OSR Holdings Inc美股招股说明书(2025-06-27版)

高达1,541万股普通股 本招股说明书补充文件（以下简称“补充文件”）提交的目的是为了更新和补充招股说明书（截至2025年6月20日）（以下简称“招股说明书”，该招股说明书不时进行补充或修订）中包含的信息。招股说明书和本补充文件共同构成我们在S-1表格（注册编号：333-287626）上提交的注册声明的一部分，该注册声明由证券交易委员会（以下简称“SEC”）于2025年6月17日宣布生效（以下简称“注册声明”）。 本补充更新并补充了注册声明和招股说明书中的信息，在不包含注册声明和招股说明书的情况下是不完整的，并且不能单独交付或使用，除非与注册声明和招股说明书一起使用，包括对其进行的任何修订或补充。本补充应与注册声明和招股说明书一起阅读，如果注册声明或招股说明书中的信息与本补充不一致，您应以本补充中的信息为准。 我们在招股说明书或本补充文件下不销售任何证券，也不会收到White Lion Capital LLC dba White Lion GBM Innovation Fund（“White Lion”或“出售股份股东”）出售普通股所产生的任何收益。根据发行协议，我们可能会从White Lion获得高达8390万美元的总额度毛收益，与我们将证券出售给White Lion相关，包括一份普通股权益信贷协议（ELOC Agreement），该协议由一份普通股购买协议和一份注册权协议组成，均日期为2025年2月25日，并于2025年5月6日修订并重述（统称“ELOC Agreement”），一份日期为2025年5月6日的普通股购买认股权证（“认股权证协议”），以及一份日期为2025年5月6日的票据购买协议（“票据购买协议”），每份均由OSR Holdings, Inc.（“公司”）与White Lion签订。然而，White Lion的实际收益可能低于此金额，具体取决于出售的普通股数量和股票的销售价格。White Lion根据ELOC协议从我们处购买的普通股的每股购买价格，或在行使认股权证或转换可转换票据时，将根据我们可能向White Lion出售股票时的股票市场价格波动。此外，如果公司根据发行协议发行普通股，大量股票可能会被发行并转售，这将导致股权稀释，并可能影响公司的股价。 我们的普通股在纳斯达克资本市场上市交易，股票代码为“OSRH”。截至2025年5月21日，我们普通股的最后一个交易价格为每股1.15美元。我们建议您在做出投资决策前获取我们普通股的当前市场报价。 我们将支付股份注册所产生的费用，包括法律和会计费用。参见招股说明书第90页开始的“分配计划”。 根据本招股说明书，若我方普通股有任何销售，可通过任何被认定为符合证券法第415(a)(4)项颁布的规则中所定义的“市场定价发售”方式进行的任何方法进行。不设任何资金通过托管、信托或类似安排接收的安排。 我们是一家“成长型企业”，根据2012年《加速小型企业创业法案》中的该术语定义，因此选择遵守某些降低的公众公司报告要求，这些要求适用于本招股说明书作为组成部分的注册声明以及未来的提交文件。参见“招股说明书摘要—成为成长型企业的意义”和“风险因素—与本发行相关及我们普通股所有权的风险”。 美国证券交易委员会或任何一个州证券委员会均未批准或拒绝批准这些证券，也未对招股说明书补充材料的准确性或充分性作出认定。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 我们可能会不时通过提交所需的修订或补充文件来修订或补充本招股说明书。我们敦促您在做出投资决策之前，仔细阅读本招股说明书、任何修订或补充文件、任何自由撰写的招股说明书以及任何引用的文件。 投资我们的证券涉及高度风险。请参阅招股说明书第17页开始的“风险因素”，以了解您在投资我们证券时应考虑的某些风险。 本招股说明书日期为2025年6月26日。 说明 本招股说明书补充文件拟提交以更新、修订和补充招股说明书中所包含的信息，以反映公司根据信贷额度协议发行初始股份以及相关的承诺股份的发行情况，如下所述。 2025年6月17日，公司根据信贷额度协议向白狮发行了519,481股普通股作为承诺股份。该股份数量是基于公司2025年6月17日普通股的收盘价，每股1.5400美元确定的。 2025年6月20日，公司根据2025年5月6日签订的ELOC协议条款，向白狮出售并发行了5000股普通股，每股购买价格为1.5200美元，使公司获得7,600.00美元的毛收入。 2025年6月24日，公司根据ELOC协议下的按成交量加权平均价格（“VWAP”）购买通知，向白狮出售并发行了5,000股普通股，每股购买价为1.2901美元，导致公司获得6,450.50美元的毛收入。