电力设备及新能源行业
新能源汽车: 理想汽车首款纯电SUV理想i8正式上市,售价32.18-36.98万元,8月20日起交付。理想i8以游艇为设计理念,融合“轿跑SUV+MPV”风格,风阻系数0.218,内部空间越级,续航670-720公里,支持10分钟充500公里。投资建议:关注电池、隔膜、热管理、高压直流等领域,以及4680技术迭代和高镍正极材料相关企业。
新能源发电: 工信部将对41家多晶硅企业开展节能专项检查,体现高层对光伏“反内卷”的决心。产业链价格稳步上行,看好行业整合方案明确后,多晶硅环节盈利反转。投资建议:关注硅料龙头企业、铜浆和浆料企业、TOPCon领先企业、逆变器环节企业以及北美市场受益企业。
电力设备及工控: 全球电力需求处于历史高点,预计中国2025年电力消费同比增长5%。投资建议:关注电力设备出海趋势、配网侧投资以及特高压建设受益企业;关注人形机器人产业链相关企业,以及国内领先的内资工控企业。