CERo Therapeutics Holdings Inc美股招股说明书(2025-07-25版)

CERO THERAPEUTICS HOLDINGS, INC.（以下简称“公司”）发布第6号募股说明书补充文件，更新并补充了原募股说明书（日期为2025年5月23日）中的信息，主要依据公司于2025年7月18日提交的8-K表格最新披露内容。本次补充文件重点披露了公司通过私募方式发行的D轮可转换优先股的进展情况。

核心观点与关键数据

1. 私募发行进展：

   • 公司于2025年4月21日与机构投资者签署证券购买协议，计划发行最多10,000股D轮可转换优先股（面值0.0001美元/股），可转换为普通股（面值0.0001美元/股）。
   • 已完成三次发行：
     • 2025年6月5日：发行938股，募集资金约750,400美元；
     • 2025年6月25日：发行2,315股，募集资金约1,852,000美元；
     • 2025年7月18日：发行497股，募集资金约397,600美元。
   • 总计已发行3,750股，累计募集资金约3,000,000美元。

2. 发行条款与合规性：

   • D轮优先股的权责条款详见《D轮可转换优先股权利与限制指定证书》（日期为2025年4月22日），已提交特拉华州州务卿备案。
   • 发行及后续转换均依据1933年证券法第4(a)(2)条及506规则，豁免公开注册，面向合格投资者进行非公开交易，并遵循相关州法律豁免条款。

3. 信息披露要求：

   • 本次补充文件需与原募股说明书（及后续所有修订）一并阅读，若存在不一致，以本补充文件为准。
   • 附件包括《D轮可转换优先股权利与限制指定证书》（Exhibit 3.1）、《证券购买协议》（Exhibit 10.1）及修订文件（Exhibit 10.2）。

4. 公司概况：

   • 公司股票在纳斯达克资本市场上市，代码分别为CERO（普通股）和CEROW（认股权证），最新收盘价分别为7.42美元/股和0.026美元/股。
   • 作为“新兴成长公司”，公司将适用较宽松的公开公司信息披露要求。

风险提示：
投资公司证券涉及高风险，具体风险因素详见原募股说明书“风险因素”章节（第8页起）。