Kymera Therapeutics Inc美股招股说明书(2025-06-27版)

招股说明书补充说明（截至2024年10月31日的招股说明书） 5044500股普通股预融资认股权证，可购买655500股普通股 我们正向某些投资者提供500,445股普通股，并以预融资认股权证代替普通股，以购买655,500股我们的普通股。我们的普通股在纳斯达克全球市场上市，股票代码为“KYMR”。2025年6月26日，我们的普通股在纳斯达克全球市场的最后报告销售价格为每股45.71美元。 每份预购认股权证的价格将等于本次发行中我们普通股的每股销售价格，减去$0.0001（每份预购认股权证的行权价格）。预购认股权证不会到期，并且在发行之日起，每个预购认股权证可在任何时间行权，但需遵守所有权限制，并在某些情况下根据1976年修订的《赫特-斯科特-罗丁反垄断改进法》或《哈特-斯科特-罗丁法案》进行豁免。本补充招股说明书也与因行使此类预购认股权证而可发行的普通股的发行有关。 预融资 warrants 没有建立公开交易市场，我们也不期望市场会发展。我们无意将预融资 warrants 在纳斯达克全球市场或任何其他国家证券交易所或国家认可的交易系统上市。 投资我们的证券涉及重大风险，这些风险在“风险因素在本招股说明书补充材料的第 S-11 页开始的“部分”以及随附招股说明书的第 2 页，并在本文中引用的其他文件中。您应在做出投资决定之前，仔细阅读整个招股说明书补充材料以及随附招股说明书，包括本文中引用的或其中包含的任何信息。 无论是证券交易委员会还是任何州证券委员会都没有批准或否决这些证券，也没有确定这份招股说明书补充文件和随附的招股说明书是否真实完整。任何与此相反的表示都是犯罪行为。 承销商预计将于2025年6月30日或前后交付普通股和预付款认股权证，并以此换取付款。 目录 招股说明书补充 招股说明书补充 材料：普通股和预融资认股权证投资者的美国联邦所得税考虑因素 招股说明书 关于这份招股说明书 风险因素 对前瞻性陈述的警示 注意 公司募集资金用途 证券 我们和/或出售股票的股东 可能购买或出售 资本股票的描述 债券证券的描述 期权的描述 单位的描述 出售股票的股东 分配计划 法律事务 专家 您可以在哪里找到更多信息 参照纳入 目录 关于这份招股说明书补充文件 本文件是我们向证券交易委员会（SEC）提交的 S-3 表格（文件编号 333-282912）自动货架注册声明的一部分，作为按照 1933 年证券法（经修订）第 405 条定义的“成熟发行人”，采用“货架”注册程序，并由两部分组成。第一部分是本招股说明书补充文件，包括在本中引用的文件，描述了本次普通股和预融资认股权证的具体条款。第二部分是随附招股说明书，包括其中引用的文件，提供更一般的信息，其中一些信息可能不适用于本次发行。通常，当我们提到“招股说明书”时，指的是这两部分合并。本招股说明书补充文件及我们授权用于与本次发行相关的任何自由写作招股说明书，可以补充、更新或更改随附招股说明书和本招股说明书补充文件或随附招股说明书中引用的文件中的信息。 如果本补充招股书中包含的信息与本招股书或在本招股书提及并引用的任何文件或在此之前向美国证券交易委员会（SEC）提交的任何文件不一致，您应依赖本补充招股书包含的信息。但是，如果其中一份文件中的任何陈述与另一份日期较晚的文件中的陈述不一致，则日期较晚的文件中的陈述将修改或取代日期较早的陈述。本补充招股书、本招股书、我们授权用于与此发行相关的任何自由撰写招股书中引用的文件，包括关于我们、证券和其他信息，这些信息是您在做投资决策时应考虑的重要信息。参见本补充招股书中的“被引用的信息”和“您可以在何处找到更多信息”。 我们进一步注意到，任何被作为附件提交给本文件所引用的任何文件的协议中，我们作出的陈述、保证和承诺仅为了该协议的各方的利益，在某些情况下，为了在这些协议的各方之间分配风险，而不得被视为对你作出的陈述、保证或承诺。