CERo Therapeutics Holdings Inc美股招股说明书(2025-06-06版)

CERO Therapeutics Holdings, Inc.（以下简称“公司”）于2025年6月6日发布 prospectus supplement，更新并补充了此前于2025年5月23日发布的 prospectus 信息，主要内容包括：

1. 公司概况

• 公司股票及 warrants 在纳斯达克资本市场上市，代码分别为“CERO”和“CEROW”。
• 公司为“成长型中小企业”，将享受较轻的公开公司报告要求。
• 投资公司证券存在高风险，投资者需仔细阅读 prospectus 中的“风险因素”部分。

2. 高管雇佣协议更新

• 公司于2025年5月30日与 CEO Chris Ehrlich 签订新的雇佣协议（Ehrlich Employment Agreement），自2025年6月4日起生效，取代此前于2024年10月1日签订的咨询协议。
  • Ehrlich 的基本年薪为每年480,000美元，并有权获得相当于其基本年薪50%的一次性绩效奖金。
  • Ehrlich 有资格参与公司福利计划，包括2024年股票期权和授予计划下的股权奖励。
  • Ehrlich 每月可从公司获得最高1,850美元的健康保险保费补贴。
• 公司于2025年5月30日与 CFO Andrew Albert Kucharchuk 签订新的雇佣协议（Kucharchuk Employment Agreement），自2025年6月4日起生效，取代此前于2024年10月1日签订的咨询协议。
  • Kucharchuk 的基本年薪为每年300,000美元，并有权获得相当于其基本年薪30%的一次性绩效奖金。
  • Kucharchuk 有资格参与公司福利计划，包括2024年股票期权和授予计划下的股权奖励。
  • Kucharchuk 每月可从公司获得最高1,750美元的健康保险保费补贴。

3. 股权证券未注册销售

• 公司于2025年4月22日与若干机构投资者签订证券购买协议，计划在私人配售中发行并出售最多10,000股公司 Series D 可转换优先股。
• 于2025年6月5日，公司与部分投资者达成一致，完成了一次额外的 closing，出售了938股 Series D 优先股，募集资金约为750,400美元。
• Series D 优先股的权益、优先权和特权在2025年4月22日提交给特拉华州州务卿的 Series D 优先股权益、权利和限制指定证书（Certificate of Designations）中载明。
• Series D 优先股的发行和销售，以及其转换后的普通股发行，将在未经注册的情况下进行，依据1933年证券法第4(a)(2)条修正案提供的豁免，将其视为非公开要约交易，并依据证券法第506条颁布的规定，向合格投资者出售，并依赖适用州法律中的类似豁免。

4. 其他事件

• 公司于2025年6月6日发布了关于额外 closing 的新闻稿，副本作为本 current report on Form 8-K 的附件 99.1 存储。