新视野航空公司有限公司-美国股市招股说明书（2025-06-27版）

新地平飞行器有限公司（股票代码：HOVR）于2025年6月27日在纳斯达克资本市场上市，当日普通股最后成交价格为每股1.74美元。公司提交招股说明书补充文件，修订先前招股说明书，根据S-3表格的一般说明I.B.6项下的销售协议，增加其有权出售的股票最大数量，目前可注册发行总发行价高达1,650万美元的普通股。

关键数据：

• 截至2025年6月27日，公司公众持股（非关联方持有）累计市值为约6540万美元，基于37415861股已发行普通股计算，其中28698633股由非关联方持有。
• 根据S-3表格的一般说明I.B.6，只要公众持股维持在7500万美元以下，公司任何12个月内不得出售市值超过公众持股三分之一之多的证券。
• 在招股说明书签署日前及当日所涉及的12个月内，公司已根据S-3表格的一般说明I.B.6出售并发行了3340714股普通股，约价值510万美元。

公司注册了高达6,250,000美元的A类普通股，无面值，通过JonesTrading Institutional Services LLC作为销售代理人进行按市价发行。销售协议于2025年2月14日签订，受销售协议条款约束。

公司为新兴增长公司和小型报告公司，受联邦证券法约束，可享受减少的公众公司报告要求。投资公司证券涉及高度风险，投资者应仔细查阅相关风险和不确定性说明。证券交易委员会及各州证券委员会未批准或拒绝本次证券发行，也未就招股说明书充分性或准确性作出裁决。