现在1000吨大概对应6G瓦的量是吧？ 对，组件是6G瓦。但是对那个对于那个对于那个装机容量是5G瓦，大概是。 发言人2 15:51 这个能明白，明白。好，然后现在的需求大概是50G瓦的量，对吧？按照您的说法，那差不多就应该有个八千多吨。 发言人3 16:07八万多吨。 发言人1 16:08对。 发言人2 16:09八万多吨，那就是1万吨，应该是1万吨67瓦，是吧？ 发言人1 16:15对，一万单就9万。因为你现在8万单，这个8万的86 556G网是吧？ 发言人2 16:25嗯嗯嗯嗯嗯如果。 全球56G网，全球56G网的那全球就不用了，都都都也就是那就是864 48。对，全球就是8万的，应该是八万多一点是吧？全球那咱们国内就不到8万的。 发言人2 16:44 嗯嗯嗯嗯嗯明白，相当于1万吨对应6G瓦的组件的量，现在的这个换算的一个关系，明白了。然后第二个我再请教一下成本的一个问题，就大概2毫米