CERo Therapeutics Holdings Inc 美股招股说明书（2026-05-01版）

CERO THERAPEUTICS HOLDINGS, INC. 于 2026 年 4 月 27 日发行并出售了一笔面值为 500,000 美元、本金为 400,000 美元的可转换贷款协议（“贷款协议”），由 Keystone Capital Partners, LLC（“贷款人”）提供。该贷款协议利率为年利率 10%，到期日为 2027 年 4 月 27 日，可转换为该公司面值 0.0001 美元的普通股（“普通股”）。贷款人有权将其全部或部分未偿还本金和应计未付利息转换为普通股，转换价格为以下两者中较低者：（i）0.05 美元和（ii）转换日前 20 个交易日普通股最低五个日内交易价的平均值，经双方协商修改，并受某些调整和限制，包括 4.99% 的最终所有权限制。根据贷款协议条款，公司将准备并向美国证券交易委员会（“SEC”）提交 S-1 或 S-3 表格的注册声明，涵盖贷款协议转换后可发行的普通股的所有股份的再销售。该贷款协议的发行是在依赖 1933 年《证券法》第 4(a)(2) 节的豁免注册权的情况下进行的，该豁免权由根据该法案颁布的规则 506(b) 提供。贷款协议和可转换的普通股尚未根据《证券法》注册，未经注册或适用豁免注册要求，不得在美国提供或出售。公司是一家“新兴成长公司”，将受适用联邦证券法律规定的降低的上市公司报告要求。投资该公司证券涉及高度风险。在购买任何证券之前，您应仔细阅读《风险因素》部分，该部分从《招股说明书》第 8 页开始。该公司普通股在 OTCQB 上市，交易代码为“CERO”，其公共认股权证在 OTCID 上市，交易代码为“CEROW”。2026 年 4 月 30 日，该公司普通股在 OTCQB 报道的最后报价为每股 0.0327 美元，其公共认股权证在 OTCID 报道的最后报价为每份 0.0025 美元。