光伏玻璃减产及“反内卷”

光伏玻璃行业现状及未来展望

行业供需现状
当前光伏玻璃行业供大于求的局面仍然存在，国内产能有所增加但幅度较小。预计2025年需求约为45GW，而国内产能约92万吨，较上周减少3600吨，其中堵窑口减产约3500吨。海外产能约1万吨，主要由国内企业在马来西亚、越南等地布局，以及土耳其、印度等国家的企业构成。

减产情况及预期
行业前10%企业讨论减产30%的预期，但实际落实难度较大。上周五会议上并未明确具体减产行为，部分企业如信义、福斯特等减产意愿较坚决，而隆基、东方希望等则较为谨慎。预计七八月份减产15%-20%的可能性较大，但达到30%的可能性较小。去年减产时，部分2020-2021年点火的生产线参与减产，而目前新建生产线多为2021年后投产，减产积极性相对较低。

国家政策及行业自律
国家层面，工信部高度重视光伏行业低价无序竞争问题，已组织头部企业开会，探讨依法依规、综合治理的措施。行业计划成立工作组，与政府部门对接，推动反内卷政策和行业自律。未来可能通过制定新的能耗、环保标准，淘汰落后产能；对违规产能进行处理，如要求整改或关停；引导企业提升产品品质，开拓新思路。

成本及竞争格局
目前2毫米光伏玻璃市场均价约12.5元/吨，企业完全成本约12-13元/吨。信义、福斯特、隆基等头部企业成本控制较好，成本约12.5元/吨左右，而部分新建生产线成本相对较高。光伏玻璃耗量约1000吨对应6GW组件，当前需求约56GW，对应约8.8万吨玻璃需求，行业产能过剩明显。

未来展望及政策方向
短期内，行业将通过自发减产和政府政策引导来稳定价格。长期来看，光伏玻璃需求仍将增长，但增速放缓，预计8万吨产能可能是行业底线。政策方面，可能通过产能置换、违规产能处理、落后产能淘汰等措施优化产业结构。行业成立工作组，加强内部沟通，并争取政府支持，推动行业健康发展。