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Eyenovia Inc美股招股说明书(2025-06-27版)

2025-06-27美股招股说明书张***
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Eyenovia Inc美股招股说明书(2025-06-27版)

(关于2025年6月2日、2025年4月17日和2024年12月30日的招股说明书补充文件,以及关于2024年10月8日的招股说明书) 高达14,942,887股普通股 这份招股说明书补充文件(简称“招股说明书补充”)修订并补充了2024年10月8日日期的招股说明书(简称“原招股说明书”)中包含的信息,该招股说明书作为我们根据S-3表格(文件编号333-282458)注册声明的一部分提交给证券交易委员会(简称“注册声明”),此前已通过2024年12月30日、2025年4月17日和2025年6月2日日期的招股说明书补充文件进行了补充(连同原招股说明书,简称“招股说明书”)。本招股说明书补充应与招股说明书一并阅读,除本文件中的信息修订或取代了招股说明书包含的信息外,本招股说明书补充受其约束。本招股说明书补充文件在不包含招股说明书及任何未来修订或补充的情况下是不完整的,并且只能与招股说明书及任何未来修订或补充文件一起交付或使用。 我们先前与Chardan Capital Markets, LLC(“Chardan”)签订了一份修订和重述的销售协议(“销售协议”),日期为2024年12月30日,该协议涉及我们普通股的发售,每股面值0.0001美元(“普通股”),通过Chardan作为我们的代理人,在特定时间点的总发售价格最高可达5000万美元。 我们正在提交此招股说明书补充文件,以修订招股说明书,根据S-3表格的通用说明I.B.6和我们根据销售协议有权出售的股份数量进行更新。截至2025年6月27日,根据S-3表格的通用说明I.B.6,非关联方持有的我们普通股的累计市值约为5,280,1640美元,该数据基于2025年6月27日非关联方持有的4,853,092股流通普通股,每股10.88美元的价格,即2025年6月27日我们普通股的收盘价。根据S-3表格的通用说明I.B.6,只要非关联方持有的我们普通股的累计市值低于7500万美元,在任何12个月期间,我们都不会根据构成本招股说明书补充文件和招股说明书的注册声明售出,超过我们非关联方持有的普通股累计市值三分之一的有价证券。在本招股说明书补充文件日期之前和包括该日期的12个月内,我们根据S-3表格的通用说明I.B.6出售了约2,657,659美元的有价证券。由于通用说明I.B.6的限制,并根据销售协议的条款,我们通过Chardan分期发行和销售最多累计发行价为14,942,887美元的我们普通股。 我们的普通股在美国纳斯达克资本市场上以“EYEN”的股票代码挂牌交易。截至2025年6月27日,我们普通股在美国纳斯达克资本市场的最后成交价格为每股10.88美元。 投资我们的证券涉及高度风险。参见招股说明书第S-6页开始的“风险因素”,我们最新10-K年度报告中的“风险因素”部分以及我们的当前 2025年6月27日提交的8-K表格报告,每一份均通过参考并入本募股说明补充文件和招股说明书,并并入本募股说明补充文件和招股说明书中日期在此之后提交的其他文件中类似的标题下。 无论是证券交易委员会还是任何州证券委员会都没有批准或否决这些证券,也没有就本招募说明书补充文件或招募说明书的充分性或准确性作出认定。任何相反的陈述均属刑事犯罪。 查尔丹 此招股说明书补充文件的日期为2025年6月27日。