高达16500000股普通股 本招股说明书补充文件修订并补充了2025年3月25日日期的招股说明书补充文件(“原招股说明书补充文件”)中信息,以及同日日期的伴随招股说明书(统称“先前招股说明书”)。本招股说明书补充文件应与先前招股说明书一起阅读,并受其约束,除非本文件中的信息修订或取代了先前招股说明书包含的信息。本招股说明书补充文件在不包含先前招股说明书的情况下是不完整的,且只能与先前招股说明书一起交付或使用,以及其任何未来的修订或补充。 根据招股说明书,我们注册了高达6,250,000美元的A类普通股,无面值(“普通股”),涉及通过或向JonesTrading Institutional Services LLC(“Jones”)出售的我们的普通股,Jones作为销售代理人,在1933年证券法修订案第415条定义的“按市价”发行中运作,根据我们与Jones于2025年2月14日签订的特定“按需融资™销售协议”(“销售协议”)。 截至2025年6月27日,我们持有的非关联方持有的已发行普通股(“公众持股”)的累计市值约为6540万美元,该数据基于37415861股已发行普通股计算,其中28698633股由非关联方持有,并以2025年6月18日的每股2.28美元的价格计算,该日期在此招股说明补充文件签署日前60天内。根据S-3表格的一般说明I.B.6,只要我们的公众持股维持在7500万美元以下,在任何12个月期间,我们都不会依据此招股说明补充文件作为一部分的注册声明,出售市值超过公众持股三分之一之多的证券。在此招股说明补充文件签署日前及当日所涉及的12个日历月内,我们已根据S-3表格的一般说明I.B.6出售并发行了3340714股普通股,约价值510万美元。 我们正提交此招股说明书补充文件,以修订先前招股说明书,根据S-3表格的一般说明I.B.6项下的销售协议,增加我们有权按照该销售协议出售的股票的最大数量。由于这些限制,我们目前可以提供,并依据此招股说明书补充文件注册普通股,其总发行价高达1,650万美元。如果我们的公众流通股增加或减少,我们可以在S-3表格下进行公众首次发行,其价值最高可达公众流通股的三分之一,每种情况均根据S-3表格的一般说明I.B.6项计算,并受销售协议条款的约束。如果我们的公众流通股增加超过7500万美元,我们将不再受S-3表格一般说明I.B.6项的限制。 我们的普通股在纳斯达克资本市场(“纳斯达克”)上市,股票代码为“HOVR”。截至2025年6月27日,我们的普通股在纳斯达克的最后成交价格为每股1.74美元。 我们是一家新兴增长公司,并根据联邦证券法是一家小型报告公司,因此,我们受某些减少的公众公司报告要求的约束。参见“招股书摘要—成为新兴成长型公司和规模较小的报告公司的启示在原招股说明书补充文件第S-1页上。 投资我们的证券涉及高度风险。您应仔细查阅原始招股说明书补充文件第S-5页开始,招股说明书第4页,以及并入先前招股说明书的文件中类似标题下的风险和不确定性。 无论是证券交易委员会还是任何州证券委员会都没有批准或拒绝这些证券,也没有就本招股说明书补充文件或先前招股说明书的充分性或准确性作出裁决。任何相反的陈述均构成刑事犯罪。 本招股说明书补充文件的日期为2025年6月27日。