此外，这些陈述、保证和承诺仅在作出之日是准确的。因此，这些陈述、保证和承诺不应被视为准确地反映了我们当前的状况。 我们在我们的业务中使用各种商标和商号，包括但不限于我们的公司名称和标志。本招股说明书中提到的所有其他商标或商号均为其各自所有者的财产。仅为方便起见，本招股说明书中的商标和商号可能在不提及®和™符号，但此类引用不应被视为任何指示，即其各自的所有者不会在适用法律规定的最大范围内主张其权利。本招股说明书以及通过引用纳入本文件的文件还包含有关我们行业、我们业务以及某些疾病市场的估计、预测和其他信息，包括有关这些市场估计规模的资料，以及某些医疗状况的发生率和患病率。基于估计、预测、预测、市场调研或类似方法的信息本质上会受不确定性影响，实际事件或情况可能与反映在此信息中的事件和情况有实质性差异。除非另有明确规定，我们从市场研究公司和其他第三方、行业、医疗和一般出版物、政府数据和其他类似来源获得的行业、业务、市场和其它数据，包括报告、研究调查、研究和类似数据。 我们并未授权，承销商也未授权任何人向您提供除本补充招股说明书及随附招股说明书所包含的信息之外的其他信息，包括此处引用及其中引用的文件，以及我们授权用于本次发行的相关自由书写招股说明书。我们及承销商不对任何超出或不同于所包含或 目录 作为附件纳入本招股说明书补充文件及随附招股说明书。你不应假定本招股说明书补充文件及随附招股说明书或在与此发行相关联而经我们授权使用的任何自由撰写招股说明书中所包含的信息在除 respective 文件日期之外的任何日期都是准确的，或者假定任何经此处引用而纳入的文件中所包含的信息在除被引用文件日期之外的任何日期都是准确的，无论本招股说明书补充文件的交付时间或我们普通股及预融资认股权证的任何销售时间。 我们的业务、财务状况、流动性、经营成果和前景可能自那些日期以来已经发生变化。 我们愿出售，并寻求购买，我们的普通股和预先资助的认股权证，仅限于允许此类要约和销售的司法管辖区。本招股说明书在特定司法管辖区内的分发以及普通股和预先资助的认股权证的发行可能受法律限制。在美国境外获得本招股说明书的人员必须了解并遵守与在美国境外发行普通股和预先资助的认股权证以及分发本招股说明书相关的任何限制。本招股说明书不构成，也不得用于与任何人在其作出此类要约或 solicitation 为非法的任何司法管辖区内提供的任何证券的要约出售或要约购买相关的任何活动。 在本招股书中，“公司”、“Kymera”、“我们”、“我们”和“我们的”一词，除非上下文另有要求，否则均指 Kymera Therapeutics, Inc.，以及在适当情况下，我们的全资子公司及合并子公司。 目录 本补充招股说明书、随附招股说明书、任何相关的免费撰写招股说明书以及本文件中提及或其中包含的文件中包含的、根据1934年证券交易法第27A条及修订后的第21E条或交易法的规定，具有前瞻性陈述。关于我们的预期、信念、计划、目标、假设或未来事件或业绩的任何陈述都不是历史事实，可能具有前瞻性。这些陈述通常通过使用“可能”、“将会”、“可能”、“应该”、“预期”、“意图”、“计划”、“预计”、“相信”、“估计”、“预测”、“预计”、“潜在”、“继续”以及类似的表达，或这些术语的否定，或类似的表达而作出。因此，这些陈述涉及估计、假设、风险和不确定性，这些因素可能导致实际结果与陈述中的表述产生重大差异。任何前瞻性陈述均通过参考本补充招股说明书中讨论的因素、我们截至2024年12月31日的10-K年度报告、截至2025年3月31日的10-Q季度报告以及本补充招股说明书日期之后我们向SEC提交的任何8-K即时报告或其他报告，以及特别是“风险因素”部分中提到的那些因素，进行全部限定。 前瞻性声明涉及未来事件或我们未来的财务表现，并涉及已知和未知风险、不确定性以及其他因素，这些因素可能导致我们的实际结果、活动水平、表现或成就与这些前瞻性声明所表达或暗示的任何未来结果、活动水平、表现或成就存在实质性差异。