CERO Therapeutics Holdings Inc 美股招股说明书 (2025 - 01 - 03 版)

根据规则 424 (b) (3) 登记号 333 - 279156 提交的招股说明书补充协议第 10 号（截至2024年7月5日的招股说明书，经多次补充文件修订）对 CERO 治疗控股有限公司的注册声明进行了修改和补充。本补充文件旨在更新并补充招股说明书中包含或通过引用纳入的信息，信息来源于与美国证券交易委员会于2024年12月31日提交的8-K表附带的当前报告。因此，8-K附件已附在本补充文件中。

本补充文件与原招股说明书（包括其任何修正版或补充版）一同使用，单独使用时无效。本补充文件应与原招股说明书一并阅读，若存在不一致，以本补充文件为准。

CERO 治疗控股有限公司的普通股和公众认股权证分别在纳斯达克全球市场和纳斯达克资本市场上市，股票代码为“CERO”，认股权证代码为“CEROW”。截至2024年12月31日，纳斯达克报告的普通股最后报价交易价格为每股0.06美元，公众认股权证最后报价交易价格为每份0.0083美元。公司属于“新兴成长公司”，将受到减少的上市公司报告要求的限制。

购买公司证券涉及较高风险，投资者应在仔细阅读“风险因素”部分（从第X页开始）后进行投资决策。证券交易所委员会或任何州级证券委员会均未批准或否决本招股说明书，也未确定其真实性或完整性。

根据 Form 8-K，公司相关的注册声明（PIPE 注册声明）Form S-1表格（文件编号：333-282755）和（文件编号：333-283492）均已被美国证券交易委员会宣布生效，涉及公司普通股和优先股的再出售及相关事项。

在2024年12月6日至12月23日期间，持有者行使了962份优先认股权，换取了面值总计962,000美元的A系列优先股股份，行使价格为每股800美元，反映了相对于面值而言，A系列优先股发行时享有20%的原始发行折价。公司从认股权行使中获得了总计769,600美元的现金收益。A系列优先股的转换率等于其面值的125%除以每日波动的替代转换价格。

从2024年12月6日至12月26日，持有A系列优先股的股东合计转换了约2,600股，将系列A优先股和213股系列B优先股转换为大约6800万股普通股。

在2024年12月23日，公司向某些机构投资者发行了认股权证，以购买总计8,405,942股普通股，行使价格为每股0.0561美元，该价格是2024年12月20日在纳斯达克市场普通股的收盘价。

从2024年12月6日至12月30日，公司根据股权额度发行了约1600万股普通股，筹集现金约为70万美元。

本报告由 CERO 治疗控股,INC. 的授权人士 Chris Ehrlich（首席执行官）签署，日期为2024年12月31日。