市场行情回顾
上周（6月23日-6月27日），机械设备、电力设备及汽车行业指数涨跌幅分别为4.10%、5.11%及2.88%，在31个申万一级行业中排名分别为第10、5、19位；同期沪深300涨跌幅为1.95%。电池、电机、其他电源设备等行业表现靠前，乘用车、商用车、轨交设备等行业表现靠后。
行业观点
- 固态电池产业化持续推进：美国公司QuantumScape成功整合Cobra隔膜工艺，热处理速度提升25倍，推动千兆工厂规模化生产，股价累计上涨76.67%。固态电池产业化趋势明确，看好干法工艺设备、叠片机及等静压设备等核心工艺设备环节。
- 工程机械：塔机景气度依然处于低谷，5月份塔机台天利用率56.8%，同比降低1.6pct，最大起重力矩利用率56.7%，同比降低2.8pct。租赁行业持续承压，过剩设备被动参与低强度施工作业，塔机行业继续低迷，出清压力较大。
- 光伏：光伏主材价格承压下跌，逆变器5月出口保持增长。硅片、电池片、组件价格进一步下探，逆变器5月出口总额8.31亿美元，同比增加6.52%；出口规模达589.94万台，同比增加26.18%。亚洲表现较为亮眼，5月国内出口亚洲逆变器233.3万台，环比增加36.36%。下半年终端需求较弱，主材价格或面临下行压力；建议关注对欧亚出口占比较多的逆变器企业。
- 风险提示：宏观经济风险、产业政策风险、行业竞争加剧风险。
行业要闻及重点公司公告
- 国家统计局数据显示，装备制造业利润同比增长7.2%，对规模以上工业利润支撑作用突出。
- 国家发展改革委表示，将提升新能源消纳能力，推动新能源高质量发展。
- 成都市发布政策措施，鼓励开展低空载人商业化运营。
- 上海市公开征求意见，提出打造海洋智能装备产品矩阵。
- QuantumScape宣布成功整合Cobra隔膜制造工艺。
- 国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据，太阳能、风电装机容量分别同比增长56.9%、23.1%。
公司公告
- 凯盛新能控股子公司拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目。
- 德福科技全资子公司与全球光伏、消费电池行业头部企业签署定点协议。
- 国轩高科披露固态电池技术进展，与亿航智能达成战略合作。
- 广东建工子公司收到西藏日喀则市光热+光伏+风电一体化项目备案通知。
- 京山轻机全资子公司拟增资润阳新能源。
- 汉钟精机表示光伏行业对真空泵需求持续承压。
- 当升科技表示已布局硫化物固态电解质技术路线，并获下游头部企业认证。