前瞻性声明包括但不限于： • 我们研发计划的启动、时间、进展、结果和成本，以及我们目前和未来的临床前和临床研究，包括关于研究或试验启动和完成的陈述以及相关的准备工作、试验结果将可用的时间段，以及我们的研发计划； • 我们继续实现合理有效的药物发现和发展引擎的能力； • 我们TYK2和IRF5计划的临床前开发工作的时机和成功，以及我们STAT6和IRAK4计划的临床研究； • 我们计划向美国食品药品监督管理局（FDA）提交新药临床试验申请，以用于目前和未来的候选产品； • 计划临床试验的后续启动； • 我们确定研究重点并应用风险缓解策略以有效发现和开发候选产品的能力，包括将一个项目的经验应用于其他项目，以及将一种途径的经验应用于我们的其他途径； • 如果获得批准，我们制造药物物质、递送载体和候选产品的潜在能力，用于临床前使用、临床试验以及更大规模的商业使用； • 我们的第三方战略合作伙伴继续与我们候选产品相关的研究和开发活动的能力和意愿； • 我们获得完成我们候选产品的进一步开发和商业化的运营资金的能力； • 我们获得并维持我们候选产品的监管批准的能力； • 如果获得批准，我们实现产品商业化的能力； • 如果获得批准，我们候选产品的定价和报销；• 我们商业模式、业务、候选产品和技术的实施，以及我们的商业、候选产品和技术的战略计划； 目录 •••••我们能为其知识产权建立和维护的保护范围产品候选和技术；我们对未来支出、收入、资本需求以及补充融资的需求的估算；战略合作协议的潜在好处，我们进入战略合作或安排，以及我们吸引具有开发、监管能力合作者的能力商业化专业知识；与第三方就产品候选的商业化签订的未来协议任何其他经批准的产品；我们产品候选的市场规模和增长潜力，以及我们服务这些市场的能力市场； • 我们的财务表现； •我们产品候选物的接受率和接受程度； •••••美国和外国国家的监管发展；我们与第三方供应商和制造商签订合同的能力以及他们的履行能力充分地我们生产我们的产品或产品候选人的能力在周转时间上有优势制造成本;正在或可能可供选择的疗法的成功；我们吸引和留住关键科学技术或管理人员的能力； •法律法规的影响； •••••与我们竞争对手和我们的行业相关的进展；任何大流行病、地缘政治冲突或新的或增加的国际关税的影响，包括减免费用努力和经济影响，对上述任何方面或我们业务的其它方面运营，包括但不限于我们的临床前研究和未来的临床试验；初步跨研究评估比较KT-621的非头对头临床数据dupilumab的已发表数据；其他风险和不确定性，包括在我们年报中列于“风险因素”标题下的那些风险和不确定性在2024年12月31日结束的10-K表格上以及我们的10-Q季度报告上截至2025年3月31日的季度；和我们对此项发行的所得款项以及我们可能进行的任何其他融资交易的使用。 这些前瞻性声明并非对未来业绩的承诺或保证，由于各种风险和不确定性，其中许多超出了我们的控制范围，可能导致实际结果与这些前瞻性声明所示结果发生重大差异，包括但不限于我们在SEC定期提交的其他文件中描述的风险因素和警告声明，具体在“项目1A.风险因素”以及我们在截止2024年12月31日的10-K年度报告、截止2025年3月31日的10-Q季度报告以及我们的8-K临时报告中的其他部分，以及任何随附招股说明书补充文件中题为“风险因素”的部分。 本招股说明书补充文件中的前瞻性陈述以及本文中引用的文件代表我们截至其各自日期的观点。我们预计后续事件和发展的发生将导致我们的观点发生变化。但是，尽管我们可能会选择在某个时间点更新这些前瞻性陈述， 未来，我们不对任何前瞻性声明进行更新或修订承担责任，除非适用法律要求。因此，您不应依赖这些前瞻性声明，将其视为作出声明之后的任何日期所代表的我们的观点。 目录 我们是一家临床阶段的生物制药公司，致力于通过开发创新、高差异化的药物，重新定义人类疾病的治疗方法，这些药物旨在解决