CERO Therapeutics Holdings Inc 美股招股说明书 (2025 - 01 - 14 版)

核心观点与关键数据

CERo Therapeutics Holdings, Inc.（以下简称“公司”）于2025年1月7日发布招股说明书补充，更新并补充了2024年12月5日发布的prospectus内容。本补充说明书与原prospectus及其所有修订和补充内容共同构成完整文件，其中原prospectus已形成注册声明的一部分（注册声明编号：333-282755）。

主要更新内容

1. Form 8-Ks信息纳入：本补充说明书旨在更新prospectus中包含或通过引用纳入的信息，具体包括截至2025年1月7日和2025年1月10日提交给美国证券交易委员会（SEC）的Form 8-K报告中的信息，相关Form 8-K已附在本补充说明书中。

2. 财务状况更新：公司报告截至2024年12月30日通过行使特定系列A优先股购买权和根据其承诺的股权融资设施（“股权线”）发行股份收到的款项。截至2025年1月7日，公司现金余额约为546.3万美元。

3. 认股权证行使：2025年1月6日，一名认股权证持有者行使了625份优先认股权证，以每股800美元的价格购买了面值为每股0.0001美元的A系列优先股，总面值为625,000美元。公司从认股权证行使中获得了500,000美元的现金收益。该持有人将A系列优先股转换为公司普通股，共计16,385,275股。为此，公司向该持有人发行了总计16,385,275股普通股的认股权证，行使价格为每股0.0582美元。

4. 新兴成长公司身份：公司是一家根据适用的联邦证券法规定的“新兴成长公司”，并将受到减少的上市公司报告要求的约束。公司已选择不采用《证券交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计标准的延长过渡期。

市场表现

• 公司普通股和公开认股权证分别在纳斯达克全球市场和纳斯达克资本市场上市，股票代码为“CERO”，认股权证代码为“CEROW”。
• 根据纳斯达克的报价，截至2025年1月13日，公司普通股的最后交易价格为每股3.29美元，公开认股权证的最后交易价格为每份0.0158美元。

风险提示

购买公司证券涉及较高的风险，投资者应在购买前仔细阅读招股说明书第31页开始的“风险因素”部分中对我们证券投资风险的讨论。

SEC批准情况

• 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否决《说明书》下将发行的证券，亦未确定《说明书》的真实性或完整性。
• 与上述陈述相悖的任何声明均构成刑事犯罪。